上汽集团宣布拟发行40亿美元高级债券。

弗吉尼亚州雷斯顿，2026年11月2日（GLOBE NEWSWIRE） ——为国防、航天、情报和民用机构提供支持的领先任务集成商科学应用国际公司（纳斯达克股票代码： SAIC ）今日宣布，公司计划发行总额为4亿美元的2034年到期高级票据（“票据”），具体发行将视市场情况及其他特定条件而定（“本次发行”）。该票据将由SAIC现有及未来所有已为其信贷协议项下义务及其他特定债务（包括2033年到期的5.875%高级票据）提供高级无抵押担保的国内子公司提供担保。

上汽集团拟将本次发行所得款项净额连同现有现金，用于赎回其所有未偿还的2028年到期4.875%优先票据（“2028年票据”），并支付本次发行的预计费用和支出。2028年票据的赎回以本次发行的完成为前提条件。本新闻稿不构成对2028年票据的赎回通知。

本票据及相关担保依据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）第144A条规则规定的注册豁免，向合理认为属于“合格机构买家”的人士发售和出售；并依据《证券法》S条例规定的注册豁免，向美国境外的非美国人士发售和出售。本票据及相关担保尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，且未经注册或获得《证券法》及适用州法律规定的注册豁免，不得在美国境内发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，亦不构成在任何州或司法管辖区内进行要约、招揽或出售，若在该等要约、招揽或出售属非法行为，则本新闻稿亦不构成该等要约、招揽或出售。任何关于发行票据的要约均将仅通过私募发行备忘录进行。本次发行的票据未经任何监管机构批准或否决，且任何监管机构均未对相关私募发行备忘录的准确性或完整性作出任何意见。

关于上汽集团
SAIC®是一家领先的任务集成商，致力于运用技术和创新力量服务和保护世界。我们在国防、航天、情报和民用市场拥有强大的产品组合，包括任务 IT、企业 IT、工程服务和专业服务等领域的安全高端解决方案。我们能够快速、安全地将新兴技术集成到关键任务运营中，从而实现现代化并支持重要的国家要务。

我们拥有约 23,000 名员工；我们以使命为驱动，以目标为凝聚，以机遇为激励。SAIC 总部位于弗吉尼亚州雷斯顿，年收入约为 73 亿美元。欲了解更多信息，请访问saic.com 。如需了解最新资讯，请访问我们的新闻中心。

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