Masonglory宣布以每股1.50美元的价格以100万美元的价格私募667 K股A系列股票

Masonglory Limited（“公司”）（纳斯达克：MSGY）是一家在香港提供湿交易服务和其他配套服务的分包商，今天宣布，公司于2026年9月25日签订证券购买协议与四名投资者的《证券购买协议》（统称为“买家”），据此，买家同意以私募方式向公司购买（“私募”），总计667，000股公司A类普通股，每股面值0.0008美元（“A类普通股”），收购价为每股1.50美元，本公司总收益约为100万美元（1，000，500美元），在扣除发行费用之前。

此外，在无需额外代价的情况下，每位买家将在私募结束时收到A系列认购权，以每股1.30美元的行使价购买最多166，750股A类普通股，以及B系列认购权，以每股1.10美元的行使价购买最多166，750股A类普通股（统称为“认购权”）。该等认购证自发行之日起即可行使，期限为自发行之日起两年。

公司预计在满足惯常成交条件的情况下，尽快完成证券购买协议中拟议的交易的完成，并在收盘时向买家发行A类普通股和认购证。

该公司打算使用私募的净收益资金来继续收购Beta Beteiligungs und Besitz GmbH的股权，Beta Beteiligungs und Besitz GmbH是一家根据奥地利共和国法律组建的私人有限责任公司（“Target”），在欧洲大陆从事建筑材料的贸易和分销，主要是浴缸、热水浴缸和游泳池。正如此前于2026年8月13日宣布的那样，该公司于2026年8月12日签订了一份股票互换协议，以收购目标公司20%的股权。公司与目标公司仍在就收购目标公司额外股权的具体比例及其对价进行谈判，截至本新闻稿发布之日，尚未就此达成最终协议。公司将在适当时就上述事项发布进一步公告。

在私募中将发行的A类普通股、认购证以及在行使认购证后可发行的A类普通股已经并将在离岸交易中发行和出售，无需根据经修订的1933年证券法进行登记，并依赖适用的登记豁免，并将构成“限制性证券”。每个买家均向公司表示，其与公司或其任何董事或高级职员没有关联。本新闻稿不构成出售要约或购买要约此处所述任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法。