Medicus Pharma宣布计划进行SkinJect®业务的合并，并同时开展融资活动。

此次交易预计将使SkinJect®的估值达到约1.35亿美元，并在交易完成時に提供融资支持，以用于开展针对戈林综合征患者的SKNJCT-005研究。

2026年11月4日，费城（GLOBE NEWSWIRE）——Medicus Pharma Ltd.（纳斯达克股票代码：MDCX）是一家专注于开发新型、具有颠覆性的治疗产品的精准医疗生物技术公司。该公司今天宣布，其全资子公司Skinject, Inc.已与一家未公开的特殊目的收购公司签署非约束性意向书，计划进行合并交易。该合并交易预计会使SkinJect的估值达到1.35亿美元，同时还会提供融资支持，以用于开展戈林综合征相关的SKNJCT-005研究，并准备提交新药申请。

此次交易的目的是创建一个专注于SkinJect的独立上市公司，Medicus希望保持对SkinJect的主要经济和控制权。这种结构将为SkinJect的罕见病皮肤病项目提供专门的融资平台，同时保留Medicus股东对其未来价值的参与权。

“我们认为，此次交易将是实现我们战略目标的重要一步，即让股东能够享受到这一重要临床阶段的资产所带来的价值，”Medicus执行董事长兼首席执行官Raza Bokhari博士说。“除了为SkinJect建立一个独立的公开市场平台外，此次交易还将使Medicus能够参与SkinJect未来的发展。”

**拟议交易及融资情况**

根据拟议条款，SPAC将收购SkinJect的全部股份，以换取新发行的合并公司的普通股。最终的所有权取决于约定的资本额，包括SPAC持有的现金、公开交易股份、权证以及其他可能稀释股份的安排，这些细节将在最终协议中协商确定。

**非约束性意向书及交易完成条件**

意向书列出了拟议的交易条款，包括估值、融资、所有权和交易完成条件等。除了某些有限的程序性规定外，拟议的交易条款是非约束性的。交易的完成取决于充分的尽职调查、协议的谈判和执行、融资的落实、最低现金条件的满足、董事会和股东的批准、适用的SEC文件及注册要求、证券交易所的上市批准以及其他约定的交易完成条件。无法保证最终协议会签署，也无法保证融资能够到位，或者交易能够顺利完成。公司预计在2027年上半年完成此次合并交易；然而，无法保证交易会在预期的时间内完成。

**SkinJect®在戈林综合征中的研发**

SkinJect®是一种可溶解的微针阵列贴片，旨在将多柔比星直接输送到基底细胞癌病灶中。Medicus计划将SkinJect的临床研发工作集中在戈林综合征上，这是一种与多发性基底细胞癌相关的罕见遗传疾病。美国食品药品监督管理局已发出“研究可以开始”的许可函，授权启动SKNJCT-005研究，这是公司计划进行的注册阶段2b研究。目前SkinJect仍处于研发阶段，任何新药申请或批准都取决于临床结果和相关的监管要求。

如需更多信息，请联系：

卡罗琳·邦纳，总裁兼财务总监，电话：610-636-0184，邮箱：cbonner@medicuspharma.com

安娜·巴兰-约科维奇，高级副总裁，负责投资者关系，电话：305-615-9162，邮箱：adjokovic@medicuspharma.com

关于Medicus Pharma有限公司

Medicus Pharma有限公司（纳斯达克代码：MDCX）是一家专注于推进新型治疗性药物的临床开发项目的精准生物技术/生命科学公司。该公司正在三个大洲的多个国家开展业务。

公司目前拥有的治疗性药物包括：

CD228V ADC，一种实验性抗体-药物偶联分子，采用辉瑞公司的成熟vedotin连接子-载荷平台，针对的是 Melanotransferrin（CD228），这是一种在多种实体肿瘤类型中表达的细胞表面蛋白，如黑色素瘤、非小细胞肺癌、头颈部鳞状细胞癌以及食道癌。

SkinJect®，一种用于治疗戈林综合征患者基底细胞癌的新药，戈林综合征是一种罕见的常染色体显性遗传病，也被称为痣样基底细胞癌综合征。

Teverelix®，一种实验性的下一代GnRH拮抗剂，被开发用于心血管高风险晚期前列腺癌患者，以及因前列腺肥大而出现急性尿潴留复发症状的患者，还包括有症状的子宫内膜异位症患者。

Medicus的策略是通过第二阶段的概念验证和关键的临床及监管阶段来推进某些项目，从而显著降低开发风险，并提高这些项目对潜在制药合作伙伴的吸引力。通过生成具有决策价值的临床、监管和运营数据，公司希望创造战略合作机会、区域许可交易以及与知名制药公司的广泛商业化合作。随着各项项目数据的成熟，Medicus打算继续打造具有差异化的开发方案，以最大化资产价值，同时保持资本效率和发展重点。

