HighPeak Energy宣布通过4.5亿美元优先股投资和8亿美元信贷融资进行再融资

HighPeak已与PT Danantara Investment Management（“DIM”）和PT Energi Mega ada Tbk达成协议（IDX：ENRG）（“BEP”）（统称为“投资者”），据此，投资者承诺购买公司新创建的一系列可转换优先股的450，000股，将被指定为A系列6%永久可转换优先股（“优先股”），公司总收益约为4.5亿美元（“投资”）。

就该交易而言，该公司已获得花旗银行（NA）提供的承诺融资。（“花旗银行”）和第五三银行，不适用（“第五个三分之一”），用于新的8亿美元准备金信贷安排（“RBL”），预计该安排将在投资结束时完成。投资收益、新RBL下的初始借款和可用现金预计将使HighPeak全额偿还其现有的11.7亿美元定期贷款。该投资预计将于2026年第四季度（“截止日期”）完成，具体取决于惯例截止条件。

DIM是印度尼西亚共和国的一家主权基金，BEP是一家总部位于印度尼西亚的上游石油和天然气公司。此次交易为投资者提供了HighPeak优质米德兰盆地资产基础的机会，包括其重要的土地面积、高质量钻井地点库存和基础设施系统，所有这些都位于世界上最多产的碳氢化合物盆地之一。根据投资条款，DIM和BEP将分别任命一名董事加入HighPeak董事会。

优先股详情

优先股没有到期日。优先股的累积现金股息将按季度支付，即每年的3月31日、6月30日、9月30日和12月31日，按公司董事会宣布的时间和假设。

每股优先股可由持有人随时选择按每股利率兑换，每股利率通过将（i）（x）每股1，000美元和（y）自上次优先股息以来的应计和未付股息之和除以（ii）9.50美元（“兑换价”）来确定。

本公司可在截止日第三周年或之后提前30天通知赎回优先股，赎回价格等于导致10.0%内部收益率的金额。如果公司普通股的收盘价在四十个连续市场交易日中的三十个超过转换价的150%，则在截止日期三周年后，公司将强制选择优先股。

信贷设施详情

拟议的新高级担保机制预计将包括初始借款基础和总计8亿美元的选定承诺。RBL下的可用性将取决于最终借款基础、选定承诺、未偿借款、信用证、财务契约和其他条件。