NorthStrive Acquisition Corp I宣布与Nuclea Energy进行业务合并

新港海滩，加利福尼亚州，2026年11月2日（全球新闻网）-- Nuclea能源公司（“Nuclea”）是一家致力于开发先进核技术的企业，而NorthStrive收购公司I（纳斯达克代码：NSAI、NSAIU、NSAIW、NSAIR）则是一家特殊目的收购公司。今天，两家公司宣布已达成一项最终合并协议。如果此次交易得以完成，Nuclea将成为一个在纳斯达克证券交易所上市的公司。在拟议交易完成后，NSAC I将被更名为Nuclea-X公司，并在纳斯达克证券交易所上市。此次交易的预计企业价值为3.5亿美元，具体金额可能在交易完成后进行调整。 Nuclea能源公司总部位于安大略省密西沙加市，是一家致力于开发先进核技术的企业，旨在提供清洁、可靠的能源服务。该公司的核心创新产品是Morpheus微型模块化反应堆，这是一种可运输、工厂制造、铅冷却、石墨控制的反应堆系统，功率可从3.5兆瓦扩展到50兆瓦。通过即将进行的Moltex收购，Nuclea计划开创一个封闭式的核燃料循环业务模式。通过将Nuclea独有的WATSS废核燃料回收技术与多种反应堆组合在一起，包括稳定盐反应堆-废物燃烧器小型模块化反应堆以及Morpheus反应堆，Nuclea旨在实现可持续的废物回收和下一代零排放全球电力供应。 此次交易的完成取决于某些条件的满足或免除，其中包括股东们的批准、美国证券交易委员会对注册申请的批准，以及Combined Company在纳斯达克证券交易所上市的批准。此外，还需要满足其他条件，如完成Moltex的收购（包括根据2021年英国国家安全和投资法获得许可，并获取必要的出口控制许可证和其他政府授权），超过5%的Nuclea股份没有被其他人持有，以及满足最低现金要求等条件。 Nuclea首席执行官Josef Freundorfer评论说：“这项交易对Nuclea来说是一个重要的里程碑。我们相信，通过这种合并，我们可以利用上市公司的平台和资金来加速Morpheus反应堆的开发，并通过即将进行的Moltex收购来开创封闭式的核燃料循环业务。我们认为，我们有能力提供数据中心和其他高能耗行业日益需要的可持续、零排放电力。” NorthStrive收购公司I的首席执行官Michel Tamer评论说：“我们致力于寻找能够在工业领域和关键供应链中提供高增长服务的企业，从而创造持久的股东价值。”他同时表示：“我们认为，Nuclea先进的核技术和即将进行的核燃料回收收购项目符合我们的投资理念。” **交易概述** 根据合并协议，NSAC I将不再作为开曼群岛豁免公司注册，而是继续按照加拿大商业公司法在加拿大运营。随后，Nuclea将与NSAC I的全资子公司进行合并，合并后的公司将成为Combined Company的全资子公司。

Nuclea的股东将获得合并后公司的A类股票，每股价值10美元。股票数量基于Nuclea的估值3.5亿美元来计算，该数值减去了Nuclea的债务及其他类似负债，同时还减去了超过150万美元的交易费用。此外，股票数量还会增加Nuclea在交易完成时的现金数额（不包括过渡融资所得），以及NSAC I在交易完成时的费用，但减去了50万股可供分配给Nuclea顾问的股票。Nuclea现有的期权将转化为合并后公司的期权。

Nuclea的股东还将获得总计5,000,000股A类收益权股票、5,000,000股B类收益权股票和5,000,000股C类收益权股票，这些股票没有表决权或经济权利。如果这些股票能够在交易完成后的四年内满足以下条件，这些股票将转换为合并后公司的公开交易的A类股票：(i) 合并后公司在熔盐反应堆或回收核燃料方面达到临界状态；(ii) 获得核监管机构对示范核设施的建造许可；(iii) 获得至少1亿美元的拨款、政府资金或其他无稀释性的项目融资。