重要信息及获取方式

本新闻稿仅用于提供信息目的，其中包含了关于此次业务合并的相关信息。如果双方就此次业务合并达成最终协议，预计SPAC和/或Medicus会将相关材料提交给美国证券交易委员会（SEC），包括适用的S-4表格注册声明，其中包含初步代理声明/招股说明书，以及当可获取时的最终代理声明和最终招股说明书。在Medicus向SEC提交最终代理声明后，公司将向每位有权参与相关特别股东会议的股东发送最终代理声明和代理卡。投资者和股东被敦促阅读这些材料（包括任何修改或补充内容），以及与此次交易相关的任何其他相关文件，因为这些文件会包含有关SPAC、Medicus、SkinJect以及业务合并的重要信息。任何与此次交易相关的最终代理声明、初步代理声明和其他相关材料（如果可获取），以及SPAC或Medicus向SEC提交的任何其他文件，都可以在SEC的网站上免费获取（www.sec.gov）。

参与此次融资活动的各方

Medicus公司的董事、SkinJect公司的相关董事及高管人员，可能被视为在涉及此次业务合并的代理权征集过程中参与其中的一方。这些董事和高管人员的名单以及他们在Medicus和SkinJect公司中的利益状况，将会被包含在关于此次业务合并的代理声明中，并可在www.sec.gov网站上查阅。关于Medicus公司董事、高管人员及其在Medicus公司股份中的持股情况的信息，请参考Medicus公司在2026年年度股东大会上的代理声明，该声明已于2026年5月4日提交给SEC（文件编号：001-42408）。有关参与此次代理权征集各方的利益情况的更多信息，将在关于此次业务合并的代理声明中提供，一旦该声明发布后即可获取。这些文件可以在SEC的网站www.sec.gov上免费下载。

SPAC公司及其董事、高管人员也可能被视为在涉及此次业务合并的代理权征集过程中参与其中的一方。这些董事和高管人员的名单以及他们在此次业务合并中的利益状况，将会被包含在关于此次业务合并的代理声明中，一旦该声明发布后即可获取。

无出售或征集行为

本新闻稿并不构成在任何司法管辖区内的出售要约、购买要约或购买建议，也不构成对任何司法管辖区内相关投票、同意或批准的请求。此外，在任何司法管辖区，也不允许向任何可能被该司法管辖区的法律认定为非法的人出售、发行或转让任何证券。本新闻稿并不构成关于任何证券的任何建议或推荐。除非通过符合1933年《证券法》要求的说明书进行，否则不得发行任何证券。

关于前瞻性声明的警示说明

本新闻稿中的某些信息属于“前瞻性声明”或“前瞻性信息”，这些术语符合1995年美国私人证券诉讼改革法及其他相关证券法律的规定。所谓“前瞻性声明”指的是关于业务合并的预计条款、结构和时间安排，SkinJect®的估值方案，拟议中的同时进行的股权融资，包括融资金额、条款以及预计用途；各方完成尽职调查并协商签署最终协议的能力；合并后公司的资本构成和所有权结构，包括Medicus希望保持对合并后公司的多数经济和表决权；满足最低现金条件及其他交割条件，包括获得必要的董事会和股东批准，完成相关的SEC文件提交和注册要求，以及获得证券交易所的上市批准；预计在2027年上半年或之前完成业务合并；业务合并对Medicus及其股东带来的预期好处；SkinJect®的研发进展及其对戈林综合征患者的潜在益处；SKNJCT-005注册研究的计划启动、时间安排、设计、实施结果等；公司决定仅为戈林综合征患者开发SkinJect®；Teverelix®的研发情况，以及对Teverelix®在AURr、心血管高风险前列腺癌以及女性健康领域（如子宫内膜异位症）的应用前景的预期；公司通过第二阶段的概念验证及关键临床和监管节点来推进某些项目的策略；公司的高效资本投资策略及其预期收益；公司与辉瑞公司在CD228V方面的联合研发合作及其预期收益；公司识别、谈判并完成合作伙伴关系、许可协议、联合研发或其他战略交易的能力，以及这些交易的时机、条款和预期收益；公司关于CD228V在人类治疗领域的开发、制造和商业化计划与预期，包括黑色素瘤、非小细胞肺癌、头颈部鳞状细胞癌和食道癌等领域；以及与CD228V、SkinJect®和Teverelix®相关的潜在市场机会，以及公司其他治疗资产的情况。

“前瞻性声明”通常通过使用诸如“提议”、“可能”、“按计划进行”、“旨在”、“将会”、“很可能会导致”、“可以”、“设计”、“会”、“应该”、“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“期望”、“预期”、“相信”、“寻求”、“继续”、“目标”、“目的”、“努力”、“优先处理”、“追求”、“预期的”、“潜在的”等词语，或者这些词的否定形式或相反表述来标识。不过，并非所有前瞻性声明都如此标识。

这些声明涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他因素，这些因素可能导致实际结果、业绩或成就与声明中所述或暗示的内容存在重大差异。其中包括公司在2025年12月31日之前的年度报告中提到的风险因素，以及公司其他在EDGAR和SEDAR+上的公开文件中所描述的风险因素。这些因素可能会影响到公司的股票交易价格和流动性。本新闻稿中的前瞻性陈述经此警示性声明明确加以限制，这些陈述仅反映我们在此日期时的预期，因此之后可能会发生变化。公司不承诺更新或修正任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。读者还应谨慎对待这些前瞻性陈述，因为无法保证这些陈述中所依据的计划、意图或预期会实现。尽管管理层在编制时认为这些信息是合理的，但实际情况可能会与预期有很大不同。