Vaxcyte宣布同时公开发行的普通股、预融资凭证和可转换优先票据的定价

加利福尼亚州圣卡洛斯2026年10月6日（环球新闻网）-- Vaxcyte，Inc.（纳斯达克：PCVX）是一家临床阶段疫苗创新公司，今天宣布了同时承销的7，412，500股普通股公开发行、购买400，000股普通股的预先融资认购权以及本金总额为5亿美元的2032年到期的1.50%可转换优先票据（“票据”）的定价。普通股股票以每股64.00美元的公开发行价出售，预融资认购证以每股预融资认购证63.999美元的公开发行价出售。预配资金认购权的行使价为每股0.001美元。此次发行中出售的普通股、预融资期权和票据由Vaxcyte提供。Vaxcyte已授予普通股和预融资认购权的承销商30天期权，以每股公开发行价购买最多额外1，171，875股普通股，并已授予该票据的承销商30天期权，以公开发行价购买最多额外本金7500万美元的票据，仅用于支付超额分配，在每种情况下减去承保折扣和佣金。

普通股和预先融资的配股发行给Vaxcyte带来的总收益预计约为5亿美元，票据发行给Vaxcyte带来的总收益预计约为5亿美元，在每种情况下，在扣除承销折扣和佣金以及其他发行费用之前，并不包括任何预先融资的认购权的行使，并假设承销商的期权没有行使。

Vaxcyte打算利用此次发行的净收益来资助（i）VAX-31成人和儿科项目的临床开发，包括（a）正在进行的VAX-31成人3期项目，评估与季节性流感疫苗合并给药的试验（OPUS-2，入组），在之前接种过肺炎球菌疫苗的成年人中进行的试验（OPUS-3，入组）和计划的生产一致性研究，以及此类研究的预期主要安全性、耐受性和免疫原性数据公告，和（b）对于VAX-31婴儿II期剂量探索研究（入组），初级三剂免疫系列和加强剂量的预期主线数据公告;（ii）生产规模扩大、流程和供应，以支持我们的临床研究和我们的PCV计划的潜在商业启动，包括（a）在美国成人中首次商业化VAX-31后，建立额外的制造能力，以满足全球成人和儿科人群的潜在增量供应需求;（b）在此类潜在商业化发布之前建立库存水平;（iii）医疗事务、商业和系统相关投资，为美国预期在成人中推出的VAX-31做准备和执行;（iv）我们的其他早期管道候选疫苗正在进行的研究和开发;和（v）一般企业目的，包括运营资金、运营费用和资本支出，以及Vaxcyte研究管道的潜在扩展。

普通股和预先融资的认购权发行的完成并不取决于票据发行的完成，票据发行的完成也不取决于普通股和预先融资的认购权发行的完成。

预计发行将于2026年10月9日截止，前提是满足惯例截止条件。

Jefferies、Leerink Partners、BofA Securities、Evercore ISI、Goldman Sachs & Co. LLC和Guggenheim Securities正在担任普通股和预融资认购权发行的联合簿记管理公司。瑞穗担任普通股和预先融资的认购人，BTIG担任普通股和预融资的认购人。

Jefferies、Leerink Partners、BofA Securities、Goldman Sachs & Co. LLC和Evercore ISI将担任此次票据发行的联合簿记管理经理。古根海姆证券（Guggenheim Securities）和瑞穗（Mizuho）担任簿记管理人，Needham & Company担任此次票据发行的首席经理。

J. Wood Capital Advisors担任Vaxcyte与票据发行相关的财务顾问。

这些票据将是Vaxcyte的优先无担保债务，按年利率1.50%计算利息，从2027年4月15日开始，每半年支付一次，即每年4月15日和10月15日。票据将于2032年10月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。2032年7月15日之前，票据持有人只有在发生某些事件时才有权兑换票据。从2032年7月15日起，票据持有人可以随时选择兑换票据，直至到期日前第二个预定交易日营业结束。根据Vaxcyte的选择，Vaxcyte将通过支付或交付现金、普通股股份或现金和普通股股份的组合来结算转换。初始转换率为每1，000美元本金金额的票据有11.1607股普通股，初始转换价约为每股普通股89.60美元。初始转换价格比普通股发行中每股普通股公开发行价格溢价约40.0%。转换率和转换价格将在某些事件发生时进行调整。

这些纸币将可以全部或部分赎回（受某些限制），可随时选择现金，2029年10月22日或之后以及到期日前的第20个预定交易日或之前，由Vaxcyte随时选择现金，但前提是Vaxcyte普通股的最后报告的每股售价在指定时间内超过转换价的130%。如果当时未发行的票据本金额低于本次发行中发行的票据本金总额的10%，则该票据还将可随时全部而非部分赎回为现金（包括根据行使承销商购买额外票据的选择权而发行的任何额外票据）。赎回价格将等于待赎回票据的本金额，加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息（如有）。

