Fox Factory完成以2.25亿美元出售Marucci Sports;收益用于削减债务

佐治亚州杜卢斯九月2026年25日（环球新闻网）-- Fox Factory Holding Corp.（纳斯达克股票代码：FOXF）（“FOX”或“公司”）是一家高端品牌和全球领导者，为全球客户设计、工程和制造性能定义产品和系统，今天宣布已完成出售Wheelhouse Holdings Inc.，Marucci Sports LLC的母公司收购Squared Up Holdings，LLC，企业价值为2.25亿美元。对价包括收盘时2亿美元现金（可进行某些调整）以及2026年12月31日到期的金额为2500万美元（包括本金和利息）的无担保次级可转换期票。如果票据到该日期尚未完全满足，公司有权选择但没有义务将未偿余额转换为Squared Up Holdings，LLC母公司的股权。Squared Up Holdings，LLC是由Marucci现有高级管理层领导并包括其成员的投资者团体的收购工具。该交易结束了对该公司于2026年2月宣布的Marucci战略替代方案的审查。

董事会在独立财务和法律顾问的协助下，从2026年2月宣布战略审查开始，进行了广泛的过程，并评估了Marucci的一系列替代方案，包括保留业务。在此过程中，该公司及其财务顾问联系了80多家潜在收购者，并收到了15份意向迹象。参与买家小组的Marucci管理层成员没有参与公司对提案的评估，董事会聘请了与交易评估相关的第三方财务顾问。在此过程之后，董事会批准了这笔交易，作为福克斯及其股东的价值和前进道路的最佳结合。

福克斯首席执行官迈克·丹尼森（Mike Dennison）评论道：“Marucci是一个强大的品牌，拥有才华横溢的人才和运动员的忠实追随者，我们相信它在新所有权下能够持续取得成功。它没有带来我们在福克斯内部预期的回报，我们确定最佳的前进道路是改善我们的资产负债表并重新分配资本。我们仍然专注于为职业运动员和追随他们的爱好者打造表演产品，我们的资本配置优先事项没有改变：偿还债务，对我们的表演产品进行有机投资，以确保我们保留我们所赢得的领导地位，并在资本投资方面保持高回报门槛。”

收盘时收到的2亿美元现金收益已全部用于减少公司信贷安排下的未偿借款。该公司发生了约750万美元的交易相关成本，这并未减少期末现金收益，但公司打算单独用手头现金满足。根据公司的信贷协议计算，如果交易于2026年7月3日完成，净杠杆率将约为2.7倍，而报告的为3.7倍。年化利息费用减少约1600万美元。收到2500万美元的递延款项（根据期票条款于2026年12月31日或之前支付，并且不取决于业绩）后，预计全额将用于进一步减少当时未偿借款，导致净杠杆率预计进一步下降，年化利息费用预计累计减少约美元1700万。

