该物流股飙升逾20% -这就是58亿美元的原因

RXO公司(NYSE：RXO）股价在周一盘前交易中上涨近23%罗宾逊全球公司（纳斯达克股票代码：CHRW）同意通过现金和股票交易收购该公司，隐含价值为58亿美元。

该交易将创建一个企业价值超过250亿美元的合并公司。

根据协议，RXO股东将获得17.25美元现金和0.0856 C.H.罗宾逊股份为每股RXO股份，这意味着每股30.25美元的总代价。

该报价比RXO的90天成交量加权平均价格溢价27%，比2026年10月2日收盘价溢价29%。

RXO股东可以选择混合对价，30.25美元现金或0.1992 C.H.罗宾逊股份，受比例分配和调整，旨在保持57%的现金和43%的股票的整体考虑组合。

交易完成后，RXO股东预计将持有合并后公司约11%的股份。

两家公司的董事会一致批准了合并，预计将于2027年上半年完成，但仍需获得监管部门的批准和RXO股东的批准。

C.H.罗宾逊将通过新债务为交易的现金部分提供资金，并得到摩根士丹利高级融资公司全额承保的桥梁设施承诺的支持。RXO将主要集成到HH中罗宾逊的北美地面运输部门关闭后。

截至6月30日，RXO的现金及现金等值物为1500万美元，而DH罗宾逊的现金余额约为1.55亿美元。

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合并后的业务将汇集两家公司的卡车经纪和管理运输业务，HH Robinson的全球转发能力，以及RXO的快速和最后一英里服务。

该交易预计将在通过HH完成后的两年内产生3亿美元的净运营成本协同效应罗宾逊的精益人工智能运营模式。

该公司预计生产力的提高和成本的节省，以支持更高的盈利能力、运营杠杆和股东价值。

合并后的公司预计还将产生大幅调整后的每股收益增长和强劲的现金流，支持债务削减和未来增长投资。

C.H.罗宾逊预计，此次收购将在交易结束后的9个月内增加调整后的每股收益，预计2028年将实现十几倍的调整后每股收益增长。

预期的生产率提高还应增强现金流，使公司能够在2028年底之前将杠杆率降至净债务与TLR调整后EBITDA的1.75倍至2.25倍的目标范围，同时继续投资于增长。

C.H.罗宾逊预计将维持其投资级信用评级，并计划暂停股票回购，直到交易后杠杆率恢复到目标范围。

RXO价格走势：周一盘前交易期间，RXO股价上涨22.88%，至28.73美元。根据Benzinga Pro的数据，该股已逼近52周高点29.90美元。

照片来自Shutterstock

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