巴塞尔医疗集团有限公司（BMGL）注册直接发售价格

新加坡，2026年10月8日（环球新闻）--巴塞尔医疗集团有限公司（纳斯达克股票代码：BMGL）（“公司”）今天与Cathay Securities，Inc.签订了一份配售代理协议，作为安置代理（“配售代理”），以及与某些买家达成的证券购买协议，根据该协议，公司将发行和出售6，000，000个单位（“基金单位”），公开发行价为每基金单位1.33美元，每股由一股无面值的普通股组成（各称为“普通股”，统称为“普通股”）或一份本公司预先注资认股权证（定义见下文）及一份认股权证（“普通认股权证”），各可购买一股普通股。

普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“BMGL”。普通股和预融资股不会在任何交易所上市或报价。扣除佣金和发行费用之前，公司发行的总收益将为798万美元。该公司估计此次发行的净收益约为728万美元。根据本次发行，因行使认购权而发行和将发行的普通股根据公司表格F-1（文件号333-298988）（“登记声明”）进行登记，并将在本次发行结束后不受限制地自由交易。

每份普通令状可在发行之日立即行使，每股行使价相当于本次发行中出售的每个单位公开发行价的110%，并将于发行之日起五年内到期。普通股持有人可以在行使期内本次发行结束后的任何时候全权酌情通过零现金行使价格期权全部或部分行使其普通股，其中持有人将获得现金行使普通股数量，无需支付额外代价，或总共6股，总计000，000股额外普通股。因此，我们可能不会收到任何额外资金，也预计不会在行使普通股时收到任何额外资金。如果本次发行中向投资者提供的所有6，000，000份普通股都以零现金方式行使，则在这种零现金行使时将发行总计6，000，000股普通股，而无需向我们支付任何额外现金。

每位购买的单位将导致其实际所有权超过我们已发行普通股的4.99%（或者，根据持有人的选择，该限额可能会增加至最多9.99%）的买家，都有机会购买由一份预先融资的股票（代替一份普通股，每份都是“预先融资的股票”）和一份普通股票组成的单位。除有限例外情况外，如果预融资凭证持有人及其联属公司在行使后立即实际拥有超过已发行普通股数量的4.99%（或，根据持有人的选择，该限额可增加至最多9.99%），则预融资凭证持有人将无权行使其预融资凭证的任何部分。每份预融资令将可行使一股普通股。包括预融资令的每个单位的购买价格是最终单位要约价格减去0.01美元，而每个预融资令的剩余行使价将等于每股0.01美元。预融资证将可立即行使（受受益所有权上限的限制），并可随时行使，直至所有预融资证全部行使为止。

就在此次发行之前，公司共有1，582，111股已发行和发行普通股。发行完成后，公司将立即发行和发行总计7，582，111股普通股以及总计6，000，000份普通股已发行和发行。

公司和在本次发行之前实际拥有5.0%或以上普通股的所有高管、董事和某些股东已就此次发行签订了与此次发行相关的锁定协议。根据这些协议，未经配股代理事先书面批准，公司和每个人不得要约、出售、签订合同出售或以其他方式处置或对冲普通股或可转换为或可交换为普通股的证券，但某些例外情况除外。自本次发行结束之日起，这些协议中包含的限制将对公司有效180天，对高管、董事和此类股东有效180天。公司同意，在本次发行结束日期后180天内，未经配股代理事先书面同意，公司不会直接或间接发行、要约、出售、签订销售合同、授予任何购买期权或以其他方式处置任何普通股或任何可转换为、可行使或交换普通股的证券，除根据第424（b）条就本次发行向委员会提交的招股说明书外，对注册声明或先前提交的补充书的补充书或修订书除外。本公司亦同意，在同一180日内，未经配售代理事先书面同意，本公司将不会订立或完成任何融资或资本筹集交易，包括任何股本信贷额度、股本融资、可换股债券、可换股票据、其他股本挂钩融资或可变利率交易。

Cathay Securities，Inc作为此次发行的独家配售代理。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任该公司有关美国证券法事务的法律顾问。Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任配售代理的美国证券顾问。

上述证券是根据美国证券交易委员会（“SEC”）于2026年9月29日宣布生效的注册声明提供的。此次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书是注册声明的一部分。与此次发行相关的初步招股说明书已提交给美国证券交易委员会。与此次发行相关的最终招股说明书副本（如有）可从Cathay Securities，Inc.获取，40 Wall Street，Suite 3600，New York，NY 10005，注意：Shell Li，或致电+1 855-939-3888，发送电子邮件至service@cathaysecurities.com。

在您投资之前，您应阅读招股说明书和公司已或将向SEC提交的其他文件，以了解有关公司和发行的更完整信息。本新闻稿不构成出售出售要约，或招揽购买购买要约任何公司的证券，也不得提供或出售在美国没有注册或适用的豁免注册，也不得有任何要约，招揽或出售任何公司的证券在任何国家或司法管辖区，其中这些要约，根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，招揽或销售将是非法的。任何要约、招揽或购买要约或任何证券出售将根据修订后的1933年证券法的登记要求进行。

关于巴塞尔医疗集团有限公司

Basel Medical是一家总部位于新加坡的提供商，提供骨科和创伤服务、运动医学、骨科手术和手术以及神经外科治疗、行政健康筛查服务、职业医学、康复、心理和妇女健康以及一般医疗实践。我们的业务总部位于新加坡，诊所位于新达城购物中心、麦克弗森路、Toa Payoh、Margaret Drive、Tampines、Gateway East和Gleneagles Medical Centre。在过去的20年里，我们的集团与广泛的企业客户建立了牢固而持久的关系，特别是建筑、船舶和石油天然气行业的客户，这支撑了我们稳健的业务模式。作为新加坡一家拥有20多年业绩记录的医疗服务提供商，我们有能力抓住新加坡和整个东南亚私人医疗保健行业因人口老龄化、收入水平上升、私人保险覆盖范围增加、医疗保健支出增加而带来的增长机遇，不断增长的体育参与率以及新加坡作为亚洲优质医疗服务目的地的地位。我们的管理和执业医生团队由骨科和神经外科专家、全科医生、企业财务和医疗保健合作伙伴专家组成。巴塞尔医疗集团有限公司是我们集团的控股公司，我们通过位于新加坡的运营子公司开展业务。欲了解更多信息，请访问公司网站：www.baselmedical.com。

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述为前瞻性陈述，涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于公司当前对可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的未来事件的预期和预测。投资者可以在本新闻稿中找到许多（但不是全部）这些陈述，如“目标”，“预期”，“相信”，“估计”，“预期”，“前进”，“打算”，“可能”，“计划”，“潜在”，“预测”，“建议”，“寻求”，“应该”，“将”，“会”或其他类似的表达。公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况，或其预期的变化，除非法律可能要求。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但它无法向您保证此类预期将被证明是正确的，公司警告投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者审查可能影响其未来结果的其他因素在公司提交给美国证券交易委员会的文件中。

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