T1 Energy与现有股东签订票据购买协议，购买2031年到期的额外5000万美元4.75%可转换优先票据

2026年9月28日，T1 Energy Inc. (the“公司”）与合格机构买家（即公司现有股东和新可转换票据投资者（“买家”）签订了票据购买协议（“票据购买协议”），以额外出售本金总额5，000万美元的公司2031年到期的4.75%可转换优先票据（“可转换票据”）。私募预计将于2026年9月30日完成（该日期，“完成日期”），但须遵守惯例完成条件。

在扣除费用和开支之前，出售额外可转换票据的总收益预计约为5，040万美元（相当于可转换票据的本金额加上自2026年7月31日（现有票据（定义见下文）最初发行之日）起的应计利息）。该公司预计将私募股权的净收益用于（i）建设和开发基础设施以及购买与G2_Austin太阳能电池晶圆厂（“G2_Austin”）第一阶段相关的生产线设备以及（ii）一般企业用途。此次私募的净收益旨在作为全面融资解决方案的桥梁，该解决方案包括大量债务部分，为公司继续瞄准的G2_Austin第一阶段的剩余资本支出提供资金。