如果发生“根本性变化”（如票据票据的定义），那么，除有限例外情况外，票据持有人可以要求Vaxcyte回购其票据以换取现金。回购价格将等于将回购票据的本金额，加上截至（但不包括）的应计和未付利息（如果有）。

与所发行证券相关的货架注册声明已提交给美国证券交易委员会（SEC），并于2024年5月24日提交后自动生效。与每次发行相关的初步招股说明书补充和随附招股说明书已提交，与每次发行相关的最终招股说明书补充和随附招股说明书将提交给SEC，并将在SEC网站上提供，网址为www.sec.gov。与每次发行相关的最终招股说明书补充和随附招股说明书的副本可从Jefferies LLC获得，注意：股票辛迪加招股说明书部门，520麦迪逊大道，纽约，纽约10022，通过电话（877）821-7388，或通过电子邮件在Prospectus_Department@Jefferies.com;或Leerink合作伙伴有限责任公司，注意：辛迪加部门，53州街，40楼，波士顿，马萨诸塞州02109，通过电子邮件在syndicate@leerink.com或通过电话（800）808-7525，分机。6105.

本新闻稿不构成出售要约或购买要约这些证券的要约，也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，在任何州或司法管辖区出售这些证券。

关于Vaxcyte

Vaxcyte是一家疫苗创新公司，致力于设计高保真疫苗，以保护人类免受细菌性疾病的影响。VAX-31是一种31价肺炎球菌结合疫苗（PCV）候选疫苗，正在OPUS 3期成人临床项目和2期婴儿临床项目中进行评估，正在开发用于预防侵袭性肺炎球菌疾病（IPD），是目前临床上最广谱的PCV候选疫苗。VAX-24是一种24价PCV候选物，已在成人和婴儿中产生了积极的2期临床结果，旨在覆盖比市场上任何PCV更多的血清型。VAX-31和VAX-24旨在通过覆盖循环中导致很大一部分IPD并与高病死率、抗生素耐药性和脑膜炎相关的血清型来改善标准护理PCV，同时保持对先前流行菌株的覆盖。VAX-XL在早期开发阶段还利用了Vaxcyte的载体保留，位点特异性结合技术，旨在进一步扩大覆盖范围，以提供Vaxcyte PCV专营权中最宽的光谱候选产品。

VAX-A1是一种预防性疫苗候选，旨在提供广泛的、不依赖菌株的保护，对抗A群链球菌引起的疾病，目前正在成人的I期临床研究中进行评估。A组链球菌仍然是全球成人和儿童发病率和死亡率的重要原因，也是抗生素使用的主要驱动因素，凸显了巨大的公共卫生负担。

Vaxcyte正在重新设计通过XpressCF®生产高度复杂疫苗的方式，XpressCF®是其无细胞蛋白质合成平台，由Sutro Bioferma，Inc.独家授权。与传统的基于细胞的方法不同，Vaxcyte生产难以制造的蛋白质和抗原的系统旨在开发和提供具有增强免疫益处的高保真疫苗。Vaxcyte的管道还包括VAX-GI，这是一种旨在预防志贺菌的候选疫苗。

前瞻性陈述

本新闻稿包含有关Vaxcyte，Inc.的前瞻性陈述符合1995年《私人证券诉讼改革法案》的含义。这些陈述包括但不限于有关发行完成、时间和预期结束、发行总收益的预期金额以及净收益的预期用途的陈述。“期望”、“意图”、“意图”、“设计”、“目标”、“将”和“可能”等词语以及类似表达旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语。前瞻性陈述代表了Vaxcyte当前对未来事件的预期，并受到已知和未知的风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括市场和其他条件、与发行相关的收盘条件的满足、初步招股说明书补充中“风险因素”标题下描述的风险（以及，如果有的话，最终招股说明书补充）的发行、与Vaxcyte业务相关的风险，以及Vaxcyte向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中更全面地描述的其他风险，包括8月5日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格季度报告，2026年或其他文件中的Vaxcyte随后向SEC提交或补充。Vaxcyte可能不会完成本新闻稿中描述的产品，并且如果产品完成，也无法就其有效利用上述净收益的能力提供任何保证。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日，Vaxcyte不承诺更新本新闻稿中包含的陈述以供后续发展，除非法律可能要求。

联系人：

Patrick Ryan，Vaxcyte，Inc.企业事务执行董事415-606-5135 media@vaxcyte.com

Jeff Macdonald，投资者关系Vaxcyte，Inc.执行董事917-371-0940 investors@vaxcyte.com