Beacon Financial公司于周四公布了第三季度的财务业绩。公司第三季度财报电话会议的记录如下：
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您可以访问https://events.q4inc.com/attendee/438851030观看电话会议录像。
根据通用会计准则，BeaconFinancial公司在第三季度的每股收益为0.73美元；而按照运营指标计算，每股收益为0.77美元。净利息收入增加了390万美元，这得益于净利息边际的改善。
公司提出了一些战略重点，包括提高资产负债表的盈利能力、增加收费收入的比例、优化运营效率、保持以股东为中心的资本管理策略，以及利用技术促进企业发展。
未来的发展计划表明，公司将注重对资产负债表管理、收入结构、支出水平和资本分配等方面的严格执行，同时致力于维持强大的资本状况并实行积极的信用管理。
**操作员：**
2026年第三季度的财报电话会议即将开始。在今天的预先准备好的发言之后，我们将举行问答环节。如果您有疑问，请按星号键举手提问。要停止提问，请再次按星号键。现在，我将会议交给Dario Hernandez，他负责企业法律顾问工作。请继续吧。
**Dario Hernandez（企业法律顾问）：**
谢谢Samantha，大家下午好。昨天我们已经发布了财报公告和演示文稿，这些文件可以在我们网站的投资者关系页面查看，并且已经向SEC提交了备案。今天的电话会议将由我们的首席执行官Sean A. Gray和首席财务官Carl M. Carlson主持。在问答环节期间，我们的首席信贷官Mark Micklejohn和首席银行官Michael McCurdy也会参与讨论。
本次电话会议中可能包含有关BeaconFinancial公司财务状况、运营成果以及业务发展的前瞻性陈述。请参阅我们财报演示文稿的第二页，了解关于前瞻性陈述的免责声明。此外，请参考我们向证券交易委员会提交的其他文件，其中包含了可能导致实际结果与这些前瞻性陈述有重大差异的风险因素。
在本次会议中，如果出现对非GAAP指标的提及，那只是为了帮助您更好地理解BeaconFinancial公司的业绩和趋势，不应将其视为实际结果的财务衡量标准或未来预测。如需将实际结果与GAAP财报进行比较，请参阅我们的财报公告。现在，我很高兴介绍BeaconFinancial公司的首席执行官Sean Gray。
**Sean Gray（首席执行官）：**
谢谢Dario，大家下午好。欢迎参加BeaconFinancial公司第三季度的财报电话会议。我是Sean Gray，担任BeaconFinancial公司和Beacon银行的首席执行官。我在九月份接任这一职位，之前担任过运营总监。今天是我作为首席执行官首次参加财报电话会议。在讨论季度业绩和我对于Beacon未来的规划之前，我想先分享一下我的背景和经验。在与Beacon银行合并后，我有19年的时间在Berkshire银行工作。在Berkshire银行期间，我曾在2020年到2021年初担任临时首席执行官，后来又担任了Berkshire银行的行长长达七年时间。我在商业银行领域工作了六年，在零售银行业务领域工作了十九年，同时还负责管理包括IT、市场营销、人力资源、风险和合规等支持职能。我很幸运，能够在去年九月我们完成合并之后，成功管理并招募了许多我们的商业银行团队、私人银行部门以及数字银行渠道的人员。今年第一季度，我还带领团队完成了系统的整合工作。在过去一个月里，我有机会与投资者、客户、员工以及市场团队进行交流。通过与我们的领导团队、员工和客户直接合作，我能够迅速重新启动项目，并立即推动现有项目的进展。这并非一次重置，而是一场以紧迫感和严谨执行力为基础的过渡过程。在最初的90天里，我会继续倾听关键利益相关者的意见，让高层领导专注于最具影响力的项目，并将我们的优先事项转化为一个具有可衡量财务和运营目标的2027年计划。
