ADARx Pharmaceuticals宣布4.463亿美元首次公开募股的定价

圣迭戈，9月2026年24日（环球新闻网）-- ADARx Pharmaceuticals，Inc.（ADARx）是一家开发下一代SiriRNA疗法的晚期临床生物技术公司，今天宣布将其26，250，000股普通股的大规模首次公开募股定价，向公众公开发行的价格为每股17.00美元。所有普通股均由ADARx提供。在扣除ADARx应付的承销折扣、佣金和发行费用之前，ADARx从发行中获得的总收益预计约为4.463亿美元。此外，承销商还拥有30天的选择权，以公开发行价购买最多额外3，937，500股普通股，扣除承销折扣和佣金。

该股预计将于2026年9月25日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“ADRx”。预计此次发行将于2026年9月28日结束，前提是满足惯例收盘条件。

摩根大通、摩根士丹利、道明考恩和瑞银投资银行担任此次发行的主要账簿管理经理。LifeSci Capital担任此次发行的账簿管理经理。

与这些证券相关的注册声明已向美国证券交易委员会（SEC）提交，并于2026年9月24日生效。注册声明的副本可通过SEC的网站www.sec.gov访问。本次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书构成与这些证券相关的注册声明的一部分。如果有，与首次公开募股相关的最终招股说明书副本可从以下地址获取：J. P. Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717或通过电子邮件获取：prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com; Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：招股说明书部，180 Varick Street，2 nd Floor，New York，NY 10014，电话1-866-718-1649，或发送电子邮件至prospectus@morganstanley.com; TD Securities（USA）LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717或发送电子邮件至TDManualrequest@broadridge.com;或UBS Securities LLC，收件人：Equity Syndicate，11 Madison Avenue，New York，NY 10010或发送电子邮件至ol-招股说明书-请求@ ubs.com。

此外，艾伯维已同意以同步私募方式购买，豁免遵守经修订的1933年《证券法》的注册要求（《证券法》），ADARx普通股的数量将导致AbbVie在首次公开发行和同期私募结束后拥有ADARx约4.9%的已发行普通股，以每股17.00美元的价格收购;但是，前提是艾伯维在任何情况下都不会购买超过1亿美元的普通股。在扣除承销折扣和佣金、承销代理费以及ADARx应付的其他发行和私募费用之前，ADARx从首次公开发行和同期私募获得的总收益预计约为5.352亿美元，不包括承销商购买额外普通股的选择权的任何行使。同时进行的私募也定于2026年9月28日结束，前提是满足惯例结束条件。同时私募的完成是有条件的，并以首次公开募股的完成为条件。然而，首次公开募股的完成并不取决于同期私募的完成。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约这些证券，在根据证券法注册或获得资格之前，在任何州或司法管辖区，此类要约、要约或出售属于非法的任何州或司法管辖区，也不得出售这些证券。任何要约、招揽或购买要约或任何证券出售都将根据《证券法》的登记要求进行。

关于ADARx Pharmaceuticals

ADARx制药公司是一家后期生物技术公司，致力于将尖端科学转化为下一代SiriRNA疗法。我们开发了旨在通过高选择性RNA靶向疗法控制特定疾病驱动因素表达的技术，目标是为医疗需求未满足的患者提供改变生活的治疗。ADARx致力于推进和扩大高效、持久和选择性RNA靶向候选治疗的深层渠道，开发用于治疗互补性介导的、遗传性、心血管、血栓形成、中枢神经系统和代谢（肥胖）疾病的候选产品。除了我们的全资项目外，我们还与艾伯维签署了合作和许可选择协议，以开发跨越多个疾病领域的小干扰RNA（siRNA）疗法，包括神经科学、免疫学和肿瘤学。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的非历史事实的陈述属于前瞻性陈述。您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含“相信”、“可以”、“估计”、“期望”、“意图”、“可能”、“计划”、“应该”、“寻求”或“将”等词语，或涉及ADARx战略、计划、预测或意图的类似表达。这些前瞻性陈述可能包含在本新闻稿中，其中包括但不限于与ADARx首次公开募股和同期私募的预期总收益、ADARx普通股在纳斯达克全球精选市场开始交易的预计日期以及首次公开募股和同期私募的预期结束有关的陈述。就其性质而言，前瞻性陈述不是对历史事实的陈述或对未来业绩的保证，并且受到难以预测或量化的风险、不确定性、假设或情况变化的影响。ADARx的期望、信念和预测是真诚地表达的，ADARx相信它们有合理的基础。然而，无法保证管理层的期望、信念和预测将会产生或实现，并且实际结果可能与前瞻性陈述中表达或表明的内容存在重大差异。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日。ADARx没有义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非任何适用证券法可能要求。