Celity宣布完成超过1000万美元的初始融资，作为高达2800万美元资本重组的一部分，以在重大运营改善后加速增长

该计划将高达2500万美元的新资本与300万美元的现有债务重组相结合，以支持商业执行和制造扩张

公司预计到2027年第一季度末每月运营现金流将实现正值

Philip A.巴拉克加入董事会，带来财务专业知识和对资本纪律的关注

新泽西州弗洛尔汉姆公园九月2026年24日（环球新闻网）--Celity Inc.（纳斯达克：CELU）（“Celity”或“公司”）是一家再生和细胞医学公司，今天宣布首次收盘，私募高级有担保可转换票据和认购证，产生超过1000万美元的现金总收益。此次关闭是更广泛的资本重组计划的一部分，该计划考虑进行高达2500万美元的新现金投资，包括初始关闭以及对约300万美元现有债务的重组。

此次融资是在重大运营改进之后进行的，包括每月现金消耗减少超过100万美元、人员优化以及更清晰地将资源分配给创收机会。Celility拥有较低的运营成本基础、专门建造的制造基础设施和现有的cenplel-L库存（管理层估计潜在销售价值约为4000万美元），专注于将其科学和制造资产转化为收入和持续增长。

公司还宣布任命Philip A。巴拉克加入董事会，带来财务专业知识并强调资本配置、运营责任和股东回报。

“我们已经建立了强大的科学和制造能力，我们正在采取果断行动将这些投资转化为商业成果，”医学博士罗伯特·J·哈里里说，博士，董事长兼首席执行官。“我们较低的成本结构、现有的蜂窝产品库存和专门建造的制造设施为增长提供了强大的基础。这笔融资支持我们扩大创收关系、提高制造能力的利用率以及在细胞和再生医学以及补充长寿疗法领域寻求机会的雄心。我们的目标是建立一家能够帮助促进人类健康，同时为股东提供持久价值的企业。”

“延长人类健康的生命是一个非凡的机会，Celityity花了多年的时间来建立能力来帮助解决这个问题，”Peter H.补充道。迪亚曼迪斯，医学博士，Celity联合创始人兼总监。“下一阶段是通过将我们的科学与市场准入联系起来、扩大生产性合作伙伴关系并使我们的基础设施成为增长引擎，将这一基础转化为规模。我很高兴欢迎菲利普加入董事会，并期待詹姆斯加入我们，共同努力实现这一潜力。”

更低的成本基础和更注重回报

Celity实施了大幅预算改进，每月现金消耗减少了超过100万美元，并围绕其战略优先事项优化了人员和支出。这些行动旨在使投入的资本走得更远，并加强公司将额外收入转化为改善经营业绩的能力。

在这些运营改善和预期收入增长的基础上，Celity预计将在2027年第一季度末实现月度正运营现金流。这一前景反映了管理层对制造收入增加、现有蜂窝产品库存部署和持续控制运营费用的预期。

菲利普·A（Philip A.）表示：“自我最初投资以来，Celity已表现出做出艰难运营决策并减少每月现金消耗的意愿，使公司能够集中资源增加创收。”巴拉克。“这一进展是我额外投资和同意加入董事会的催化剂。我看到了一个机会，将精简的运营结构与大量的科学和制造资产结合起来，以建立一家更强大、更有价值的公司。我的重点将是引导资本流向最引人注目的机会，并让企业对可衡量的结果负责。”

扩大制造关系

该公司的增长战略的重点是将其现有的科学和制造资产转化为创收合作伙伴关系。与MuseCell Innovations Pte.合作。Ltd.（“RCM”）阐述了这一战略，在Celulity的Florham Park工厂建立了Dezawa MuseCell®平台和相关产品的美国制造能力。这种关系为提高设施利用率、创造制造收入并为更广泛的商业扩张奠定基础提供了机会。Celulity打算寻求额外的关系，同样地将其现有的基础设施和专业知识投入到生产中，同时保持严格的资本投资方法。

现有cenplel-L库存的潜在销售额约为4000万美元

Celulity目前持有其研究性胎盘源异基因细胞疗法cenplatel-L的库存，管理层估计其潜在销售价值约为4000万美元。该公司打算通过在供应和使用得到合法授权的许可司法管辖区的商业关系进行部署，但须遵守适用的当地监管要求。