尽管运营环境仍然充满挑战，但Beacon拥有足够的规模、良好的市场地位以及可以不断发展的独特优势。在讨论我们的财务结果之前，我想感谢Paul Peralt多年的服务和领导才能。他在打造Brookline和Beacon的过程中发挥了重要作用，其对于银行业领域的贡献贯穿了长达50年的职业生涯。感谢你的领导力和诸多贡献！
我们的第三季度业绩表明，我们多元化的商业模式非常强大，能够持续实现盈利。按照GAAP标准，我们的每股收益为0.73美元，而运营收益为每股0.77美元，这反映出我们在各个业务领域都采取了严谨的执行策略。本季度有几个积极的发展：净利息收入环比增加了390万美元，这得益于净利息边际的改善。我们的净利息边际达到了3.85%，其中贷款收益率上升了14个基点，而资金成本则保持稳定。
第三季度的运营PPNR增长了4%。本季度的资本状况有所改善，有形普通股权益占有形资产的9.35%，远高于监管规定的最低标准。这种资本实力使我们能够灵活地投资发展，同时通过股息和股票回购向股东返还资本。现在，我将会议交给Carl，让他详细介绍第三季度的业绩情况。
Carl Carlson（首席财务官）
谢谢Sean。按照GAAP标准，第三季度的净收入为6,120万美元，即每股0.73美元；而第二季度的净收入为6,440万美元，即每股0.77美元。从运营角度来看，不包括重组费用和资产出售收益后，第三季度的收益为6,470万美元，即每股0.77美元。GAAP每股收益的环比下降主要反映了与CEO交接相关的非经常性费用，以及出售三处设施所带来的净收益。
平均资产的回报率下降了6个基点，降至1.11%；而有形普通股权益的回报率则下降了82个基点，降至12.02%。剔除这些非经常性因素后，核心运营资产回报率和有形普通股权益回报率分别保持在1.17%和12.69%。净利息收入环比增加了390万美元，达到1.972亿美元，这得益于利息边际的扩大以及本季度延长了一天的时间。我们的净利息边际扩大了4个基点，达到3.85%，这表明利息收益资产的收益率上升了11个基点，而资金成本则上升了1个基点。贷款组合的收益率上升了14个基点，达到6.13%，这主要得益于新发行的贷款金额为10.4亿美元，加权平均利率为6.4%，其中64%的贷款是浮动利率的。展望未来，我们预计净利息边际将在3.85%到3.9%之间。根据合同规定的现金流，每季度的购买会计收益约为1200万美元，这一数值会随提前还款活动而波动。我们的基本情景目前并未考虑未来联邦基金利率的变化情况。非利息收入在多样化的收入来源中保持稳定，这反映了财富管理、贷款级衍生工具收入以及服务费用方面的持续良好表现。运营支出总计1.195亿美元，不包括重组费用和无形资产相关费用。与前一个季度相比，营销、贷款服务以及欺诈相关费用有所增加，但商业贷款则增长了1000万美元。
从资产负债表来看，我们的总资产减少了3.75亿美元，降至219亿美元。这一变化是由多种因素共同导致的：现金及等价物减少了4.45亿美元，主要是由于日常波动和工资支付相关的存款；贷款减少了1.7亿美元，至17.7亿美元；商业地产贷款、消费者贷款和设备融资贷款分别减少了2.7亿美元，但商业贷款却增长了1亿美元。
存款减少了3.03亿美元，至182亿美元，主要原因在于工资支付相关的存款减少了3.27亿美元。截至本季度末，我们的贷款与存款比例为97%。信用质量依然强劲且管理得当。不良贷款数量增加了约800万美元，占总贷款的91个基点。净冲销额达到1350万美元，相当于年率为30个基点。拨备费用为890万美元，使得储备金能够覆盖132个基点的贷款和租赁业务。
在本季度，我们的资本状况进一步改善，总风险基础资本比率达到了14.6%。我们发行了1.75亿美元的10年期次级债券，票面利率为6.25%，同时偿还了7500万美元的浮动利率债务，该债务的利率约为7.25%，计划在9月15日降至40%，从而符合二级资本的资格要求。普通股权益和二级监管资本的增长，加上商业房地产投资组合的减少，使得本季度末的ICRET集中度达到了295%。
