Omeros移植药物可能大于预期，分析师说

Cantor Fitzgerald周二升级了Omeros Corp（纳斯达克股票代码：OMER），理由是Yartemlea的推出好于预期。

坎托将评级从中性改为超重，并恢复了22美元的价格目标，并写道：“我们越来越相信这也可能是一种比我们想象的更大的药物。”

2025年12月，美国食品和药物管理局（FDA）批准Yartemlea（narsopliumab）用于患有骨髓干细胞移植相关血栓性微血管病（TA-GMA）的成人和两岁以上儿童。

第二季度，Yartemlea净收入达到2850万美元（根据Cantor的说法，这是一个巨大的数字），环比增长11%。

7月，专门针对Yartemlea的永久医疗保健通用程序编码系统J代码生效。

同样在7月，医疗保险和医疗补助服务中心授予Yartemlea新技术附加付款（NTAP）地位，自2026年10月1日起生效。

NTAP指定为符合条件的医院提供涉及Yartemlea的住院病例的额外医疗保险报销，并预计将支持患者获得这种一流的TA-GMA治疗。

另读：FDA批准，欧洲不相信：Omeros的干细胞移植治疗触及监管分歧

分析师Olivia Brayer Saunders指出，医生的反馈基本上是积极的，支持估计30%-40%的长期市场份额。

Yartemlea在成人中也获得了有意义的吸引力，这一点值得注意的是，包括Ryonspel和Defitelio在内的类似移植疗法最初专注于儿科患者，然后扩展到成人市场。

分析师桑德斯（Saunders）将峰值销售额提高至4亿美元左右，假设其占美国市场份额的35%-40%，而欧洲市场份额几乎为零。

坎托强调，股价不超过3.5亿美元左右。即使在该股上涨之后，投资者也没有完全相信Yartemlea此次推出的可能性。

OMER价格走势：截至周二发布时，Omeros股价上涨11.84%，至20.68美元。根据Benzinga Pro的数据，该股正创52周新高。

照片：Gorodenkoff / Shutterstock

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