ProKidney公司已与杰富瑞银行签署了一份价值2亿美元的股票发行协议。

2026年10月29日，ProKidney公司（以下简称“本公司”）与Jefferies有限责任公司（以下简称“销售代理”）签署了一份公开市场销售协议。根据该协议，本公司可以通过销售代理定期出售其A类普通股，每股面值0.0001美元。销售代理在作为代理人进行此类交易时有权获得报酬，报酬金额最高可达所有已售股票的总发行收入的3.0%。本公司还同意为销售代理在签订销售协议过程中产生的某些费用以及后续发生的费用提供补偿。本公司没有义务按照销售协议出售任何股票，并且可以随时暂停销售协议的执行。 销售协议中包含了本公司通常提供的各种承诺、保证和条款。此外，本公司还同意为销售代理提供赔偿，以弥补因违反《1933年证券法》及《1934年证券交易法》而产生的责任。在正常的业务过程中，销售代理会为本公司提供各种财务咨询和投资银行服务，并因此获得相应的费用报销。 根据销售协议，股票的发行和销售需符合本公司已向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的有效性要求，该注册声明包括与销售协议相关的公司介绍文件。本公司不保证注册声明会生效，即使它确实生效了，也不保证其有效性会持续下去。一旦注册声明生效，本公司可以根据销售协议，定期以最高2亿美元的总价格出售股票。