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2026-09-23 21:15
加利福尼亚州门洛公园九月2026年23日(环球新闻网)-- Runway Growth Finance Corp.(“Runway Growth”或“公司”)(纳斯达克股票代码:RWAY)是一家为寻求股权融资替代方案的晚期和成长阶段公司提供灵活资本解决方案的领先提供商,今天宣布已开始承销发行无担保票据(“票据”),但须视市场和其他条件而定。该公司已申请该票据在纳斯达克全球精选市场上市和交易。如果获得上市批准,公司预计票据将在原发行日期起30天内开始交易。票据的利率和其他条款将在发行定价时确定。
该公司打算使用此次发行的净收益来偿还未偿债务,包括赎回所有或部分公司于2027年1月31日到期的未偿9.00%优先票据(“SWK 2027年票据”)并用于一般企业目的。截至2026年9月23日,该公司在SWK 2027年票据项下有约3,300万美元的未偿债务,该票据按9.00%的利率计算。
奥本海默公司,B.莱利证券公司,Lucid Capital Markets,LLC和MUFG Securities Americas Inc.正在担任该产品的联合账簿管理经理。Compass Point Research & Trading,LLC,Ladenburg Thalmann & Co. Inc.,InspereX LLC、William Blair & Company LLC和BC Partners Securities,LLC担任此次发行的联席经理。
建议投资者在投资前仔细考虑公司的投资目标、风险、费用和费用。日期为2026年9月23日的初步招股说明书补充书和日期为2025年3月19日的随附招股说明书均已提交给美国证券交易委员会(“SEC”),包含对这些事项的描述和有关公司的其他重要信息,投资前应仔细阅读。
初步招股说明书补充书、随附招股说明书和本新闻稿中的信息并不完整,可能会更改。本新闻稿不构成出售要约或购买要约本次发行中的证券或任何其他证券的要约,也不会在任何州或司法管辖区出售这些证券或本新闻稿中提及的任何其他证券,在根据该州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前,此类要约、要约或出售是非法的。
与这些证券相关的货架登记声明已提交给SEC,并已宣布生效。发行只能通过初步招股说明书补充书和随附招股说明书的方式进行,其副本可从奥本海默公司获得,85 Broad Street,23 th Floor,New York,NY 10004或致电(800)966 1559;也可以访问SEC网站http://www.sec.gov上的EDGAR获取副本。
关于跑道增长金融公司
Runway Growth是一家专业金融公司,专注于为寻求股权融资替代方案的后期和成长阶段公司提供灵活的资本解决方案。Runway Growth是一家封闭式投资基金,根据修订后的1940年《投资公司法》,选择作为业务发展公司受到监管。Runway Growth由Runway Growth Capital LLC外部管理,该公司是BC Partners Advisors LP的附属公司,并由行业资深人士David Spreng领导。欲了解更多信息,请访问www.runwaygrowth.com。
前瞻性陈述
本文中包含的陈述可能构成1995年私人证券诉讼改革法案(经修订)所指的“前瞻性陈述”。本新闻稿中包含的历史事实陈述以外的陈述可能构成前瞻性陈述,包括有关本新闻稿中讨论的与发行相关的意图以及发行所得款项使用的陈述,并且不能保证未来的性能,条件或结果,并涉及一些风险和不确定性。实际结果可能与前瞻性陈述中的结果存在重大差异,这是由于多种因素造成的,包括Runway Growth向SEC提交的文件中不时描述的因素。Runway Growth不承担更新此处所作任何前瞻性陈述的责任。所有前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日。
IR联系人:
Taylor Donahue,Prosek Partners,rway@prosek.com
Carmela Thomson,首席财务官,ct@runwaygrowth.com