这些资本指标为我们提供了显著的有机增长空间和持续的资本回报机会。我的演讲就到这里吧。接下来请让肖恩继续发言。谢谢。
肖恩·格雷（首席执行官）
正如本季度的业绩所示，我们在多个重要领域取得了进展，但也认识到仍有许多工作要做。这次转型带来了一次机会，让我们能够明确当前最重要的目标。我希望能详细说明一下，在第四季度完成战略规划和工作计划时，我们将遵循哪些优先事项来开展工作。我们将在1月份的电话会议上详细介绍我们的计划。
我们的目标很明确：成为东北地区首屈一指的商业银行。要实现这一目标，我们需要在资产负债表、收入结构、支出水平以及资本分配方面采取有纪律的执行策略。我们的首要任务是提高资产负债表的组成和盈利能力。在资产方面，我们将加快高质量、以客户关系为核心的贷款增长，并优化贷款组合的结构，重点发展商业地产和业主自住型商业房地产贷款。正如卡尔所说，本季度末，商业地产相对于风险基础资本的比例达到了295%，实现了我们宣布合并时设定的目标。商业地产贷款同比增长了1%，年率增长为4%，这标志着连续第二个季度商业地产贷款稳步增长。我们的业务状况良好，目前CRE的集中度已低于我们设定的300%的目标，我们预计可以将资源重新投入到那些质量高、价格合理的信贷业务中。我们将在已经表现良好的业务领域进一步深化合作关系，扩大那些经过验证的成功业务模式，并增加针对中端市场的银行人员。同时，新的业务增长必须符合我们的信用和风险调整回报标准。在融资方面，我们将减少对批发贷款的依赖，增加核心关系存款，并改善我们的存款结构。我们的市场团队、私人银行团队以及数字化存款系统为我们提供了有效的、可扩展的核心存款增长途径。虽然我们的资产状况有些敏感，但我们并不只依赖利率因素。我们注重控制融资成本，优化贷款和存款结构，并通过有纪律的定价策略来保护利润空间并提高盈利能力。
我们的第二优先事项是让费用收入在总收入中占据更大的比例，减少对利差收入的依赖。目前，费用收入约占总收入的11%，我们的目标是逐步将其提高到15%左右。我们的主要机会包括现金管理、财富管理（包括Clarendon Private）、支付业务，以及通过44 Business Capital进行的SBA贷款销售。44 Business Capital展示了我们识别专业费用收入机会的能力，以及构建和扩展这些业务的能力。
我们的第三优先事项是提高效率。我们已经实现了在合并计划中所设定的各项开支目标。现在，随着整合工作的完成，还有更多的机会等待我们去把握。我们的目标不仅是提高效率，还要降低名义上的开支水平。我们将通过组织简化、进一步优化分支机构网络以及简化运营平台来寻找新的发展机会。
而这一切都不意味着要忽视对增长、人才或客户服务的投入。我们的第四优先事项是保持审慎的、以股东为中心的资本管理。我们将把资本投入到能够创造最佳长期价值的地方。我们的首要用途就是支持有机增长。我们仍然致力于维持股息水平，增加股票回购，同时保持资产负债表的稳健性。我们愿意接受那些能够引入优秀客户服务人才并支持有机增长的团队退出计划。不过，我们不会追求整座银行的收购行动。
我们认为我们的股价仍然被严重低估了。董事会于四月批准了5000万美元的股票回购授权，昨天又追加了7500万美元，使得我们的总授权金额达到了1.25亿美元，约占我们市值的5%。董事会还批准了每股32美分和每季度4.7%的股息分配政策。随着时间的推移，我们的目标是通过更加结构化的方式减少股票数量，以支持有机增长、资产负债表的稳健性和股东的回报。
