Gray Media将定期贷款G扩大7500万美元;预计将与手头现金一起用于赎回其2029年到期的0.500%高级担保票据中的1.5亿美元

格雷媒体公司（“Gray”）（纽约证券交易所代码：GTN）今天宣布，已对其信贷协议进行增量修正，将2030年7月15日到期的6亿美元定期贷款（“定期贷款G”）增加7500万美元（“增量TLG”）。在满足预计将在2026年10月19日或之前满足的某些习惯条件后，增量TLG将以延迟提款的方式提供。融资后，增量TLG的条款将与定期贷款G相同并可替代。增量TLG的净收益加上手头现金预计将用于（i）赎回Gray于2029年到期的1.5亿美元未偿还本金额10.500%高级担保票据（“2029年票据”）及（ii）支付与发行和赎回相关的费用和开支，其中包括赎回的2029年票据的认购溢价以及应计和未付利息。

就加入增量TLG修订而言，于2026年10月9日，Gray亦向2029年票据持有人发出部分赎回的有条件通知，通知该等持有人Gray拟于2026年10月19日赎回1.5亿元2029年票据（“2029年票据赎回”）。2029年票据赎回取决于上文所述增量TLG的资金。二零二九年票据将按其本金额的105. 250%另加至赎回日期的应计及未付利息赎回。

这些交易完成后，Gray预计将拥有未偿还本金总额为2亿美元的2029年票据和6.75亿美元的定期贷款G。