FTAI基础设施部门FTAI能源合作伙伴将以约2.55亿美元现金从USD集团收购德克萨斯州亚瑟港码头以及位于艾伯塔省哈迪斯蒂的稀释剂回收部门50%的股份

总收购对价将通过承担所收购业务的现有债务以及杰斐逊及其子公司担保的收购债务融资来筹集资金。该公司预计，收购资产将在未来12个月内产生约5000万美元的年度EBITDA。交易的完成取决于收到所需的监管批准，预计将在2026年第四季度完成。

“收购USD的资产对于我们的Jefferson部门来说是一个理想的选择，并且具有高度增值性，根据投资级交易对手方的最低数量承诺的长期协议，Jefferson现有的调整后EBITDA增加了一倍多。该交易大大降低了杰斐逊的资产负债表的杠杆率，我们相信，为杰斐逊创造了可观的增量价值”FTAI基础设施首席执行官肯·尼科尔森（Ken Nicholson）表示。

收购的资产是一个综合的从始至终的物流平台，用于根据与一家大型能源勘探和生产公司签订的长期可付可付合同将原油运送到博蒙特炼油中心。亚瑟港码头的设计目的是每天处理约50，000桶通过铁路抵达的原油，这些原油通过自有的12英里、直径24英寸的管道系统进一步运往客户，该管道系统连接到P66的博蒙特码头，分销给当地炼油厂博蒙特、查尔斯湖和其他主要墨西哥湾沿岸市场。

Jefferson首席执行官汉克·亚历山大（Hank Alexander）表示：“将USDG资产与我们现有的Jefferson码头结合起来，改变了我们平台的游戏规则，为我们的收入基础增加了一个新的长期客户，并提供未来的多重增长机会。我们期待与USDG的高素质专业团队合作，继续扩大收购资产以及我们现有的杰斐逊业务。"

杰斐逊已获得收购融资承诺，这将使其能够为收购提供资金。此外，该公司预计将评估将收购资产与其现有子公司Jefferson Bond借款人有限责任公司（Jefferson Bond借款人有限责任公司目前拥有Jefferson的主要码头业务和杰斐逊南码头的一部分）合并，并通过根据Jefferson Bond借款人有限责任公司的契约发行额外平价债券为收购提供资金。

Jefferies和Houlihan Lokey分别担任本公司和USDG的财务顾问。巴克莱银行担任杰斐逊的资本财务顾问，负责安排交易的资金。Vinson & Elkins LLP、Bennett Jones LLP及Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP担任本公司的法律顾问，Gibson，Dunn & Crutcher LLP担任USDG的法律顾问。