SR Mining将以6.75加元/股现金收购Roxmore Resources，另加新SpinCo股份，持有Roxmore Rattlesnake Hills项目、Shabu River项目和Newton Property的权益

在距离Marigold六公里处增加了数百万盎司的堆可浸资源，为未来产量增长和地区规模开发提供了明确的途径Roxmore的2026年矿产资源估计包括1.03亿吨指示资源（0.65克/吨），含220万盎司黄金和2.18亿吨推断资源（0.43克/吨）含有300万盎司黄金（1）SSSR Mining设想将匡威开发为万寿菊综合体的连续资产，使用与2，200美元/盎司矿产储量和2，500美元/盎司矿产资源矿坑壳相同的假设，10月13日发布的2026年万寿菊综合体技术报告摘要2026（“Marigold TRS”）这与2026年匡威初步经济评估中提出的独立发展场景形成鲜明对比，匡威初步经济评估基于3美元，000/盎司资源坑壳（2）通过未来的资源开发和勘探钻探，存在额外的资源增长和转化潜力，长期实质性增强的潜力-美国的长期生产规模根据SR Mining提出的开发方法，匡威有潜力增加约150，000至170，每年生产000盎司黄金，估计超过10+矿山寿命为年，初始生产目标为2033年初始建设资本估计为800至美元9亿美元，预计到2030年代初不会出现重大资本支出与公司位于科罗拉多州的活跃金矿Marigold和Cripple Creek & Victor（“CC & V”）合并，及其生产概况，见2025年11月10日发布的2025年CC & V技术报告摘要（“CC & V TRS”），SR Mining有潜力生产350，000至400，截至2030年代，美国每年生产1000盎司黄金。SSZ Mining独有的超过2亿美元的协同效应匡威靠近万寿菊，提供了实现估计未打折采矿寿命协同效应的独特潜力，至少为美元通过消除重复的现场和企业G & A成本，以及整个公司美国平台的采购和供应链效率，获得2亿美元在未来的技术工作中将评估潜在的额外协同效应，包括共享维护设施、采矿船队优化、共享水权和其他领域，代表了额外的潜在优势匡威将受益于SSJ Mining的许可、矿山开发、和运营专业知识Marigold自1989年开始运营，为SR Mining提供了丰富的运营经验、建立的利益相关者关系和在该地区创造价值的记录技术尽职调查是根据当前Marigold运营成本和最近为2026年Marigold TRS完成的详细工程工作提供的信息，对匡威的预计资本和运营成本假设提供高度信心将在匡威完成的广泛尽职调查的基础上进一步优化项目匡威的近期工作将重点关注环境基线研究，允许、流程优化和技术去风险活动Leaveness SSR Mining通过战略并购交易为股东创造重大价值的良好记录预计将增加关键每股指标，包括净资产价值和黄金矿产资源，具有投资内部收益率，包括收购成本，超过了SSZ Mining的内部门槛，SSZ Mining在Marigold和CC & V运营大吨业务的内部专业知识预计将有助于确保成功整合，匡威的开发和未来运营The Marigold Complex以总收购成本3.09亿美元收购，包括收购布法罗谷和特伦顿峡谷房产，目前矿山寿命为+20年，NV 5%为33亿美元，自收购以来已产生超过10亿美元的矿场自由现金流（3)自2025年以2.75亿美元的总交易对价收购CC & V以来，该业务已产生超过3.45亿美元的矿场自由现金流，共识净现值为18亿美元

Roxmore的匡威金矿项目（“匡威”，“项目”）位于美国内华达州Battle Mountain - Eureka Direction上的RSS Mining万寿菊综合体（“万寿菊”）以西6公里处。与独立开发该项目相比，将匡威开发为万寿菊的连续资产预计将为内华达州扩大生产规模创造机会，并提供超过2亿美元的矿井协同效应。

根据交易条款，Roxmore股东将获得每股Roxmore普通股6.75加元的现金对价。Roxmore股东还将获得一家新成立的黄金勘探公司（“SpinCo”）的普通股，该公司将持有Roxmore的Rattlesnake Hills项目、Shabu River项目和Newton Property的权益。SpinCo将获得10，000，000美元现金资助，前Roxmore股东将持有85.01%的股份，SR Mining持有14.99%的股份，并由Roxmore现任管理团队的主要成员领导。对价的现金部分（不包括SpinCo的价值）较Roxmore截至2026年10月9日在多伦多证券交易所的收盘价溢价27%，较20天成交量加权平均价（“VWAP”）溢价47%。该交易的完全稀释后的货币内股权价值（不包括SpinCo的价值）估计约为4.64亿美元，企业价值约为3.92亿美元。SR Mining将从公司当前的资产负债表中为对价中的现金部分提供资金。

交易的战略依据