密斯特拉斯集团宣布结束“Go-Shop”期限

此前宣布的与HIG Capital的交易预计仍将于2026年底或2027年初完成。

新泽西州普林斯顿枢纽，2026年10月28日（GLOBE NEWSWIRE） ——全球领先的工业资产完整性及实验室检测技术解决方案提供商MISTRAS集团（纽约证券交易所代码：MG）（简称“MISTRAS”或“公司”）今日宣布，公司与HIG Capital, LLC（简称“HIG”）关联实体于2026年9月17日签署的最终合并协议（简称“合并协议”）中为期40个自然日的“询价期”已于今日到期。根据该合并协议，HIG的关联实体同意以每股20.35美元的价格，以全现金交易方式收购公司普通股。询价期于美国东部时间2026年10月27日晚上11:59到期。在此之前，公司未收到任何第三方提出的其他收购方案。

在为期40天的“询价期”内，根据公司董事会的指示，公司及其财务顾问罗伯特·W·贝尔德公司（“贝尔德”）积极向众多潜在第三方征询有关备选收购方案的问询。贝尔德的代表共联系了122家第三方，或被这些第三方联系，其中包括24家战略公司（其中一家公司此前曾与该公司探讨过战略业务合并）和98家财务投资机构。公司与其中40家第三方签订了保密协议，所有协议均包含惯常的竞业禁止和禁止招揽条款，并允许其查阅有关公司的某些非公开信息。

在“询价期”结束后，公司、其子公司及其各自的代表将受到惯常的“禁止询价”条款的约束，这些条款限制了他们向第三方征求替代收购方案、就此类方案进行讨论或谈判或向第三方提供机密信息的能力，但合并协议中列出的特定例外情况除外，包括惯常的“受托人豁免”条款。

如先前披露，根据合并协议条款，HIG的关联公司已同意以每股20.35美元的价格，以全现金交易收购本公司普通股，交易企业价值约为8.66亿美元（含未偿债务）。该收购价格较本公司截至2026年9月17日止30天和90天的成交量加权平均未受影响股价分别溢价约8%和13%。此外，该收购价格已包含2025年12月31日至2026年9月17日期间61%的股价涨幅。该交易预计将于2026年底或2027年初完成，但需满足惯例成交条件，包括获得本公司股东的批准以及所有必要的监管批准。

关于 MISTRAS 集团公司

MISTRAS集团（纽约证券交易所代码：MG）是全球领先的工业资产完整性及实验室测试技术解决方案提供商，服务于包括石油天然气、航空航天与国防、工业、发电与输电、基础设施、工程和研究在内的关键战略市场。MISTRAS集团提供多元化的产品和服务组合，涵盖先进的无损检测和管道检测、实时状态监测、维护计划和专业工程服务，并依托其专有的管理软件套件，集中管理完整性数据，用于预测分析和基准分析。凭借长期创新经验和深厚的行业专长，MISTRAS集团致力于帮助客户降低风险、延长资产寿命并优化运营绩效。了解更多信息，请访问www.mistrasgroup.com 。

重要信息及查找位置

就本公司与HIG的拟议交易而言，本公司已于2026年10月27日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了最终委托书（附表14A）（文件编号001-34481），该委托书涉及召开本公司股东特别会议，以寻求股东对拟议交易的批准。由于截至提交最终委托书时，合并协议项下的“询价期”尚未届满，因此本公司发布本新闻稿，作为补充最终委托书的补充材料，以披露有关“询价期”的信息。本公司敦促投资者和证券持有人仔细阅读最终委托书、本新闻稿以及已提交或将提交给美国证券交易委员会的任何其他相关材料，以及这些材料的任何修订或补充，以及其中通过引用并入的文件，因为这些材料包含或将包含有关拟议交易及相关事项的重要信息。公司已向所有有权在2026年11月24日以线上形式举行的关于拟议交易的特别股东大会上投票的股东邮寄了最终委托书和委托投票卡。股东在公司特别股东大会上就各项提案进行的任何投票均应仅依据最终委托书及其补充文件中所载的信息进行。投资者和证券持有人可在美国证券交易委员会（SEC）网站（ http://www.sec.gov ）或公司投资者关系网站（ http://www.investors.mistrasgroup.com ）上免费获取最终委托书以及公司已提交或将提交给SEC的其他文件。此外，投资者可通过以下方式免费获取公司向美国证券交易委员会提交或将要提交的最终委托书和其他文件：发送电子邮件至 investors@mistrasgroup.com 或致电 1 (833) MISTRAS 联系公司投资者关系部；或联系公司委托书征集机构 DF King & Co., Inc.，地址为 28 Liberty Street, 53rd Floor, New York, NY 10005，或拨打免费电话 888-605-1957。