我们的第五个优先事项是保持积极的信用管理。信用状况保持稳定，得到了很好的管理。在合并结束时，大约一半的投资组合都被标记为信用类资产，这为我们应对当前环境提供了额外的保护。随着时间的推移，根据投资组合的表现和经济状况，我们认为有机会适度降低我们的储备与贷款比率。我们将继续保持保守、谨慎和积极的态度。我们的第六个优先事项是利用此次合并所拥有的技术，来扩展我们的服务范围，提升运营效率。我们将继续通过数字渠道为客户提供更便捷的银行服务，让他们能够按照自己的意愿在任何时间、以任何方式与我们进行金融交易。此外，我们认为可以利用人工智能来提升运营效率，并帮助员工更好地工作。我们的第七个优先事项是人才问题。我们致力于留住顶尖的员工和客户，因为拥有敬业员工和稳定的客户关系对于持续成长至关重要。我们将继续吸引并培养优秀的客户服务人才，以深化合作关系，并在那些我们有着强大能力的领域进一步拓展业务。
综合这些优先事项，再加上我们合并后的规模以及管理层可控制的手段，我们将能够实现更强的回报。虽然我们尚未达到合并计划中所预期的业绩水平，但我们认为，在短期内实现15%左右的收益是可行的。随着战略计划的确定，我们将更详细地说明我们的预期和实施时间表。最后，我要感谢我们的员工们对客户的持续承诺。他们的努力以及客户的信任和忠诚将在我们执行各项优先事项的过程中发挥关键作用，从而打造出更强大、绩效更高的Beacon Financial公司。现在，让我们让Mark Micklejohn和Mike McCurdy加入进来，接下来我们将开始问答环节。请尽量只提出一个问题，如有需要，可以再提问一次。如果您想提问，请按1键举手。要停止提问，请再次按1键。请确保在提问时举起手机，以确保音质最佳。如果您被静音了，请记得取消静音状态。第一位提问的是Hovde集团的Fetty Strickland。
Fetty，您可以发言了。请开始吧。
Fetty Strickland（分析师）：大家好，下午好。我想先谈谈信贷方面的情况。请问一下，本季度不良贷款和可疑贷款的数量有所下降的原因是什么？另外，那两笔较大的房地产贷款是如何处理的呢？未来几个季度，我们是否还会看到更多的不良贷款？
Mark Mikaljohn：那么，这里是Mark Mikaljohn。我负责这个问题，不过其中还有一些其他问题，所以如果我没有回答到所有问题，请提醒我。本季度，我们的不良贷款数量确实有所增加，大约增加了800万美元。有两笔较大的房地产贷款被转为不良贷款。其中一笔是位于康涅狄格州的办公用房贷款，另一笔是位于波士顿的工业用房贷款。这两笔贷款都是我们已经认定有问题并一直在处理中的贷款。
我们预计，位于波士顿的那处工业用房贷款会在接下来的一个或两个季度内得到解决。目前，我们正在处理那笔贷款的出售事宜，我认为我们已经达成了协议，所以这方面的情况应该会比较好。至于康涅狄格州的办公用房贷款，正如我所提到的，该房产的入住率约为80%，而且拥有相当多的租户。我们正在与他们合作，帮助他们重新租赁该房产或解决租户问题。
那里还有一些重要的事项需要处理。所以我们认为这是一个长期的解决方案，不过我们认为我们在这一方面的情况相当不错。关于那些受到批评和保密的内容，我们很高兴看到相关数字有所下降。我们希望这代表着市场的稳定。不过，还有一些问题需要我们继续研究，我们相信这些资金确实应该被妥善保留。所以，可能我在回答你的问题时遗漏了一些内容。
Fetty Strickland（分析师）
是的，这个问题有点长，但你已经涵盖了所有要点。非常感谢。那么，还有一个快速的问题：关于回购行为，你能帮我们分析一下节奏吗？比如，有没有一个基准值来衡量一级资本状况，或者只是管理房地产贷款的比例，使其保持在300%以下？我想，作为未来几个季度回购行为的指导方针，我们应该考虑些什么呢？
Carl Carlson（首席财务官）
当然可以。在幻灯片10中，我们确实看到了相当多的多余资金。因此，我们相信我们会非常活跃地参与回购活动。无论是从监管限制的角度来看，还是从董事会设定的目标来看，我们都认为我们有足够的资金，而且目前授权1.25亿美元是合适的金额，我们可以在市场上积极操作。
Fetty Strickland（分析师）
好的，谢谢你的解答。
操作员
下一个问题来自Piper Sandler的Justin Crowley。Justin，请开始发言。
