HeartSciences提交2亿美元混合证券招股说明书货架登记

HEARTSCIENCES Inc.

招股书

2亿美元

普通股

优先股

债务证券

权证

权利

单位

本招股说明书将允许HeartSciences Inc. (the“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”）不时按发行时或之前确定的价格和条款发行最高200，000，000美元的本招股说明书中描述的任何证券组合，无论是单独还是以单位形式。我们还可以在转换或交换债务证券时提供普通股或优先股的股份;在行使认购权或权利时提供普通股或优先股或债务证券。

本招股说明书描述了这些证券的一般条款以及这些证券的一般发售方式。我们将在本招股说明书的一份或多份补充文件中向您提供任何发行的具体条款。招股说明书补充件还将描述这些证券的具体发行方式，并且还可以补充、更新或修改本文件中包含的信息。您在投资前应仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充书，以及通过引用纳入本招股说明书或任何招股说明书补充书的任何文件。

我们的证券可能会由我们通过不时指定的代理人或出售给或通过承销商或交易商直接出售给您。有关销售方式的更多信息，您应参阅本招股说明书和适用招股说明书补充件中题为“分销计划”的部分。如果任何承销商或代理商参与出售本招股说明书所涉及的我们的证券，则该等承销商或代理商的名称以及任何适用的费用、佣金或折扣以及超额配股权将在招股说明书补充中列出。此类证券的公众价格以及我们预计从此类出售中获得的净收益也将在招股说明书补充中列出。

我们之前于2022年6月17日完成了首次公开发售单位（“首次公开发售单位”），包括我们的普通股股份和购买我们普通股股份的认股权证（“首次公开发售认股权证”）。我们的普通股及首次公开发售认股权证分别以“HSCS”及“HSCSW”的代号在纳斯达克资本市场上市。2026年9月22日，我们的普通股在纳斯达克资本市场的最后报告销售价格为每股4.61美元，我们的认股权证价格为0.04美元。