征集参与者

公司及其某些董事和高管可能会被视为参与向公司股东征集关于拟议交易和在特别股东大会上表决的任何其他事项的委托书。有关本公司及其董事和高管的信息，请参阅以下文件：(i) 本公司截至2025年12月31日止财政年度的10-K表格年度报告（已于2026年3月11日提交给美国证券交易委员会）；(ii) 本公司2026年股东年会委托书（已于2026年4月7日提交给美国证券交易委员会）；以及 (iii) 本公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，包括任何关于实益所有权的3号表格、4号表格或5号表格。有关本公司董事和高管持有本公司证券的更多信息，请参阅其向美国证券交易委员会提交的3号表格和4号表格。这些文件可在美国证券交易委员会网站（http://www.sec.gov）或本公司投资者关系网站（ http://www.investors.mistrasgroup.com ）免费获取。有关公司董事和高管在拟议交易中的利益（包括其对公司证券的实益所有权）的更多信息，请参阅公司于2026年10月27日向美国证券交易委员会（SEC）提交的关于拟议交易的最终委托书（文件编号：001-34481），以及公司可能向SEC提交的其他相关材料。您可以通过上述途径免费获取这些文件。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿中包含的某些陈述，包括有关拟议交易的陈述，构成经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所界定的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述旨在符合1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款。这些前瞻性陈述通常使用“未来”、“可能”、“潜在”、“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“计划”、“预测”、“预计”、“将”、“可能”、“应该”、“可以”、“会”等词语以及其他类似词语和短语。这些前瞻性陈述基于管理层在编制这些陈述时的信念和假设，因此本身具有不确定性。此类声明并非对未来事件或结果的保证，也可能无法准确表明此类事件或结果的完成或实现的具体时间或日期（如有）。这些声明受风险和不确定性因素的影响，可能导致实际业绩或结果与这些声明中表达的内容存在重大差异。此类风险、不确定性和或有事项包括但不限于：拟议交易时间的不确定性；公司股东中有多少人会投票赞成拟议交易的不确定性，包括公司股东可能不会批准拟议交易的可能性；即使“询价期”已过，仍可能出现竞争性要约，包括根据合并协议中的“受托人退出”条款提出的要约；能否及时或根本无法获得拟议交易所需的同意和监管批准，以及能否满足拟议交易的其他交割条件；在拟议交易完成之前，公司业务及其与员工、合作方、供应商和其他业务伙伴的关系可能因交易相关的不确定性而遭受重大干扰；与拟议交易相关的股东诉讼可能导致巨额辩护、赔偿和责任成本；拟议交易的公告可能对公司普通股市场价格和/或公司业务、财务状况、经营业绩和财务表现产生负面影响；公司能否留住和招聘关键人员；以及与公司业务相关的风险和不确定性，包括公司截至2025年12月31日止财政年度的10-K表格年度报告“第1A项：风险因素”以及公司向美国证券交易委员会提交的其他定期公开文件中详述的风险和不确定性。不能保证拟议交易或上述任何其他交易将以所述方式完成，甚至根本无法完成。敬请股东、潜在投资者及其他读者在评估前瞻性陈述时考虑这些风险和不确定性，并切勿过分依赖这些前瞻性陈述。所有风险和不确定性均无法预见或预测，投资者不应将任何风险和不确定性清单视为详尽无遗或完整无缺。如需了解可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述结果存在差异的因素的更多信息，请参阅公司向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 10-K、10-Q 和 8-K 表格中的声明和报告，以及公司不时发布的其他书面声明。前瞻性陈述仅代表截至本函件发布之日的信息，除适用法律要求外，公司不承担任何义务更新或补充任何前瞻性陈述，以反映实际结果、新信息、未来事件、预期变化或前瞻性陈述发布之日后出现的其他情况。

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