Justin Crowley（分析师）
大家好，希望能在今天开始讨论贷款增长的问题。我记得上季度你们提到有相当可观的融资计划，这似乎有助于贷款业务的增长。但是，这里需要注意的是，有一些贷款被收回了。那么，考虑到利率的变化，以及未来可能会发生的几次加息，你认为这种情况会如何发展呢？
Michael McCurdy（首席银行官）
问得好。现在大家都很关心这个问题。正如Sean之前提到的，我们认为目前的融资计划仍然很健康。目前预计在第四季度会有大约6.1亿美元的净新融资。不过，正如你提到的，这还不包括贷款收回和正常的摊销费用，这一点非常重要。市场仍然充满挑战，不确定性很大。利差很小，机会竞争激烈，利率和条款也相当激进。此外，市场对过去30到60天内发生的利率变化非常敏感。由于这个问题在第四季度仍然存在，我们仍需继续关注这个问题。
Justin Crowley（分析师）
好的。那么，鉴于当前的利率情况，你认为贷款收回的速度是否会放缓呢？有没有可能在年底及明年实现一些净增长呢？或者你们有什么想法？
Michael McCurdy（首席银行官）
是的，这是一个合理的猜测。我们预计贷款收回的速度会放缓，因为利率已经上升了一些。很难准确预测这一点。但毫无疑问，速度会有所放缓。
Justin Crowley（分析师）
好的，很有帮助。如果可以的话，我还想再问一个问题。Carl，我很感激你对利润率的一些预测，但如果考虑到美联储可能会再次加息，那么你认为净利息收益率会如何变化呢？
Carl Carlson（首席财务官）
是的，正如Sean所提到的，我们的资产状况比较敏感。因此，我认为随着时间推移，这种情况会对我们有利，尤其是在利率上升的情况下。通常来说，我们会先看到不错的扩张效果，然后资金定价方面会有一些延迟。所以我相信，随着时间的推移，利润率会逐渐提升。
操作员
您的下一个问题来自RBC Capital Markets的Carl Shepard。Carl，您可以开始提问了。
Carl Shepard（分析师）
大家好，祝好，Sean。我想我应该先介绍一下情况。您提到了一些关于客户或贷款组合的重整工作。显然，你们在这个季度已经取得了很大的进展，达到了300%的CRE水平以下。但是，您希望我们如何看待需要进行的重整规模，以及这对净资产负债表增长有什么影响？也许在接下来的几个季度或一年内会有所不同？
Sean Gray（首席执行官）
当然。我们相信，凭借现有的团队、能力以及我们的价值主张，我们能够保持像新英格兰地区那样的增长水平。不过，好消息是，这些不利因素已经过去了。降至295%的CRE水平意味着有超过5亿美元的资金被浪费了。所以我们很高兴能够提前达到目标，而且我们认为这些不利因素已经不再存在了。这样我们就可以回到更正常的增长轨道上。
至于业务类型，前景非常乐观。都是知名赞助商，质量很高。我们可以选择性地进行投资，对吧？在补充资金时，我们可以更加谨慎。我们觉得可以保持300%的CRE与风险资本的比例。以目前的摊销速度来看，我们可以继续活跃于各个市场，同时实现增长。总的来说，我们认为不利因素已经过去，我们有很好的业务机会。目前我们的水平已经足够应对各种情况。
所以，我们的团队可以在市场上更加谨慎地选择投资项目。希望这能有所帮助。
Carl Shepard（分析师）
是的，这很好。另外，2027年的优先事项中提到了继续降低储备金。我知道储备金的确定方式很明确，但能否从概念上解释一下，这是仅仅解决了那些已经有特定储备金的信贷问题，还是改善了整个投资组合？还是因为市场的原因？请多解释一些，帮助我们更好地理解这一点。谢谢。
Carl Carlson（财务总监）
是的，我认为了解储备金的具体构成是很重要的。在过去几个季度里，我们一直坚持着这一理念，并且我们的状况相当不错。我们现在有大约7000万美元的特定储备金，还有大约3.5亿美元的不良贷款。我们已经在这3.5亿美元中进行了一些重大处理。虽然这7000万美元只覆盖了大约20%的不良贷款，但我们认为自己在处理这些问题方面做得相当不错。
