Enerpac工具集团完成对SFE集团的收购，扩展其高端工业工具品牌组合。

精彩片段

• Enerpac Tool Group 已完成此前宣布的对 Specialized Fabrication Equipment Group LLC 的收购。
• 此次收购将扩大 Enerpac 在高增长终端市场的业务范围。
• 截至 2026 年 3 月 31 日的过去十二个月，SFE 集团的销售额约为 1.7 亿美元，调整后 EBITDA 约为 4400 万美元^¹ 。
• 预计此次收购将增加 2027 财年调整后每股收益² 。

密尔沃基，2026 年 10 月 28 日（GLOBE NEWSWIRE） —— Enerpac Tool Group Corp.（纽约证券交易所代码：EPAC）（简称“Enerpac”或“公司”）今天宣布，已完成此前宣布的对 Specialized Fabrication Equipment Group LLC（简称“SFE Group”）的收购。SFE Group 是一家全球领先的专业制造、焊接、便携式加工和物料搬运设备供应商。

此次收购于2026年7月7日宣布，将巩固Enerpac作为领先的工业工具、服务、技术和解决方案提供商的地位。SFE集团旗下拥有12个知名品牌，包括Climax、B&B Sumner和Axxair。

Enerpac工具集团总裁兼首席执行官Paul Sternlieb表示：“我们非常高兴地欢迎SFE集团团队加入Enerpac。SFE集团是一家卓越的企业，拥有高端品牌、强劲的利润率、互补的产品组合以及卓著的增长业绩。此次合并将扩大我们的目标市场，并增强我们在多个极具吸引力的工业应用领域的实力，从而为我们的客户、员工和股东创造价值。”

“我们很高兴加入 Enerpac 工具集团，开启 SFE 集团的新篇章，”SFE 总裁 Vinay Varma 表示。“Enerpac 的全球影响力、技术实力和运营资源为我们的持续发展提供了强大的平台。携手并进，我们将能够为客户和合作伙伴创造更大的价值，同时继续投资于人才、产品和创新。”

交易详情
Enerpac从Gladstone Investment Corporation旗下投资组合公司SFEG Holdings, Inc.手中收购了SFE集团，收购价格约为4.72亿美元，其中包括约4.52亿美元的现金（需进行惯例交割调整）以及2000万美元的股权奖励（用于代替某些交易奖金，详见下文“激励奖励”部分）。该收购价格相当于SFE集团过去12个月调整后EBITDA的10.6倍，若计入预计第三年可实现的400万至600万美元协同效应，则为9.5倍。公司预计交易成本约为800万美元，整合成本约为1000万至1400万美元。

此次交易的资金来源包括自有现金、一笔扩大的3亿美元定期贷款以及一项新的5.5亿美元循环信贷额度下的借款。这项新的高级信贷额度于2026年10月16日完成交割，为期五年，总额为8.5亿美元，并附带最高可达4.25亿美元的增额选择权，为未来的并购活动提供了进一步的融资能力。考虑到收购、借款以及用于收购的现金支出，Enerpac在收购完成后的净债务与调整后EBITDA之比预计约为^2.3倍。

激励奖励
公司将根据纽约证券交易所上市规则303A.08，向SFE集团的14名高级员工（预计他们都不会成为公司的高管）授予总额约为2120万美元的股权奖励，作为激励性奖励。其中，2000万美元将用于替代Gladstone在交易完成时本应支付的某些交易奖金。奖励的单位数量将根据公司A类普通股今日的收盘价确定。奖励包括：(1)限制性股票单位（“RSU”），将于授予日后第三年一次性归属；(2)限制性股票单位，将于授予日后第一年一次性归属，或分三年等额归属；(3)绩效股票单位（“PSU”），将于授予日后第三年一次性归属，归属取决于该三年期间内特定绩效指标的达成情况。 （4）业绩导向型限制性股票单位（RSU），该等股票单位将在SFE集团2026日历年度预算EBITDA目标达成后授予，并在三年后归属。该等激励性奖励将根据公司董事会于2026年8月26日通过的《激励性股权激励计划》授予。

电话会议信息
公司将于 2026 年 10 月 28 日股市收盘后发布 2026 财年第四季度收益报告，并于 2026 年 10 月 29 日美国中部时间上午 7:30 召开投资者电话会议。网络直播信息和电话会议材料（包括收益演示文稿）将在投资者关系网站 ( https://ir.enerpactoolgroup.com/ ) 上提供。

安全港声明
上述部分评论构成根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的规定作出的前瞻性陈述，这些陈述涉及风险和不确定性。此类前瞻性陈述受固有风险和不确定性的影响，可能导致实际结果或事件与此类前瞻性陈述所预期的情况存在重大差异。关于SFE集团在交易完成后对公司合并业绩的预期贡献的陈述受风险和不确定性的影响，包括但不限于：收购SFE集团的最终结果、收益和协同效应以及未来的财务业绩（包括收入、现金流、运营费用和盈利能力），这些都涉及风险和不确定性，并可能因各种重要因素而发生变化；收购可能扰乱Enerpac Tool Group或SFE集团的现有计划和运营的风险；交易造成的干扰可能使维持业务和运营关系（包括留住和招聘关键人员以及维持与SFE集团的客户、分销商、供应商和其他业务伙伴的关系）变得更加困难的风险；以及相关国家和地区经济变化的影响。除法律要求外，Enerpac Tool Group 不承担因新信息、未来事件或任何其他原因而公开更新或修订任何前瞻性声明的义务。

关于 Enerpac 工具集团
Enerpac Tool Group Corp.是一家领先的工业工具、服务、技术和解决方案供应商，为遍布100多个国家/地区的众多客户和终端市场提供关键任务应用解决方案。其工具和服务能够安全高效地完成复杂且往往危险的作业。公司为全球工业客户提供涵盖高压液压、精密控制力、起重定位、管道准备、轨道焊接和切割以及现场服务等关键任务解决方案。公司成立于1910年，总部位于美国威斯康星州密尔沃基市，其普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为EPAC。更多信息，请访问www.enerpactoolgroup.com 。

关于SFE集团
SFE集团是一家全球工业设备公司，专注于管道制造、焊接、机械加工和维护工具。该公司于2019年由三个知名品牌合并而成，随后又收购了Climax、B&B Sumner、Axxair、Sumner Material Lifts、TAG、Mathey Dearman、Magnatech、Bortech、Fit-Up Pro、H&S Tool、PPM和Calder等公司。SFE集团服务于航空航天与国防、发电、半导体与数据中心、石油与天然气、制造业、公用事业、海事与航运、采矿和运输等行业。公司总部位于德克萨斯州休斯顿，在全球拥有约350名员工，设有五个生产基地和七个租赁中心。欲了解更多关于SFE集团及其业务的信息，请访问其网站www.sfe-brands.com 。

接触：
克里斯蒂安·奥迪
投资者关系高级总监
christian.audi@enerpac.com

^1.已进行调整，剔除了与 Enerpac 在其财务业绩公告中列示其调整后 EBITDA 的方式类似的项目。
^2.已调整交易成本、整合成本和非现金收购相关费用。
^3.根据公司于 2026 年 10 月 16 日完成的高级信贷安排的条款计算。估计的净杠杆率基于对公司在收购完成后的合并净债务的估计，反映了在收购完成后使用现金和借款为收购提供资金，以及公司截至 2026 年 8 月 31 日止十二个月的调整后 EBITDA，再加上 4400 万美元的调整后 EBITDA，以反映 SFE 集团的备考贡献。