可用信息

许多重要因素可能导致公司的实际结果、事件或情况与任何此类前瞻性陈述中讨论的情况存在重大差异，包括但不限于：与延期对价相关的风险以及到期金额可能无法按预期支付的可能性;与交易有关的确认损失金额和最终实现的实际净收益，包括由于购买价格和营运资金调整;公司将净收益用于预期的债务削减并实现对其杠杆率和利息费用的预期影响的能力;交易可能对公司的业务、管理层或员工造成干扰，包括与过渡相关的事项;公司的决策和能力，营销和执行潜在的战略交易，这取决于，除其他因素外，第三方的利益，估值考虑，和监管要求;公司维持其材料、零部件和产品供应商而不造成重大供应链中断的能力;公司提高运营和供应链效率的能力;公司执行其知识产权的能力;公司未来的财务业绩，包括其销售额、销售成本、毛利或毛利率、运营费用、产生正现金流的能力、保持盈利能力的能力，以及遵守财务契约的能力;公司监控人工智能等新技术应用的影响的能力;公司防范网络安全事件以及信息技术系统中断或故障的能力;公司调整其商业模式以减轻税法、关税和国际贸易政策某些变化的影响的能力，包括与工业产品进出口相关的法规或命令;公司开展业务的多个司法管辖区内所赚取利润的相对比例以及这些司法管辖区的税法、判例法和其他权威指导的变化;影响已发行普通股摊薄后加权平均数计算的因素，包括公司普通股的市场价格、股权奖励的授予和股权奖励的归属时间表;本公司在其当前终端开发新产品和创新产品的能力-市场，并利用其技术和品牌扩展到新的类别和终端市场;高度传染性或传染性疾病或公共卫生问题的传播，导致美国和全球经济中断，并扰乱商业活动和运营公司的客户、业务和运营;公司提高售后市场渗透率的能力;公司面临的汇率波动风险;关键客户的流失;我们准确预测产品需求的能力;战略转型成本;法律和监管发展，包括未决诉讼或监管或其他政府调查的结果，以及我们产品生产、使用和/或销售的各个司法管辖区排放和其他法规变化的影响;遵守环境或其他政府法规或政府或行业监管标准变化的成本或相关责任;公司可能无法加速其国际增长的可能性;公司保持其优质品牌形象和高性能产品的能力;公司与其赞助的专业运动员和车队保持关系的能力;公司可能无法在某些g中选择性地添加额外的经销商和分销商的可能性地理市场;公司竞争市场的整体增长;公司对消费者偏好的预期及其应对消费者偏好变化并与竞争对手有效竞争的能力;对性能定义产品以及公司其他产品的需求变化;公司关键人员、管理层和熟练工程师的流失;公司成功识别、评估和管理潜在收购并从此类收购中受益的能力;公司完成任何收购和/或将任何收购资产纳入其业务的能力;产品召回和产品责任索赔;中国与台湾关系紧张、伊朗战争或类似事件对公司业务、运营或供应链的影响;未来的经济或市场状况，包括通胀或美联储利率变化的影响;商品、运费和关税成本的变化（包括关税减免或我们降低关税的能力，特别是考虑到现任总统政府的政策和相应的报复行动）;我们通过定价或其他措施降低投入成本增加的能力;以及截至2026年1月2日财年的10-K表格年度报告中包含的“风险因素”中描述的其他风险和不确定性，该报告于2026年2月27日向美国证券交易委员会提交，或10-Q表格的季度报告或公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他内容。新的风险和不确定性不时出现，公司不可能预测可能对本新闻稿中包含的前瞻性陈述产生影响的所有风险和不确定性。鉴于本文中包含的前瞻性信息固有的重大不确定性，包含此类信息不应被视为公司或任何其他人表示公司的期望、目标或计划将在预期的时间内实现或根本实现。请投资者不要过度依赖公司的前瞻性陈述，公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。

Fox Factory Holding Corp.通过各种方式向公众公布有关公司的重要信息，包括向美国证券交易委员会提交文件、新闻稿、公开电话会议、网络广播及其网站（https：//www.example.com）的投资者关系部分，以实现向公众广泛、非排他性的信息发布，并遵守FD法规规定的披露义务。investor.ridefox.com

顾问

美国银行证券、富国银行证券有限责任公司和Stout Risius Ross，LLC担任该公司的财务顾问，Squire Patton Boggs（US）LLP担任该公司的法律顾问。

关于福克斯工厂控股公司（纳斯达克股票代码：FOXF）

Fox Factory Holding Corp.是高端产品设计、工程和制造的全球领导者，为特种运动车辆以及越野车辆提供冠军级性能。其品牌组合，如FOX、Method Race Wheels等，都以无与伦比的创新为动力，不断赢得世界各地专业运动员和热情爱好者的信任。该公司是领先的动力汽车和自行车原始设备制造商的减震器、悬架和零部件的直接供应商。该公司还通过其全球零售商和分销商网络以及直接面向消费者的渠道在售后市场提供产品。

FOX是Fox Factory，Inc.的注册商标。纳斯达克全球精选市场是纳斯达克OMX Group，Inc.的注册商标。All rights reserved.

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿中的某些陈述可能被视为经修订的1933年证券法第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条含义内的前瞻性陈述。公司打算所有此类声明均受这些部分中包含的“安全港”条款的约束。前瞻性陈述通常与未来事件或公司未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含“可能”、“可能”、“将”、“会”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“可能”、“可以”、“意图”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“可能”、“潜在”、“保留”或“继续”或这些词语或其他涉及公司期望、战略、计划或意图的类似术语或表达的负面影响。此类前瞻性陈述包括但不限于有关出售Marucci所得收益的预期用途以及交易对公司杠杆率和利息费用的预期影响的陈述;公司和Marucci Sports的预期未来业绩;延期对价的时间和金额;公司的战略和资本配置优先事项以及对其剩余业务的期望;以及本新闻稿中不具有历史性质的任何其他声明。

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