ADC Therapeutics宣布以1.42美元/股的价格购买1，290万股股票，并以1.32美元/股的价格购买4，810万股股票;确保贷款和版税修正案

ADC Therapeutics已签订证券购买协议，将其股权证券出售给某些机构投资者，包括新投资者贝恩资本生命科学公司和现有投资者Redmile、TCGX和Nantahala Capital，以8，660万美元的私募投资公开股权（“PIPE”）融资。在PIPE中，ADC Therapeutics将以每股1.42美元的价格出售1，290万股普通股，并以每股1.32美元的价格购买4，810万股普通股的预融资证，即PIPE中每股普通股的价格减去每股预融资证0.08瑞士法郎的行使价格。

假设现金行使预先融资的认购权，在扣除配售代理费和发行费用之前，PIPE的总收益预计约为8，660万美元。PIPE预计将于2026年10月22日关闭，具体取决于惯例关闭条件。ADC Therapeutics打算利用PIPE的净收益投资于ZYNLONTA管道研究的持续资助，包括弥漫性大B细胞淋巴瘤（ZYNLONTA加glofitamab）和边缘区淋巴瘤（ZYNLONTA单药治疗）的3期试验，并加强资产负债表，此外还为运营资金和一般企业用途提供资金。

上述证券的要约和出售是在不涉及公开发行的交易中进行的，并且上述证券尚未根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或适用的州证券法登记，并且是根据证券法第4（a）（2）条进行要约和出售的。除非根据有效的登记声明或《证券法》和其他适用证券法登记要求的适用豁免，否则不得在美国重新发行或转售证券。ADC Therapeutics已同意向美国证券交易委员会提交一份登记声明，登记PIPE中待出售的普通股的转售以及在PIPE中待出售的预融资认购权行使后可发行的普通股的转售。

版税买卖协议修改

2026年10月7日，ADC Therapeutics与HealthCare Royalty Management，LLC（统称“HCR”）管理的某些实体签订了日期为2021年8月25日的买卖协议（经不时修订，“HCR协议”）的第2号修正案（“HCR修正案”）。迄今为止，HCR已向该公司提供了3亿美元的资金。HCR修正案取消了仅在控制权变更时所需的1.5亿美元付款。

此外，HCR修订将本公司及其附属公司的第三方债务的未偿还本金总额减少至50. 0百万美元。倘未能纠正违反此债务限制契诺，HCR可选择收取相当于3亿元总购买价与特许权使用费付款及HCR实际收取的其他合资格入账金额之间差额的1. 5倍的不履约付款，惟须受纠正期规限。HCR修正案还要求公司在股东批准和适用的法律和信托责任的前提下，尽最大努力成为特拉华州的公司。此外，HCR修订案修订认股权证，以购买9，834，776股普通股，该认股权证于2026年2月18日发行，与HCR协议的先前修订有关（“HCR令”），通过将HCR令的行使价从每股3.8130美元下调至每股0.10美元;通过添加一项条款，禁止HCR令的行使，前提是在行使HCR令时，持有人实际拥有的公司普通股总数（连同其附属公司和某些归因方）将超过4.99%（或者，在该持有人发出书面通知后61天，行使生效后立即公司已发行普通股数量不超过9.99%的任何其他百分比），因为该所有权百分比是根据HCR修正案的条款确定的;并取消对HCR令和2028年1月1日之前行使HCR令后可发行的股份转让的合同限制。HCR修正案的有效性取决于PIPE在2026年10月31日之前完成以及贷款协议修正案的有效性。HCR协议的所有其他条款保持不变，包括持续的特许权使用费义务，该义务将持续到特许权使用费上限（定义见HCR协议）。

贷款协议修改

2026年10月7日，ADC Therapeutics、本公司的某些子公司、其贷方和Blue Owl Propriistic Master Fund I，LP，作为行政代理人和抵押代理人，于2022年8月15日签署了贷款协议和担保的第二次修正案（“贷款协议修正案”）（经不时修订，“贷款协议”）。

贷款协议修正案规定预付贷款协议项下本金7000万美元的定期贷款，加上相关的应计和未付利息以及任何相关费用和保费，包括公司定于2026年9月30日的摊销付款。提前还款后，贷款协议项下未偿还定期贷款的本金额将为5，000万美元。贷款协议修正案取消了随后的预定本金摊销，剩余本金在到期时支付，除非提前加速;取消了最低流动性契约;并将截至2026年12月31日的季度以及此后每个季度的美国ZYNLONTA最低四季度销售契约设定为6500万美元。贷款协议修正案的有效性，包括其下预期预付款的完成，取决于PIPE的完成。

就贷款协议修订案而言，公司对认购证进行了修订，以购买于2022年8月15日发行的与贷款协议相关的总计527，295股普通股（“认购证”）。该修正案将临时招股说明书的行使价格从每股8.30美元降至每股1.00美元（每股1.00美元与PIPE中每股普通股价格中较低者）。贷款凭证修订案的有效性取决于贷款协议修订案的有效性。

该公司预计，截至2026年9月30日的第三季度，ZYNLONTA的销售净产品收入约为2100万美元，截至2026年9月30日，现金及现金等值物总计为1.892亿美元。按形式计算，考虑到PIPE的估计净现金收益约为7，630万美元（扣除配售代理费用和估计发行费用后），以及高级担保定期贷款的部分本金预付款6，960万美元（包括费用），截至该日，该公司将拥有约1.96亿美元的现金和现金等值物。