HighPeak Energy宣布全面再融资

战略优先股权投资和转型再融资交易以提供额外的财务灵活性

与PT Danantara Investment Management和PT Energi Mega ada Tbk合作支持增长和价值创造

德克萨斯州沃思堡，2026年10月6日（环球新闻网）-- HighPeak Energy，Inc.（“HighPeak”或“公司”）（纳斯达克股票代码：HPK）今天宣布通过4.5亿美元的优先股权投资和新的8亿美元信贷安排进行全面再融资。

HighPeak已与PT Danantara Investment Management（“DIM”）和PT Energi Mega ada Tbk达成协议（IDX：ENRG）（“BEP”）（统称为“投资者”），据此，投资者承诺购买公司新创建的一系列可转换优先股的450，000股，将被指定为A系列6%永久可转换优先股（“优先股”），公司总收益约为4.5亿美元（“投资”）。

就该交易而言，该公司已获得花旗银行（NA）提供的承诺融资。（“花旗银行”）和第五三银行，不适用（“第五个三分之一”），用于新的8亿美元准备金信贷安排（“RBL”），预计该安排将在投资结束时完成。投资收益、新RBL下的初始借款和可用现金预计将使HighPeak全额偿还其现有的11.7亿美元定期贷款。该投资预计将于2026年第四季度（“截止日期”）完成，具体取决于惯例截止条件。

HighPeak总裁兼首席执行官Michael Hollis表示：“今天是HighPeak Energy的一个里程碑。这次全面的再融资将大大增强我们的资产负债表，显着减轻我们的融资负担，并增强我们为股东创造长期价值的能力。来自优质投资者的永久资本与新的准备金贷款机制相结合，将使HighPeak能够收回现有的定期贷款并建立更有效的资本结构。”

DIM是印度尼西亚共和国的一家主权基金，BEP是一家总部位于印度尼西亚的上游石油和天然气公司。此次交易为投资者提供了HighPeak优质米德兰盆地资产基础的机会，包括其重要的土地面积、高质量钻井地点库存和基础设施系统，所有这些都位于世界上最多产的碳氢化合物盆地之一。根据投资条款，DIM和BEP将分别任命一名董事加入HighPeak董事会。霍利斯先生继续说道：“我们预计这笔交易将改善我们的流动性状况，大幅降低我们的年度利息支出，并为我们提供更大的财务灵活性，以专注于纪律发展、自由现金流产生和持续的股东价值创造。我们特别高兴欢迎我们的新资本投资者DIM和BEP，他们与我们对公司的长期愿景相同，并支持我们为未来制定的方向和优先事项。我们还感谢花旗银行和Fifth Third承诺安排和承保我们的新信贷融资的支持。这些关系为未来的战略合作提供了重要的基础，因为我们期待在更强大的财务状况下执行我们的业务战略。”

优先股详情优先股没有到期日。优先股的累积现金股息将按季度支付，即每年的3月31日、6月30日、9月30日和12月31日，按公司董事会宣布的时间和假设。

每股优先股可由持有人随时选择按每股利率兑换，每股利率通过将（i）（x）每股1，000美元和（y）自上次优先股息以来的应计和未付股息之和除以（ii）9.50美元（“兑换价”）来确定。

本公司可在截止日第三周年或之后提前30天通知赎回优先股，赎回价格等于导致10.0%内部收益率的金额。如果公司普通股的收盘价在四十个连续市场交易日中的三十个超过转换价的150%，则在截止日期三周年后，公司将强制选择优先股。

信贷融资详情拟议的新高级担保融资预计将包括初始借款基础和总计8亿美元的选定承诺。RBL下的可用性将取决于最终借款基础、选定承诺、未偿借款、信用证、财务契约和其他条件。

顾问文森和埃尔金斯有限责任公司是作为法律顾问，高峰。Milbank LLP担任投资者的法律顾问。巴克莱银行担任DIM的财务顾问，花旗集团全球市场新加坡私人有限公司担任DIM的财务顾问。有限公司担任EMP的财务顾问。Bracewell LLP担任花旗银行（NA）的法律顾问

关于HighPeak Energy，Inc.海峰能源公司是一家上市的独立原油和天然气公司，总部位于德克萨斯州沃斯堡，专注于收购、开发、勘探和开采德克萨斯州西部米德兰盆地的非常规原油和天然气储备。

关于前瞻性陈述的警告本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的前瞻性陈述，涉及投资、收益的使用、公司加入RBL以及公司定期贷款的计划再融资。这些前瞻性陈述，包括有关投资、RBL和公司定期贷款再融资的意图、完成、时机和选择的陈述，代表了公司对未来事件的期望或信念。这些前瞻性陈述受到与市场状况以及满足与投资、RBL和公司定期贷款再融资相关的习惯收盘条件相关的风险和不确定性的影响。无法保证公司能够完成投资、以令人满意的条款或根本签订RBL或为定期贷款再融资。当在本文件中使用时，包括与此相关的任何口头陈述，“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“相信”、“预期”、“意图”、“估计”、“预期”、“预计”、“项目”等词语的否定和其他类似表达旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词语。这些前瞻性陈述基于管理层当前对未来事件的预期和假设，并基于有关未来事件的结果和时间的当前可用信息。除非适用法律另有要求，公司不承担更新任何前瞻性陈述的责任，所有前瞻性陈述均由本节中的陈述明确限定，以反映其发表之日后的事件或情况。公司警告您，这些前瞻性陈述受到与石油、天然气和液化天然气的开发、生产、收集和销售有关的所有风险和不确定性的影响，其中大部分难以预测，其中许多超出了公司的控制范围。

投资者联系方式：Ryan Hightower业务发展执行副总裁817.850.9204 rhightower@highpeakenergy.com来源：HighPeak Energy，Inc.