仁森斯特公司收购商业控股公司

Renasant 通过超过 9 亿美元的低成本核心存款，扩大了其在西田纳西州的特许经营业务。

密西西比州图珀洛，2026年10月27日（GLOBE NEWSWIRE） —— Renasant Corporation（纽约证券交易所代码：RNST）（简称“Renasant”）和 Commercial Holding Company（简称“Commercial”），后者是 Commercial Bank & Trust Company（简称“Commercial Bank”）的母公司，今日联合宣布双方已达成最终合并协议及计划，根据该协议及计划，Commercial 将并入 Renasant（简称“合并”）。根据合并协议条款，Commercial 的股东每持有 1 股 Commercial 普通股，将获得 0.8798 股 Renasant 普通股，总计约 264 万股 Renasant 普通股。加上商业银行将在交易完成前向其股东支付的约3570万美元的特别现金股息，根据截至2026年10月26日RNST的10日平均收盘价40.29美元计算，本次交易总价值约为1.42亿美元。合并完成后，商业银行将立即并入Renasant银行。此次合并已获得两家公司董事会的一致批准，预计将于2027年第一季度完成。交易完成须满足惯例成交条件，包括获得必要的监管机构批准以及商业银行股东的批准。

商业银行总部位于田纳西州巴黎市，成立于1877年，在田纳西州的巴黎市、联合市、杰克逊市和孟菲斯市设有九家提供全方位服务的支行。截至2026年9月30日，商业银行的总资产约为11亿美元，贷款总额约为6.48亿美元，存款总额约为9.83亿美元。作为其银行业务的补充，商业银行的信托和财富管理业务管理着约12亿美元的资产。此次合并将打造一家东南部银行，根据截至2026年9月30日的财务数据，其总资产约为286亿美元，贷款总额约为204亿美元，存款总额约为226亿美元。在田纳西州，合并后的公司将运营28家支行，存款总额约为26亿美元。

“近150年来，商业银行凭借卓越的服务和深厚的社区关系，在西田纳西州建立了良好的声誉——这些价值观与Renasant的核心价值观不谋而合，”Renasant总裁兼首席执行官凯文·查普曼表示。“此次合作将巩固我们在孟菲斯的地位，并在整个西田纳西州建立稳固、长期的存款和财富管理关系。我们期待着商业银行的员工、客户和股东加入Renasant，并在莫特及其团队奠定的基础上继续发展壮大。”

Commercial 董事长兼首席执行官 Roy Molitor “Mott” Ford, Jr. 预计将在合并完成后加入 Renasant，担任市场高管职务。

“多年来，商业银行及信托公司一直致力于服务西田纳西州的人民、家庭和企业。在董事会考虑如何为股东、员工和客户找到最佳发展路径时，雷纳桑特银行脱颖而出，成为我们理想的合作伙伴——这是一家以客户关系为导向的东南部银行，其企业文化与我们不谋而合，并拥有丰富的产品、强大的实力和稳健的资产负债表，能够助力客户发展壮大。我们很高兴我们的客户、员工和股东能够与雷纳桑特银行携手开启新的篇章，”福特说道。

基夫、布鲁耶特和伍兹律师事务所（Stifel旗下公司）担任Renasant的独家财务顾问，并向Renasant董事会出具了公平意见书；菲尔普斯·邓巴律师事务所担任其法律顾问。奥尔森·帕尔默律师事务所担任Commercial的独家财务顾问，并向其董事会出具了公平意见书；奥尔斯顿和伯德律师事务所担任其法律顾问。

有关合并事宜的电话会议接入信息：

Renasant将于2026年10月28日（星期三）美国东部时间上午10:00（中部时间上午9:00）举行此前已宣布的2026年第三季度财报网络直播及分析师电话会议，届时将讨论此次合并事宜。包含更多合并相关信息的投资者演示文稿将作为Renasant向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K表格当前报告的附件提供，并可在www.renasant.com网站的“新闻与市场数据”栏目下查阅。

您可以通过Renasant的投资者关系网站www.renasant.com或https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=bTGfmpSS访问网络直播。如需参加电话会议，请在美国拨打1-877-513-1143，并要求加入“Renasant Corporation 2026年第三季度收益网络直播及电话会议”。国际参与者请拨打1-412-902-4145接入电话会议。会议结束后，网络直播将存档于www.renasant.com。您可以通过拨打以下电话收听重播：在美国拨打1-855-669-9658，并输入会议号码2791840；或在国际拨打1-412-317-0088，并输入相同的会议号码。

关于 RENASANT 公司：

Renasant Corporation是Renasant Bank的母公司，Renasant Bank是一家拥有122年历史的金融服务机构。Renasant的资产约为275亿美元，在东南部地区设有278家银行、贷款、抵押贷款和财富管理办事处，并在全国范围内提供保理和资产抵押贷款服务。更多信息请访问Renasant的网站：www.renasant.com。

关于商业控股公司：

商业控股公司总部位于田纳西州巴黎市，是商业银行及信托公司的母公司。商业银行成立于1877年，业务遍及田纳西州西部。更多信息请访问商业银行网站：www.cbtcnet.com。

