Integra宣布完成再融资交易

新泽西州普林斯顿，2026年10月19日（环球新闻网）——Integra LifeSciences Holdings Corporation（纳斯达克股票代码：IART）今日宣布，公司已成功完成一项非公开发行，共发行了4.5亿美元的高级担保债券，这些债券的利率为9.500%，到期时间为2033年（“债券”）。此外，Integra还宣布修改并重新制定了现有的信贷融资计划。该融资计划的总规模约为16.5亿美元，包括：(i)一项期限为5年的高级担保循环信贷融资计划，金额为6亿美元；(ii)一项期限为5年的高级担保定期贷款A融资计划，金额为6亿美元；以及(iii)一项期限为7年的高级担保定期贷款B融资计划，金额为4.5亿美元。这些债券属于公司的高级担保债务，由公司全资拥有的国内子公司作为担保人，为这些债券提供保障。 Integra使用净收益以及来自信贷融资计划的借款来重新融资现有的信贷融资计划，并支付与前述事项相关的费用。 这些债券及相关担保并未根据1933年《证券法》及其后续修正案，或任何州的证券法律进行注册。这些债券仅向被认为具有合格机构购买资格的人士提供，依据《证券法》第144A条规定的豁免条款；同时，也向某些非美国人士在符合《证券法》S规则的前提下提供。 本新闻稿是根据《证券法》第135c条发布的，并非出售上述证券的要约，也不是购买上述证券的邀请。在任何禁止此类要约、邀请或销售的司法管辖区，本新闻稿不得被视为要约、邀请或销售行为。任何有关上述证券的要约均将通过私人发行备忘录的方式进行。 关于Integra Integra LifeSciences（纳斯达克股票代码：IART）是一家全球性的医疗技术公司，致力于改善人们的生活质量。我们通过在神经外科和组织重建领域的创新成果，推动医疗领域的变革。我们的产品系列采用高标准的技术，得到了医疗专业人士的信赖，能够带来显著的医疗效果。 前瞻性声明本新闻稿中包含一些前瞻性陈述，这些陈述根据1995年《私人证券诉讼改革法》的定义，涉及风险和不确定性，并反映了Integra在发布此文时的判断。除了对历史事实的陈述外，所有其他陈述都可能被视为前瞻性陈述。其中一些前瞻性陈述中可能包含“将会”、“相信”、“可能”、“可以”、“会”、“可能”、“应当”、“期望”、“打算”、“计划”、“预期”或“继续”等词语，以及这些词的否定形式、其他具有类似意义的术语，或者可能会使用未来的日期。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于Integra的期望、计划和前景，其中包括对债券发行所得资金以及信贷设施项下借款的预期使用方式。这些前瞻性陈述所涉及的风险和不确定性可能会影响Integra的业务和市场表现，包括市场状况及其他一般经济条件，此外还包括Integra在2025年12月31日截止的年度报告中第1A项中所列出的风险因素，以及此后向证券交易委员会提交的文件中所包含的信息。此类前瞻性陈述涉及风险和不确定性，实际结果可能与预测或预期的结果有很大差异。这些前瞻性陈述仅在此日期之前有效，Integra并无义务因新的信息、未来事件或其他原因而更新或修正这些前瞻性陈述，除非相关法律有要求。

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