Mangoceuticals关闭注册直接发行，价格较近期市场收盘价溢价74%

该交易是在MangoRx IP Holdings承诺250万美元的战略投资后进行的，以支持知识产权商业化

德克萨斯州达拉斯，2026年10月9日（环球新闻网）-- Mangoceuticals，Inc.（纳斯达克：MGRx）（“Mangoceuticals”或“公司”）是一家专注于通过其MangoRx和PeachesRx品牌下的远程医疗平台开发、营销和销售健康和保健产品的公司，今天宣布结束与美国的注册直接发行。该公司是一家总部位于私人投资公司，定价高于该公司最近收盘价。管理层认为，此次交易反映了投资者对公司战略和长期机遇的兴趣。

此次融资是在该公司于2026年10月1日宣布其子公司MangoRx IP Holdings，LLC（“MangoRx IP”）签订了总计250万美元的战略投资承诺协议，以换取其子公司25%的会员权益。MangoRx IP已收到175万美元的承诺资本，其余75万美元将于2026年11月28日到期，但须遵守适用协议。这项子公司级投资不需要发行Mangoceuticals普通股或其他母公司证券。收益旨在推进MangoRx IP知识产权组合的商业化。

这些交易共同通过不同的结构在母公司和子公司层面提供资本。注册直接发行为Mangoceuticals提供额外的运营资金，而子公司融资旨在支持知识产权商业化，而不会通过证券发行直接稀释公开交易母公司的普通股。

Jacob D.表示：“我们相信，在获得MangoRx IP的战略资本承诺后不久，能够以远高于我们最近交易价格的价格吸引直接投资，这对Mangoceuticals来说是一个令人鼓舞的发展。”科恩，首席执行官。“这些交易表明我们专注于寻求适合我们业务不同部分的融资结构。我们打算在这一势头的基础上再接再厉，推进商业化举措并评估创造长期股东价值的机会。”

交易细节

约500，000美元的注册直接发售于2026年10月9日结束。发行价格为每单位0.75美元，每单位由一股普通股和一份认股权证组成。单位购买价格代表了约74%的溢价，该公司的参考最近收盘价0.43美元。该交易的经济条款在公司于2026年10月9日向SEC提交的8-K表格（“8-K表格”）的当前报告中进行了描述。投资者应审阅表格8-K及作为表格8-K附件提交的发售文件，以了解行使认股权证可能导致的潜在摊薄。

此次发行是根据之前向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格（编号333-288039）上的有效货架注册声明进行的，并于2025年6月24日由SEC宣布生效。描述拟议发行条款的最终招股说明书补充和随附招股说明书已提交给美国证券交易委员会，并可在美国证券交易委员会网站上查阅，网址为www.sec.gov。最终招股说明书补充和随附招股说明书的电子副本可通过以下方式获得：联系公司，地址为17130 Dallas Parkway，Suite 240，Dallas，TX 75248;发送电子邮件至investors@mangorx.com;或拨打电话+1（214）242-9619。

本新闻稿不构成出售要约或招揽购买要约，也不得有任何出售这些证券在任何国家或司法管辖区，其中这种要约，招揽或出售将是非法的登记或资格之前，根据任何国家或司法管辖区的证券法。

关于Mangoceuticals，Inc.

MangoRx专注于通过安全的远程医疗平台开发各种男性健康和保健产品和服务。该公司目前提供专门与勃起功能障碍治疗、毛发生长、激素替代疗法和体重管理相关的制药产品。感兴趣的消费者可以使用MangoRx的远程医疗平台获得流畅的体验。处方请求将由持牌医疗提供者审查，如果获得批准，将完成并通过MangoRx的合作伙伴配方药房谨慎地运送到患者家门口。要了解有关MangoRx使命和其他产品的更多信息，请访问www.MangoRx.com。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿中的某些陈述包含适用证券法含义内的前瞻性信息，包括1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性信息（“前瞻性陈述”）。这些前瞻性陈述代表了公司当前对未来事件的预期或信念，通常可以使用包含“估计”、“预期”、“项目”、“相信”、“预期”、“意图”、“计划”、“预见”、“预测”、“可能”、“将”、“目标”、“最多”或类似词语或短语的陈述来识别。这些前瞻性陈述包括但不限于上述第二批认购资金的时间和收到、投资收益的使用及其结果;以及MangoRx IP知识产权的商业化和货币化。尽管我们相信我们在本新闻稿中做出的前瞻性陈述中反映或建议的计划、意图和期望是合理的，但我们不保证这些计划、意图或期望能够实现。因此，您不应将任何此类列表视为所有潜在风险和不确定性的完整集合。

有关可能影响公司财务业绩的潜在因素的更多信息不时包含在公司向SEC提交的文件中的“关于前瞻性陈述的谨慎注释”、“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”部分，包括公司截至12月31日的年度10-K表格年度报告，2025年以及我们截至2026年6月30日季度的10-Q表格季度报告以及后续报告。这些文件可在www.sec.gov和我们的网站https://www.mangoceuticals.com/sec-filings上获取。所有随后归属于公司或代表公司行事的任何人的书面和口头前瞻性陈述均受到上述警示性陈述的明确限制。其他未知或不可预测的因素也可能对公司的未来业绩产生重大不利影响。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅截至本文之日做出。公司不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。因此，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。最后，除法律要求外，公司没有义务在本新闻稿发布之日后更新这些声明，也没有义务更新或更正公司未付费的第三方准备的信息。如果我们更新一项或多项前瞻性陈述，则不应推断我们将对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。

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