我们的整体投资组合覆盖率约为93个基点，上个季度是94个基点，前个季度是92个基点。所以，我们预计在处理这些特定储备金和存在的问题时，会出现一些坏账，但同时我们仍然能够保持对基础投资组合的可靠覆盖。
Carl Shepard（分析师）
好的，谢谢。期待在1月份听到更多关于2027年的计划。
Sean Gray（首席执行官）
谢谢。
操作员
您的下一个问题来自KBW的David Conrad。David，您可以开始提问了。
David Conrad（KBW分析师）
是的，谢谢。下午好，Sean。在幻灯片中提到了一些关于分支机构效率和优化的问题。我想了解一下您对于分支机构网络的看法。您认为在纽英格兰地区，分支机构的数量是否相对较少？还是在其他市场情况有所不同呢？这可能是因为MSA市场的份额问题，还是因为在那些人口密集的市场，更适合通过数字化方式提供服务呢？关于分支机构的布局，您有什么想法吗？
Sean Gray（首席执行官）
不，我觉得您的观点是正确的。在人口密集的市场，我们应该继续利用数字化手段来提升服务质量。而对于那些不那么人口密集的市场，我们则应该充分利用由银行主导的私人银行业务。之前我们已经讨论过像MyBanker这样的数字化服务，而不是增加实体店的数量。因此，我们会在人员和数字化方面来完善我们的网络布局。至于如何管理我们的分支机构网络，我认为管理团队应该主动评估分支机构的数量，考虑盈利能力，以及客户行为的变化。过去，我们在Legacy BHLB业务中成功地减少了分支机构的数量，从大约132个减少到80多个，同时仍然保持了存款规模，并在某些领域取得了增长。所以，这是一条经过验证的方法。那么，我期望达到那个水平吗？
不，但我们确实会关注自己拥有的分支机构数量、每个分支机构的存款量，同时也会参考同行的情况。我们会积极管理这些数字。
David Conrad（KBW分析师）
很好，谢谢。
操作员
下一个提问来自Raymond James的Steve Moss。Steve，请开始发言。
Steve Moss（Raymond James分析师）
下午好。我想继续讨论一下幻灯片中提到的重点内容。Sean，我很好奇，当您谈论团队提升时，是否有任何业务领域您希望加强或扩展，或者有什么具体目标可以告诉我们？
Sean Gray（首席执行官）
目前我们没有打算增加任何新的业务领域。不过，我认为我们有一个很好的机会，就是在一些表现良好的地区，我们可以把某些C&I或商业银行业务，或者ABL或SBA业务复制到类似的地区。所以，我们还没有完全覆盖那些最盈利的业务领域。举个例子，在Hudson Valley地区，我们的财富管理业务并不多，但市场表明这里有很大的发展潜力。所以，我认为最重要的是利用那些我们已经成功的业务领域，我们知道我们可以在这些领域取得成功，而且我们已经拥有能够扩大规模的优秀人才。
Steve Moss（Raymond James分析师）
好的，这很有帮助。另外，我在那张幻灯片上注意到一点，关于客户和员工的保留率，您有没有遇到什么挑战？也许这只是需要更加重视的问题而已。另外，这意味着在未来12个月内，我们的开支可能会有所增加吗？
我知道你们一直提到随着时间的推移，开支会有所下降，但是是否需要重新调整一些开支呢？
Sean Gray（首席执行官）
不。不错的问题。我认为我们不需要重新计算各项费用。当我们讨论增加团队或使用资本来应对这一问题时，这些都会是一次性的事情而已。目前我们并不期望有新的业务出现。关于员工保留问题，我可以这么说：我有幸招募并管理了许多商业团队的人员，大约一半的区域负责人、ABL成员、财富管理团队以及SBA的成员都是我亲自挑选的。在过去的一年里，我也熟悉了布鲁克林地区的一些人才，我对波士顿和罗德岛地区的区域领导层非常满意。所以我认为我们已经拥有了必要的优秀人才。
我们正在努力利用这些人才，目前我对员工保留情况感到满意。
史蒂夫·莫斯（雷蒙德詹姆斯分析师）
