Neighborhood Intelligence宣布以每股2.76美元的价格注册直接发行1，649万股股票

发行价按收盘价定价，可按收盘价溢价25%的价格行使且前六个月不可行使

Neighborhood Intelligence（纳斯达克股票代码：NXH）（“Neighborhood”或“公司”）今天宣布，已达成一项最终协议，以每股2.76美元的购买价格购买和出售总计16，485，508股其普通股（或预先融资的认购权代替）在登记直接发行中。此外，该公司将发行认购证以购买最多16，123，189股普通股。该认购权的行使价为每股3.45美元，可在初始发行日期后六个月内行使，并将在初始行使日期后五年到期。预计发行结束将于2026年10月6日或前后进行，但须满足惯例结束条件。

该注册直接由Highbridge Capital Management LLC（“Highbridge”）管理的某些基金牵头，公司总裁名单包括Neighborhood Intelligence执行董事长兼首席执行官Marcus Lemonis。该公司首席执行官将以与其他投资者相同的每股购买价格参与此次发行，但选择放弃随附的认购证，并将仅收到普通股股份。

收益的使用和资本分配

该公司打算利用此次发行的净收益来加速合并协同效应并建立库存。任何剩余收益将用于运营资金和一般企业用途。

此次发行反映了该公司对其核心业务和严格的资本管理的持续关注。作为这一重点的一部分，该公司打算将其市场股票发行额度的规模减少一半以上，从2亿美元减少到约7500万美元，自发行公告后生效。这些步骤共同支持了公司加速合并协同效应、提高运营效率和加强资产负债表的承诺。

Rodman & Renshaw LLC担任此次发行的独家承销代理。

在扣除配售代理费和公司应付的其他发行费用之前，公司从发行中获得的总收益预计约为4，550万美元。如果以现金方式完全行使，该等认购证的潜在额外收益总额将约为5，625万美元。无法保证任何认购权将被行使或公司将从行使认购权中获得现金收益。该公司目前打算将此次发行的净收益用于运营资金和其他一般企业用途。