独家报道：超越Nvidia：为什么Jensen Investment的Allen Bond青睐Broadcom、KLAC、Amphol

人工智能交易已经成为寻找下一个NVIDIA公司（纳斯达克股票代码：NVDA）的竞赛，但詹森投资管理公司的艾伦邦德看到了另一种方式来发挥繁荣：拥有受益的公司，无论哪种人工智能模型获胜。

他的选择- Broadcom Inc.（纳斯达克股票代码：AVGO）、KLA Corp（纳斯达克股票代码：KLAC）和Amphenol Corp（纽约证券交易所股票代码：APH）-在基础设施堆栈中坐得更深。

詹森董事总经理兼投资组合经理邦德在接受独家电子邮件采访时告诉Benzinga：“无论哪种模型或平台最终获胜，持续采用人工智能都需要更多的计算、功率和带宽。”他认为这三家公司是持久的人工智能基础设施，因为它们具有竞争优势、关键任务产品和建立的客户关系。

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随着超大规模开发商开发自己的芯片、人工智能公司追求不同的架构以及投资者争论哪些模型开发商最终将捕获经济效益，这种模型不可知的角度变得越来越重要。

邦德说，更持久的机会可能在于“高质量的基础设施提供商，使其扩散。这包括半导体设备、网络和定制硅，以及连接日益复杂的数据中心系统所需的硬件。

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对于邦德来说，这种多元化很重要。这些企业不依赖于单一模型开发人员、加速器架构或人工智能应用程序，而是可以从支持该技术所需的更广泛的物理构建中受益。

这也与詹森更广泛的投资理念一致。该公司表示，它寻找具有明显竞争优势和强劲资本回报率的企业，而不是简单地追逐人工智能主题的动力。

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人工智能基础设施贸易正变得比图形处理器更大。邦德的论点是，即使今天的人工智能领导者或架构发生变化，计算、连接和半导体制造仍然是必要的。

对于Nvidia以外的投资者来说，Broadcom、KLA和Amphol提供了三种不同的方式来参与基础建设，而不必选择人工智能模型竞赛的最终赢家。

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图片提供：Jensen Investment Management