LPL金融正式加入其财务合作伙伴行列

圣迭戈，2026年10月29日（全球新闻网）——LPL Financial LLC今日宣布，Anchor Financial Partners的财务顾问已加入LPL Financial的经纪商和注册投资顾问平台。该团队管理的咨询、经纪和退休计划资产总额约为5.25亿美元。他们是从Northwestern Mutual跳槽而来的。 Anchor Financial Partners位于美国乔治亚州Vinings市，其负责人包括Frank Conner、Andrew Runnion、Josh Eisenberg、Brandon Porter、Kyle Brooker以及Trey Beavers。该团队为富裕和高净值个人及家庭提供服务，涵盖退休前和退休后的需求，同时也为企业家及其他有特定财富管理、税务策略和遗产规划需求的客户提供服务。 Anchor Financial Partners的成立旨在提供全面的指导，而不仅仅是投资方面的服务。该公司将严谨的投资服务与退休规划、风险管理、业务延续、遗产规划以及财富传承等方面的服务相结合。公司的名称反映了团队的核心使命——帮助客户在不断变化的市场环境、重大人生事件以及长期财务决策中保持稳定。 Eisenberg表示：“我们的重点非常注重客户关系。虽然我们可能与企业主或高管合作，但最终我们都是与人们及其家人一起工作。我们希望了解对他们来说什么是重要的，为什么重要，以及如何帮助他们实现目标。这意味着我们不能只关注数字和金钱，而应该关注他们希望财富能够支持的生活。” 该团队作为一个整体运作，而不是分别独立的业务部门。尽管每个客户都有各自的顾问，但各成员之间会共享客户关系的责任，并定期利用彼此的专业知识来协作。Anchor Financial Partners还致力于培养下一代顾问，强调连续性、继任规划以及能够跨越几代人发展的长期合作关系。 Runnion补充说：“我们的工作始于人，而不是投资组合。我们精心打造了一个协作团队，可以将不同的观点和专业知识结合起来。这样，我们的客户就能享受到整个公司的力量，并在他们的需求发生变化时获得持续的关怀。” 为什么选择LPL？ Anchor Financial Partners选择LPL是因为其独立性、开放架构以及能够支持公司的发展愿景。该团队寻求一个能够让他们以更灵活的方式服务客户的平台，同时具备扩展业务的基础设施和资源，并且能够接纳那些准备退休并寻求可持续继任解决方案的经验丰富的财务顾问。 Porter说：“我们希望拥有足够的独立性，以按照我们认为最合适的方式服务客户，同时拥有一个具有足够规模和能力来帮助我们持续发展的平台。在尽职调查过程中，LPL因其开放架构和强大的基础架构而脱颖而出。这让我们能够进一步改善客户体验，实现有机增长，并为那些希望确保客户在退休后仍能得到良好服务的顾问提供一个稳定的工作环境。”“Anchor Financial Partners致力于打造一种以协作、持续性和以人为本的规划理念为核心的文化，”LPL Financial的增长主管Marc Cohen说道。“各合作伙伴凭借各自的专长为客户带来更优质的服务体验，帮助家庭和企业主做出重要的决策，同时积极培养下一代顾问，以便他们将这种合作关系传承下去。我们很荣幸能够接纳Anchor Financial Partners加入LPL，并期待在团队不断发展、提升继任计划的同时，继续为客户提供个性化的服务。”

Anchor Financial Partners秉持诚信、简单和乐趣的核心价值观。该机构还设有一个慈善委员会，定期评估社区组织和非营利性项目，并支持无家可归者。此外，该团队每年还会参与Street Grace项目的活动。

相关链接

顾问们，了解LPL Financial如何帮助您的业务迈向更高水平。

关于LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克代码：LPLA）是美国增长最快的财富管理公司之一。作为金融顾问市场的领导者，LPL为超过32,000名金融顾问以及约1,100家金融机构提供服务，为大约800万美国人管理和托管着约2.6万亿美元的经纪和咨询资产。该公司提供多种顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具以及实践管理服务等，确保顾问和机构能够灵活选择适合自己的商业模式、服务和技术资源。如需了解更多关于LPL的信息，请访问www.lpl.com。

LPL Financial LLC提供的证券和咨询服务属于注册投资顾问及经纪商业务范畴，隶属于FINRA/SIPC协会。Anchor Financial Partners与LPL Financial是独立的实体。

在本声明中，“金融顾问”和“顾问”这两个术语均指与LPL Financial相关的注册代表或投资顾问代表。

我们会定期在网站的“投资者关系”或“新闻发布”部分披露对股东可能重要的信息。

*价值估算基于LPL在2025年底提供的资产和持有情况数据。

**RICP由美国学院授予。

***CASL由美国学院授予。

媒体联系：Media.relations@LPLFinancial.com

跟踪编号：#1198047