好的，非常感谢。我会回到队列中继续等待。
操作员
下一个提问者是来自Seaport Research Partners的洛丽·亨西克。洛丽，请开始发言吧。
洛丽·亨西克（分析师）
很好。谢谢。下午好。希望您能再次谈谈费用方面的问题。我只是想了解一些更详细的资料。显然，正如您提到的，伯克希尔山分行数量的减少幅度接近40%。那么，能否请您告诉我们，目前拥有145家分行的状况，一年后或两年后会是什么样子？
肖恩·格雷（首席执行官）
洛丽，我们将在1月的报告中提供更详细的资料，并且会详细说明具体情况。目前来说，这些费用都是一次性的支出。没有特定的市场因素，我们只是在进行必要的分析，以确定是否存在可能重复使用的分支机构。不过，我预计这些费用不会特别多。我们会在一月时公布更多细节。
洛丽·亨西克（分析师）
好的，太好了。那么关于费用方面，另外一项费用为1340万美元，这是什么性质的支出呢？还有，那个数字中的“处理费用”是多少呢？
卡尔·卡尔森（财务总监）
谢谢洛丽。如果这些费用属于一次性支出，那我就不需要多说了。有些费用会有所波动，有时会增加，有时会减少。例如，欺诈相关的费用在本季度增加了约60万美元。不过，这种情况会随着情况的变化而有所调整。有时候我们还能追回一些损失，所以我们会观察一下情况。不过，我不会特别指出具体数字。我们的营销费用——不过这部分费用预计会在第四季度有所增加。至于FDIC保险的费用，作为一家大型机构，我们将采用不同的计算方法，所以我们会看到具体的数字。
洛丽·亨西克（分析师）
那么，本季度的贷款处理费用是多少呢？是本季度160万美元吗？
卡尔·卡尔森（财务总监）
本季度的贷款处理费用是120万美元。
洛丽·亨西克（分析师）
好的，谢谢。最后一个问题是关于办公室方面的。在第四季度，大约有1亿美元左右的款项到期，其中193百万美元中有多少款项会在第四季度到期呢？如果有的话，金额是多少呢？
马克·米卡尔约翰
谢谢，Lori。我是Mark。在第四季度的那些待到期贷款中，有两笔贷款受到了批评，总金额为3200万美元。其中一笔贷款目前正在延期偿还，因此这笔贷款的到期时间会有所推迟；另一笔贷款也在处理中，预计也会获得延期。所以，我们已经为这两笔贷款做好了相应的安排。我认为我们的状况还算不错。第一季度没有任何需要特别关注或处理的待到期贷款。
Lori Hunsicker（分析师）
太好了。感谢你回答我的问题。
Sean Gray（首席执行官）
谢谢，Lori。
操作员
最后一个问题来自Breen Capital的Daniel Cardenas。Daniel，请继续发言。
Daniel Cardenas（分析师）
大家下午好。我之前提出的问题都已经得到了解答。关于费用收入方面，您是否打算通过自然增长来实现目标？还是愿意考虑进行一些非银行业的收购，以帮助公司实现15%的增长目标？
Sean Gray（首席执行官）
自然增长。我们已经做了一些工作，已经开始着手实施计划了。我举了一个例子，即我们在所有市场都拥有更好的财富管理和经纪业务服务。所以，这些举措都是团队共同努力的结果。我们会利用现有的业务，比如SBA这样的业务，在那些尚未重视该领域的地区和市场进行投资，我们相信这些投资是自然而然就能实现的。
Daniel Cardenas（分析师）
很好，非常感谢您的回答。谢谢。
操作员
问答环节已经结束。现在由Sean Gray来作最后的总结发言。
Sean Gray（首席执行官）
谢谢各位今天参与讨论。感谢大家对Beacon Financial的关注，期待在下个季度再次与大家交流。再次感谢大家。
操作员
今天的会议到此结束。感谢大家的参与，现在可以挂断电话了。
免责声明：此文本仅用于提供信息目的。虽然我们尽力确保内容的准确性，但自动转录过程中仍可能存在错误或遗漏。如需获取公司的官方声明和财务信息，请参考公司提交给SEC的文件以及官方新闻稿。企业参与者和分析师的言论仅代表他们在本次会议当天的观点，可能会随时发生变化。