重要补充信息及其获取途径

就拟议交易而言，Renasant将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份S-4表格注册声明（“注册声明”），其中将包含Commercial的委托书和Renasant的招股说明书（“委托书/招股说明书”）。Renasant可能还会向SEC提交其他与拟议交易相关的文档。我们敦促投资者和证券持有人仔细阅读注册声明和委托书/招股说明书的全部内容，以及Renasant向SEC提交的任何其他相关文档，以及这些文档的任何修订或补充（如有），因为这些文档将包含有关Renasant、Commercial和拟议交易的重要信息。最终定稿后，正式的委托书/招股说明书将邮寄给商业控股公司的股东。投资者和证券持有人可从Renasant公司或美国证券交易委员会（SEC）网站免费获取注册声明、委托书/招股说明书以及其他包含Renasant公司信息的备案文件（如有）。Renasant公司向SEC提交的文件可在其网站www.renasant.com免费获取，或邮寄至Renasant Corporation, 209 Troy Street, Tupelo, Mississippi 38804，收件人：公司秘书。委托书/招股说明书的副本（如有）也可邮寄至Commercial Holding Company, 101 North Poplar Street, Paris, Tennessee 38242，收件人：公司秘书，免费获取。

参与征集的人员

根据美国证券交易委员会（SEC）的规定，Renasant和Commercial及其各自的某些董事和高管可能被视为参与了就拟议交易向Commercial股东征集委托书的活动。有关Renasant董事和高管的信息，请参阅Renasant于2026年3月18日提交给SEC的2026年度股东大会委托书，以及Renasant向SEC提交的其他文件。其他可能被视为委托书征集参与者的信息，以及他们通过证券持有或其他方式直接或间接拥有的权益的描述，将在委托书/招股说明书以及其他与拟议交易相关的、将在提交给SEC时提供。投资者在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读委托书/招股说明书。您可以按照上述方式从Renasant或Commercial免费获取这些文件的副本。

不构成要约或招揽

本函件不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，亦不构成就Renasant与Commercial拟议合并征求任何投票或批准，且在任何司法管辖区，若在根据该司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为，则不得在该司法管辖区出售任何证券。任何证券发行均须通过符合经修订的1933年美国证券法第10条规定的招股说明书进行。

关于前瞻性陈述的警示声明

本通讯中包含的非历史性或与当前事实无关的陈述，旨在构成（且特此声明为）符合经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所规定的安全港条款的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于Renasant管理层和Commercial管理层对金融服务行业、经济以及Renasant和Commercial的信念、假设、当前预期、估计和预测等因素。诸如“可能”、“大约”、“继续”、“应该”、“预期”、“预计”、“预计”、“很可能”、“展望”、“展望未来”、“相信”、“将”、“打算”、“估计”、“战略”、“计划”、“可能”、“潜在”、“可能”等词语及其变体和类似表达旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可能包括对Renasant或合并后公司未来财务业绩、资产质量、流动性、资本水平、预期未来支出水平（包括未来信贷损失）、预期增长战略、新业务计划描述以及Renasant业务或财务业绩预期趋势的预测或指导。Renasant和Commercial提醒读者，前瞻性陈述受某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性难以预测，包括但不限于发生的时间、范围、可能性和程度，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于以下可能性：任何可能导致Renasant和Commercial一方或双方有权终止双方之间签订的最终合并协议的事件、变化或其他情况的发生；针对Renasant或Commercial提起的任何法律诉讼的结果；未能获得必要的监管批准（以及此类批准可能导致附加条件，从而对合并后的公司或业务合并交易的预期收益产生不利影响的风险）和商业股东批准，或未能及时或根本未能满足业务合并交易的任何其他条件；业务合并交易的预期收益可能无法按预期实现或根本无法实现，包括由于两家公司整合的影响或由此产生的问题，或由于Renasant和Commercial开展业务所在地区的经济实力和竞争因素；业务合并交易的完成成本可能高于预期；管理层注意力从日常业务运营和机会上转移；业务或员工关系可能出现不利反应或变化，包括因业务合并交易的宣布或完成而导致的变化；Renasant股价在业务合并交易完成前的变化；与将在业务合并交易中发行的Renasant普通股股份可能产生的稀释效应相关的风险； Renasant能否弥补其截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告（已于2026年3月2日提交给美国证券交易委员会）中披露的财务报告内部控制重大缺陷；以及其他可能影响Renasant、Commercial及合并后公司未来业绩的因素。可能导致实际业绩与上述情况存在重大差异的其他因素，请参见Renasant截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告（已于2026年3月2日提交给美国证券交易委员会）以及Renasant向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件均可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。

本通讯中包含的所有前瞻性陈述，无论明示或暗示，均受本文所载或提及的警示性声明的完整约束。如果与这些或其他风险或不确定性相关的一个或多个事件成为现实，或者如果Renasant或Commercial的基本假设被证明是错误的，则实际结果可能与Renasant和Commercial的预期存在重大差异。Renasant和Commercial提醒读者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述，这些陈述仅代表其发布之日的情况，并基于当时可获得的信息。除联邦证券法要求外，Renasant和Commercial均不承担更新或修订任何前瞻性陈述以反映前瞻性陈述发布之日后发生的情况或事件，或反映意外事件发生的义务，并明确声明不承担此类义务。