Osisko Gold完成本金总额为6亿美元的9.250%高级担保票据发行

多伦多，9月2026年30日（环球新闻网）--奥西科黄金集团公司(NYSE：OGG，TSXV：OGG）（“Osisko Gold”或“公司”）高兴地宣布，已完成之前宣布的发行本金总额为6亿美元的2031年到期的9.250%优先担保票据（“票据”）。该票据将于2031年10月1日到期，前两年不可赎回，并将从2027年4月1日开始，每年4月1日和10月1日每半年支付利息。

此次票据发行是根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）的第144 A条以及根据《证券法》S条在美国境外以私募方式向有理由相信是合格机构买家的人完成的（“发行”）。

董事长兼首席执行官肖恩·罗森（Sean Roosen）评论道：“在本月早些时候我们做出积极的最终投资决定后，卡里布黄金项目的建设正在进行中，此次发行的完成进一步巩固了我们本已强劲的资产负债表状况，并与其他可用的资金来源一起，为我们提供了充足的资金。预计2029年商业生产。以具有成本效益的条款对现有的Appian项目融资机制进行再融资，可以降低我们的总体资本成本，并在我们推进建设过程中提供更大的财务灵活性。领先机构投资者的卓越支持凸显了卡里布黄金项目的质量、我们的发展战略和管理层的交付能力。我们的重点仍然是有纪律的项目执行，同时推进勘探计划，旨在释放该项目及其更广泛的区域土地包的巨大勘探潜力。”

该票据由该公司的某些子公司全面无条件担保，该子公司在收盘时包括巴克维尔金矿有限公司，其子公司拥有加拿大不列颠哥伦比亚省的Cariboo黄金项目（“Cariboo黄金项目”或“项目”），并由公司和每位担保人财产的第一优先权担保，包括公司和每位担保人在其各自子公司拥有的股权、下文描述的利息准备金账户和付款账户，以及个人和不动产，除某些例外情况外。

扣除初始买家的折扣和佣金以及估计的发行费用后，发行的净收益约为5.78亿美元。此次发行的净收益用于：

下表1总结了在发行净收益生效后，从2026年8月1日到2029年下半年预测商业生产的估计资金来源和用途。

表1：估计的资本来源和用途（从2026年8月1日到商业生产）1

与此次发行有关，初始购买者以票据本金额98.25%的购买价格购买了票据。

该票据的要约和出售尚未也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，也不会在加拿大任何省份或地区通过招股说明书的方式进行登记。该票据不得在美国或向未注册或未获得《证券法》和适用州证券法登记要求的适用豁免的美国人发售或出售。根据加拿大证券法，出售给位于或居住在加拿大的人士的票据须遵守四个月的惯例持有期。

本新闻稿既不是出售要约，也不是购买要约发行中所提供的任何票据的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区的任何票据的要约，招揽或销售，在任何州或司法管辖区，此类要约，招揽或销售在根据任何此类州或司法管辖区的证券法登记或资格之前是非法的。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿包含“前瞻性信息”（适用加拿大证券法的含义）和“前瞻性陈述”（经修订的1995年美国私人证券诉讼改革法案的含义）（统称为“前瞻性陈述”）。此类前瞻性陈述就其性质而言，要求Osisko Gold做出某些假设，并且必然涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。此类前瞻性陈述并不是绩效保证，而是用“可能”、“将”、“将”、“可能”、“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“意图”、“估计”、“潜在”、“提议”、“项目”、“展望”、“继续”、“目标”、“战略”等词语的变体或负面或可比术语，以及将来通常使用的术语和条件。前瞻性陈述中包含的信息基于在得出结论或做出预测或预测时应用的某些重大假设，包括与公司预计通过2029年商业生产获得的资金有关的陈述;公司在推进建设过程中的预期财务灵活性;公司专注于严格的项目执行及其推进勘探计划的计划，旨在释放该项目及其更广泛的区域土地包的勘探潜力;发行收益的预期用途;公司估计的资金来源和用途;开发Cariboo黄金项目的能力及其完全许可的状态;公司成为中间黄金生产商的目标;以及勘探潜力和未来发现其财产的潜力（如果有的话）。

根据目前可用的信息，Osisko Gold认为其假设是合理的，但警告读者，他们对未来事件的假设（其中许多超出了Osisko Gold的控制范围）最终可能被证明是错误的，因为它们受到影响Osisko Gold及其业务的风险和不确定性。此类风险和不确定性包括但不限于：卡里布黄金项目没有进一步停工或停工;与卡里布黄金项目开发和建设相关的风险;与第三方批准相关的风险，包括政府发放许可证、有利的监管条件和批准，资本市场状况以及公司按照公司可接受的条款获得资金用于公司资产的预期勘探和开发的能力;不存在不可预见的地面条件或其他地质挑战;继续当前运营和勘探的能力;监管框架和可能对采矿施加限制的法律法规的存在;管理层地质建模中的错误;公司获得和维持所需批准和许可证的时间和能力;勘探活动的结果;必要的设备、物资和基础设施的可用性;与勘探、开发和采矿活动相关的风险;全球经济气候;金属和大宗商品价格波动;货币市场波动;稀释;环境风险;社区、非政府和政府行动以及利益相关者行动的影响。敦促读者参阅公司截至2025年12月31日止年度的年度信息表中“风险因素”标题下的披露，以及公司最新财务报表、管理层的讨论和分析以及根据Osisko Gold发行人资料在SEDART+（www.sedarplus.ca）和SEC EDGAR网站（www.sec.gov）上提交的其他公开文件中披露的风险和因素，以了解有关公司面临的风险和其他因素的更多信息、其业务和运营。虽然本公司认为前瞻性陈述所传达的期望是合理的，根据截至本报告日期的可用信息，不能保证未来的结果，活动水平和成就。本公司不承担任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息，未来事件或结果或其他，除非法律要求.前瞻性陈述并不能保证业绩，也不能保证这些前瞻性陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。因此，读者不应过度依赖前瞻性陈述。

请读者注意，上述假设、风险和不确定性列表并非详尽无遗。本文包含的前瞻性陈述于本新闻稿发布之日起做出，除适用法律要求外，公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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