Nuclea的董事会和NSAC I已一致同意这项交易。持有至少66 2/3%Nuclea股票的股东，包括Sagar Sanghera和Vinayak Ashok Gunda，已经签署了支持该交易的投票协议。NorthStrive Sponsor I LLC作为NSAC I的赞助方，以及Sinamor LLC也与NSAC I和Nuclea签订了支持协议。Sinamor LLC还与NSAC I及其赞助方签订了证券购买协议，以购买NSAC I的B类普通股。交易完成后，合并后的公司将由Nuclea当前的管理团队领导，其中包括Josef Freundorfer担任首席执行官，Sagar Sanghera担任执行主席。

这项交易预计将在2027年上半年完成，前提是上述交易条件得到满足或解除。

有关该交易的更多信息，包括业务合并协议的副本，将在NSAC I向SEC提交的最新报告《Form 8-K》中提供，该报告可在www.sec.gov网站上查看。

顾问团队

D. Boral Capital LLC担任NorthStrive Acquisition Corp I的财务和市场咨询机构。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任美国法律顾问，Carey Olsen担任Cayman Islands的法律顾问。Cozen O’Connor LLP担任加拿大法律顾问。Houlihan Capital, LLC于2026年10月29日向NSAC I的董事会提供了公平意见。Mintz LLP担任Nuclea的法律顾问。Panthers Capital Management LLC担任Nuclea的顾问。NorthStrive Companies Inc.担任NSAC I的商业和并购顾问。GB Capital Ltd.担任NSAC I的财务顾问。

关于Nuclea Energy Inc.

位于安大略省密西沙加的Nuclea Energy Inc.是一家先进的核技术公司，致力于提供清洁、可靠的能源服务。该公司的核心创新产品是Morpheus微型模块化反应堆，这是一种可运输、工厂制造、铅冷却、石墨慢化的反应堆系统，其功率可从3.5兆瓦扩展到50兆瓦。通过即将收购Moltex公司，Nuclea旨在开创一个封闭式的核燃料循环业务模式。通过将Nuclea独有的WATSS废核燃料回收技术与多种反应堆组合在一起——包括稳定盐反应堆-废物燃烧器小型模块化反应堆以及Morpheus反应堆——Nuclea旨在实现可持续的废物回收和下一代零排放全球电力供应。欲了解更多信息，请访问www.nuclea.energy。 关于NorthStrive Acquisition Corp I（纳斯达克代码：NSAI）： NorthStrive Acquisition Corp I是一家作为开曼群岛豁免公司成立的空白支票公司，其目的是与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的商业合并。NSAC I于2026年8月19日完成了1亿美元的首次公开募股，由NorthStrive Sponsor I LLC赞助，该机构是PMGC Holdings Inc.的全资子公司（纳斯达克代码：ELAB）。 更多相关信息及获取方式： 有关拟议交易的更多信息，请参阅NSAC I在Form 8-K表格中提交的当前报告，该报告将与本新闻稿同时发布。与拟议交易相关的内容，NSAC I打算向SEC提交相关材料，其中包括Form S-4表格上的注册声明，其中会包含NSAC I的代理声明/招股说明书，以及关于拟议交易的其他文件。NSAC I的股东和其他相关人士被建议阅读初步的代理声明/招股说明书及其修订版，以及最终的代理声明和文件中涉及拟议交易的相关内容，因为这些文件包含了关于Nuclea、NSAC I和拟议交易的重要信息。当Form S-4被SEC宣布生效后，NSAC I将向每个有权投票的股东提供最终的代理声明/招股说明书和代理卡，用于批准商业合并及其他提议事项。在做出任何投票或投资决策之前，投资者和股东被敦促仔细阅读整个注册声明和代理声明/招股说明书，以及SEC发布的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修订或补充内容，因为这些文件包含了关于拟议交易的重要信息。NSAC I向SEC提交的文件可以在SEC的网站www.sec.gov上免费获取。此外，一旦可用，NSAC I在SEC网站上提交的文件也可以免费获取。另外，可以通过向NSAC I发送书面请求来获取这些文件，地址为：520 Newport Center Drive, Suite 470, Newport Beach, CA 92660，联系人：Michel Tamer，首席执行官；或者拨打电话(888) 445-4886。 无要约或招揽行为此通信中包含了一些“前瞻性声明”，这些声明符合1995年《私人证券诉讼改革法》的定义。此类声明包括但不限于关于未来财务和运营成果、计划、目标、预期以及关于未来业务、产品和服务方面的意图的表述；还包括用“将会”、“有望”、“预计”、“估计”、“相信”、“可能”、“打算”、“或许”、“计划”、“预测”、“模拟”、“应当”、“展望”等词语表示的声明。这些前瞻性声明涉及Nuclea的行业和市场规模、Nuclea与NSAC I未来的机会、Nuclea的技术发展及监管计划、Moltex收购的完成、过渡性融资、NSAC I在加拿大的持续运营，以及NSAC I与Nuclea之间的拟议交易，包括预期的交易结构和所有权安排，以及各方成功完成该交易的可能性、时间等因素。这些前瞻性声明基于NSAC I和Nuclea管理层的当前信念和预期，但本质上会受到诸多商业、经济、监管和竞争因素的影响，其中许多因素难以预测，且通常超出NSAC I或Nuclea的控制范围。实际结果和事件发生的时机可能与这些前瞻性声明中预期的有所区别。无法保证拟议交易能够在预期的时间内完成，或者即使完成了交易，合并后的公司的证券也可能会被批准上市或在纳斯达克上市。可能导致实际结果与预期不同的因素包括：(i) 拟议交易可能无法按时完成，甚至根本无法完成，包括NSAC I在2027年8月19日之前完成业务合并的目标；(ii) 未能满足关闭条件，包括获得NSAC I和Nuclea股东的批准、S-4表格上注册声明的有效性、满足最低现金要求以及合并后公司被纳斯达克批准上市的条件；(iii) 任何可能导致业务合并协议终止的事件、变化或其他情况的发生；(iv) NSAC I的公众股东提出的赎回请求数量；(v) Moltex收购过程中可能出现的障碍，包括英国相关监管手续的未完成；(vi) 能否获得Nuclea和Moltex业务的审计财务报表，包括SEC是否免除包含Moltex或已收购资产财务报表的要求；(vii) 与NSAC I在加拿大的运营以及合并相关的风险；(viii) Nuclea能否获得开发、建设及运营其设施和技术所需的核监管许可、批准，以及这些批准的时机；(ix) Nuclea的技术，包括WATSS工艺及其反应堆设计，可能无法成功开发、演示、授权或商业化，Nuclea也可能永远无法实现临界或收益里程碑目标；(x) Nuclea能否以可接受的条件筹集额外资金，包括政府资助和其他非稀释性融资方式；(xi) 拟议交易宣布后可能对双方提起的法律诉讼的结果；(xii) 合并后公司能否满足纳斯达克的初始上市标准及后续上市要求；(xiii) 与这些事项相关的成本。拟议的交易；（xiv）与核能相关的法律法规及政府政策的变更；（xv）其他风险和不确定因素，这些都会包含在S-4表格中的注册声明中，特别是在“风险因素”部分有所说明，同时也会出现在NSAC I向SEC提交的其他文件中。所有关于Nuclea、NSAC I或合并公司的前瞻性陈述，以及本文所描述的交易或其他事项，均明确受到上述警示性的限制。读者应注意不要过分依赖任何此类前瞻性陈述，因为这些陈述仅在其作出时有效。除非法律要求，NSAC I和Nuclea不承诺更新或修正任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因所致。

