杰斐逊能源公司附属公司同意从USD集团收购原油物流资产

纽约，9月2026年28日（环球新闻网）-- FTAI Energy Partners LLC（“Jefferson”或“公司”），FTAI Infrastructure Inc.的子公司。（纳斯达克：FIP）今天宣布，其子公司已达成最终协议，从USD Group LLC（“USDG”）的子公司手中收购德克萨斯州亚瑟港的亚瑟港码头以及位于艾伯塔省哈迪斯蒂的稀释剂回收装置（“DRU”）50%的权益。收购总代价约为2.55亿美元现金，将通过承担所收购业务的现有债务以及由Jefferson及其子公司担保的收购债务融资来融资。该公司预计，收购资产将在未来12个月内产生约5000万美元的年度EBITDA。交易的完成取决于收到所需的监管批准，预计将在2026年第四季度完成。

“收购USD的资产对于我们的Jefferson部门来说是一个理想的选择，并且具有高度增值性，根据投资级交易对手方的最低数量承诺的长期协议，Jefferson现有的调整后EBITDA增加了一倍多。该交易大大降低了杰斐逊的资产负债表的杠杆率，我们相信，为杰斐逊创造了可观的增量价值”FTAI基础设施首席执行官肯·尼科尔森（Ken Nicholson）表示。

收购的资产是一个综合的从始至终的物流平台，用于根据与一家大型能源勘探和生产公司签订的长期可付可付合同将原油运送到博蒙特炼油中心。亚瑟港码头的设计目的是每天处理约50，000桶通过铁路抵达的原油，这些原油通过自有的12英里、直径24英寸的管道系统进一步运往客户，该管道系统连接到P66的博蒙特码头，分销给当地炼油厂博蒙特、查尔斯湖和其他主要墨西哥湾沿岸市场。

Jefferson首席执行官汉克·亚历山大（Hank Alexander）表示：“将USDG资产与我们现有的Jefferson码头结合起来，改变了我们平台的游戏规则，为我们的收入基础增加了一个新的长期客户，并提供未来的多重增长机会。我们期待与USDG的高素质专业团队合作，继续扩大收购资产以及我们现有的杰斐逊业务。”

杰斐逊已获得收购融资承诺，这将使其能够为收购提供资金。此外，该公司预计将评估将收购资产与其现有子公司Jefferson Bond借款人有限责任公司（Jefferson Bond借款人有限责任公司目前拥有Jefferson的主要码头业务和杰斐逊南码头的一部分）合并，并通过根据Jefferson Bond借款人有限责任公司的契约发行额外平价债券为收购提供资金。

Jefferies和Houlihan Lokey分别担任本公司和USDG的财务顾问。巴克莱银行担任杰斐逊的资本财务顾问，负责安排交易的资金。Vinson & Elkins LLP、Bennett Jones LLP及Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP担任本公司的法律顾问，Gibson，Dunn & Crutcher LLP担任USDG的法律顾问。

关于杰斐逊能源公司

Jefferson是一家中游能源基础设施公司，总部位于德克萨斯州休斯顿，在北美最大的炼油和石化中心之一博蒙特港设有码头业务。杰斐逊能源公司的多式联运码头设施为原油、精炼产品和氨等产品提供转运、储存、装卸、混合和相关服务，可直接通往铁路、公路和海上运输。

关于FTAI Infrastructure Inc.

FTAI基础设施公司主要投资于铁路、港口和码头以及电力和天然气行业进入门槛较高的关键基础设施，综合起来可以产生强劲而稳定的现金流，并具有盈利增长和资产增值的潜力。FTAI基础设施由Fortress Investment Group LLC的子公司外部管理，Fortress Investment Group LLC是一家领先的多元化全球投资公司。

非公认会计准则指标

EBITDA的定义是归属于股东的净收入（亏损），经调整以排除所得税（收益）、折旧和摊销费用以及利息费用的影响。Jefferson不为美国公认会计原则报告的财务指标提供前瞻性指导，也不将前瞻性非公认会计原则财务指标与最直接可比的美国公认会计原则指标进行定量对账，因为它无法合理确定地预测某些重大项目的最终结果。这些项目包括但不限于利息支出、承包商成本和客户收入。这些项目是不确定的，取决于各种因素，并可能对指导期内美国GAAP报告的业绩产生重大影响。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿中的某些陈述可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述，包括有关交易预期完成、预期融资安排、预计EBITDA、未来经营业绩、预期战略利益、客户需求、市场状况和预期增长机会的陈述。这些陈述是基于管理层目前的期望和信念，并受到风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述的有重大差异.可能导致实际结果产生重大差异的因素包括，除其他外，成交条件的满足，监管批准，融资可用性，市场条件，商品价格波动，客户需求以及FTAI基础设施公司提交的文件中描述的其他风险。与美国证券交易委员会合作。本公司没有义务更新任何前瞻性陈述，除非法律要求。

欲了解更多信息，请联系：

Alan Andreini投资者关系FTAI基础设施公司(646)734-9414