HCW Biologics将903，614个单位的私募定价为150万美元，每单位1.6599美元

公司同意发行和销售总计903，614个单位（“单位”），每个单位包括：（i）一个预先供资的认股权证（一个“预融资权证”）购买一股公司的普通股，每股面值0.0001美元，（“普通股”）和（ii）有权获得一份普通股购买权证（“普通权证”），以购买一股普通股，并须经股东批准发行。

与此次发行相关，公司将发行903，614份预融资令。根据《购买协议》的条款，公司有义务寻求股东批准，投资者还将有权获得普通股认购权，以购买总计最多903，614股普通股。

Maxim Group LLC担任此次发行的独家配售代理。

每个基金单位的合并购买价格为每个基金单位1.6599美元，其中包括预先融资的许可证和在股东批准发行时收到一份普通许可证的权利。预融资凭证的行使价为每股普通股0.0001美元，可立即行使，在完全行使之前不会到期。普通股的行使价为每股1.66美元，将于发行五年半（5.5）周年纪念日到期。根据纳斯达克上市规则第5635（d）条，公司在发行普通股之前必须获得股东批准，因为行使普通股后可能发行的股份可能会超过该规则规定的门槛。收到股东批准后，公司将根据购买协议向投资者发行普通股。

该公司打算将此次发行的净收益用于继续进行HCW 9302的临床试验，推进其T细胞接合剂HCW 11 - 018 b和第二代免疫检查点抑制剂HCW 11 -040的IND研究，以及用于一般企业用途。