现有库存为公司的国内和国际增长战略提供了切实的基础。Celulity的目标是将库存转化为收入，同时扩大可以支持经常性需求和更广泛地利用其制造能力的关系。

交易汇总

该交易将优先有担保可转换票据和随附的认购权的私募与现有债务的重组相结合。最初的收盘产生了超过1000万美元的现金总收益（不计交易费用和偿还现有债务）。

该等票据在各自发行日期后24个月到期，按年利率10%计算利息，按年复合计算。首次收盘时发行的票据最初可兑换为A类普通股，每股1.50美元。随附的五年期认购权最初的行使价为每股1.50美元，并为转换票据后最初发行的每二十股股份提供11股认购权。

转换和行使价格可能会进行调整，发行仍须遵守适用的所有权限制和纳斯达克股东批准要求。额外关闭须遵守适用的投资者选举程序和最终协议中规定的其他条件。全额资本重组金额包括尚未收到的潜在未来资金，并且无法保证会发生额外的关闭。

与该交易有关，菲利普·A。巴拉克将与罗伯特·J·哈里里和彼得·H·H·Diamandis是新成立的五名董事会成员，另外两名董事将在晚些时候宣布。这些任命仍须遵守适用的要求，包括完成规则14 f-1信息声明流程。

Odeon Capital Group LLC在私募股权的初始完成中担任配售代理。

有关融资、重组债务、董事会安排和相关协议的更多详细信息将包含在表格8-K的当前报告中。

该等证券尚未根据1933年证券法（经修订）或适用的州证券法进行登记，且不得在未经登记或适用豁免的情况下在美国发售或出售。本新闻稿不构成出售要约或收购证券要约的招揽，在此类要约、招揽或出售属于非法的司法管辖区也不得进行任何出售。

关于Celity

Celity Inc.（纳斯达克：CELU）是一家专注于长寿的再生和细胞医学公司，开发和生产源自产后胎盘的同种异基因和自体细胞疗法。Celility利用胎盘独特的生物学、免疫学特性和可扩展的可用性来开发针对衰老和年龄相关疾病基本机制的治疗解决方案。Celulity的细胞治疗产品组合包括cenplaceel-L、其胎盘源性异基因细胞治疗以及其他研究性细胞治疗。Celility总部位于新泽西州弗洛勒姆公园，在那里运营着一家专门建造的工厂，支持细胞疗法、先进生物材料以及其他以长寿和健康为重点的产品的开发和制造。

欲了解更多信息，请访问www.celularity.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含适用联邦证券法含义内的前瞻性陈述，包括有关潜在额外融资关闭和资本重组总额的陈述;融资和债务重组的预期收益;收益的预期用途;预期任命董事会成员;运营改进和减少现金消耗的可持续性和预期收益;商业执行、创收和增长，包括预计到2027年第一季度末实现每月正运营现金流;现有cenplel-L库存的估计潜在销售价值、部署和货币化;国际市场准入和需求;菊苣合作和其他商业关系的预期好处和潜在扩展;细胞、再生和补充性长寿相关治疗机会;以及制造服务、利用、能力和扩展。这些陈述基于当前的预期和假设，并不保证未来的业绩。

由于风险和不确定性，实际结果可能会存在重大差异，包括公司获得额外资金、履行义务和继续运营的能力;其债务的担保性质和违约的后果;票据转换和认购权的稀释;满足额外关闭的条件和预期的董事会任命;获得股东批准和履行登记义务;完成逾期的SEC备案并恢复或维持对纳斯达克上市要求的遵守;在保持必要的人员和能力的同时维持成本削减;在预期时间范围内实现预期的收入增长和现金收取;确保和维持对研究产品的供应和使用的授权;在到期或报废之前实现对现有库存的假设定价和需求;临床、监管、制造和知识产权风险;以及公司及其合作者履行义务和开发商业上可行机会的能力。

其他风险在公司向美国证券交易委员会提交的文件中的“风险因素”和其他地方进行了描述。前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日，读者不应过度依赖它们。除法律要求外，Celity不承担更新或修改这些声明的义务。

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