AuthID开始私募135万美元的可转换债券和凭证

2026年4月发行的债券持有人同意将到期日延长至2027年2月

丹佛，2026年10月5日（环球新闻网）-- AuthID Inc.（纳斯达克股票代码：AUID）（“AuthID”或“公司”）是一家领先的生物识别身份验证和认证解决方案提供商，今天宣布已与投资者达成最终协议，出售高级担保可转换债券（“债券”）和根据私募发行（“发行”）购买公司普通股股份（“认购证”）的认购证。

债券可由每位持有人选择以0.386美元的价格兑换为普通股。该等认购证的行使价为0.50美元。债券的转换以及发行和行使凭证仍应遵守适用的证券法、纳斯达克规则和公司的管理文件，包括在任何行使凭证之前获得股东批准。

在扣除配售代理费和其他发行费用之前，此次发行的总收益预计约为1，350，000美元。

预计发行结束将于2026年10月6日或前后开始，但须满足惯例结束条件。

此外，2026年4月发行的高级担保债券的持有人同意将其债券的到期日延长至2027年2月28日。

Madison Global Partners，LLC担任与此次发行相关的非独家配售代理。Madison Global Partners，LLC还担任公司的非独家财务顾问，在整个交易过程中提供战略指导。

除了配售活动外，Madison Global Partners，LLC还提供一系列咨询和投资服务，包括资本市场咨询、交易结构和战略财务咨询。他们的参与反映了公司致力于利用经验丰富的金融合作伙伴来支持其增长计划和长期价值创造战略。

AuthID打算将净收益用于运营资金和一般企业用途。