此份通讯并不构成，也不应被理解为一种代理声明或关于此处所描述的拟议交易的任何投票或批准请求、同意或授权。此外，此通讯也不应被视为出售证券的要约或购买证券的邀请。在任何法律禁止此类要约、邀请或销售的司法管辖区，此类行为均不合法。除非通过符合1933年《证券法》第10条要求的招股说明书来发行证券，否则不得进行任何证券的发行。

参与代理事务的人士

NSAC I及其董事和高级管理人员可能被视为在涉及拟议交易时向股东征集代表权的参与者。这些董事、高级管理人员的名单以及他们对NSAC I的兴趣情况，将会在相关招股说明书中有详细说明。有关NSAC I的董事、高级管理人员及其持有的NSAC I股份的信息，可以在2026年8月17日提交给SEC的最终招股说明书中找到（文件编号：333-297611）。关于参与代理事务的人士的更多信息，也会在涉及拟议交易的招股说明书中予以说明。这些文档可以从上述来源免费获取。

Nuclea及其董事、高级管理人员也可能被视为在涉及拟议交易时向NSAC I的股东征集代表权的参与者。这些董事、高级管理人员的名单以及他们对拟议交易的兴趣情况，也会在相关招股说明书中予以说明。

关于前瞻性声明的警示性声明