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圣地亚哥，2026年11月3日（GLOBE NEWSWIRE） —— LPL Financial LLC （纳斯达克股票代码：LPLA）今日宣布， Contour Wealth Management, LLC的注册理财规划师（CFP®）Joe Borgese已加入LPL Financial的经纪交易商和注册投资顾问（RIA）平台。据报告，他管理的资产规模约为3.9亿美元*，此前就职于Cetera。

Contour Wealth Management, LLC 位于宾夕法尼亚州博耶斯敦，费城郊外，致力于通过以客户关系为导向的全面规划方式，为个人和家庭提供服务。该公司服务于教育工作者、医疗专业人士、企业主以及多代同堂的家庭。在某些情况下，他们甚至为同一家族的三代人提供从退休规划到子女大学教育储蓄等全方位服务。

乔·博尔盖塞于1990年开始了他的金融服务职业生涯，最初在银行业工作，之后转入企业服务领域。公司名称的灵感来源于地图上的等高线，寓意着每个人的人生旅程都各不相同。

Contour Wealth Management, LLC 在与每位客户建立关系之初，都会深入了解他们的个人目标和期望，然后制定一个不断完善的计划，旨在帮助客户实现理想的生活。团队全年与客户保持沟通，并根据情况变化调整计划。团队的服务涵盖财务规划、投资规划和税务筹划，并辅以与外部专业人士的合作。

“客户的人生并非一帆风顺，他们的财务规划也应如此，”乔·博尔盖塞说道。“我们首先会了解他们理想的生活状态，然后围绕这些目标制定计划，并随着生活的变化不断调整。我们的团队与许多客户家庭相识多年，有些甚至跨越了几代人。这种熟悉程度让我们能够陪伴他们做出下一个决定、经历下一个转变，并迈向人生旅程的下一个阶段。”

该事务所拥有一支经验丰富的团队，数十年来与客户建立了深厚的合作关系。注册理财规划师 (CFP®) Lindsey Borgese 负责事务所的日常管理，团队成员定期开会，协调即将到来的预约和客户需求。此外，注册税务师 (EA) Diana C. Dugan 以及行政人员 Brian Christman、Cheryl Dietz 和 Karen Walla 也为团队提供支持。

Contour Wealth Management, LLC 为什么选择 LPL

Contour Wealth Management, LLC 选择 LPL 是因为其技术、运营支持和以顾问为中心的服务模式。Joe Borgese 还提到，为客户创造成本效益的机会也是此次合作的重要考量因素。

“对我来说，最重要的考量是此举对我们的客户意味着什么，”他说道。“LPL在技术、运营支持和团队协作方面的优势，让我们有机会更高效地工作。同样重要的是，我们相信此举有助于我们为客户创造价值，同时让我们的团队能够专注于我们已建立的客户关系。”

LPL Financial首席增长官Marc Cohen表示：“Contour Wealth Management, LLC秉持着以客户为中心的理念，致力于提供持续性、全面规划和代际传承的优质服务。Joe和他的团队深知每个家庭的发展道路各不相同，因此他们打造了一套能够陪伴客户走过人生每个阶段的体验。我们非常高兴Contour Wealth Management, LLC加入LPL，并期待通过技术、资源和运营规模的支持，帮助团队在维护现有信任关系的同时，更好地展望未来。”

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关于LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：LPLA）是美国增长最快的财富管理公司之一。作为金融顾问主导市场的领导者，LPL 为超过 32,000 名金融顾问和约 1,100 家金融机构的财富管理业务提供支持，代表约 800 万美国人管理和托管约 2.6 万亿美元的经纪和咨询资产。公司提供广泛的顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活选择所需的业务模式、服务和技术资源，从而实现业务的蓬勃发展。欲了解更多关于 LPL 的信息，请访问www.lpl.com 。

证券及咨询服务由 LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供，LPL Financial 是一家注册投资顾问和经纪交易商，是 FINRA/SIPC 的成员。Contour Wealth Management, LLC 和 LPL Financial 是独立的实体。

在本沟通中，“财务顾问”和“顾问”这两个术语均指与 LPL Financial 有关联的注册代表和/或投资顾问代表。

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Contour Wealth Management, LLC 提供的税务筹划服务独立于 LPL Financial，两者并无关联。LPL Financial 不提供税务咨询或税务筹划服务。

*根据 LPL 从 2025 年末获得的资产和持有详情估算值。

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