奥西科黄金宣布拟议发行5亿美元高级担保票据，为Appian项目融资机制和Advance Cariboo黄金项目再融资

多伦多，9月2026年21日（环球新闻网）--奥西科黄金集团公司(NYSE：OGG，TSXV：OGG）（“Osisko Gold”或“公司”）宣布有意要约和出售本金总额为5亿美元的2031年到期的高级担保票据（“票据”）利用Appian Capital Advisory Limited建议的资金为其现有的高级担保项目贷款融资进行再融资（“阿皮恩信贷机制”）并推进加拿大不列颠哥伦比亚省卡里布黄金项目的建设（“Cariboo黄金项目”），取决于市场和其他条件（“发售”）。

该票据将由该公司的某些子公司全面无条件担保，该子公司预计在收盘时包括巴克维尔金矿有限公司、该公司与Cariboo黄金项目相关的子公司，并将由公司和每位担保人财产的第一优先权担保，包括公司和每位担保人在其各自子公司中拥有的股权、利息准备金账户和付款账户（如本文所述）以及个人和不动产（但有某些例外情况）。票据的本金总额、利率和其他条款将在定价时确定，并取决于市场状况和其他因素。

Osisko Gold计划在扣除初始买家折扣和佣金以及估计发行费用后，使用此次发行的净收益总额，

该票据将仅向根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）第144 A条有理由认为是合格机构买家的人士发售和出售，并根据证券法S条向美国境外的非美国人士发售和出售。该票据将根据适用的加拿大招股说明书豁免以私募方式在加拿大发售和出售。

票据的发售和销售尚未也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，并且票据不得在美国发售或销售，也不得在未登记或未获得《证券法》和适用州证券法登记要求的适用豁免的情况下向美国人发售或销售。本新闻稿不构成出售要约或要约购买要约，在任何此类要约、要约或出售属于非法的司法管辖区，也不应存在任何要约或出售票据的要约或出售。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿包含“前瞻性信息”（适用加拿大证券法的含义）和“前瞻性陈述”（经修订的1995年美国私人证券诉讼改革法案的含义）（统称为“前瞻性陈述”）。此类前瞻性陈述就其性质而言，要求Osisko Gold做出某些假设，并且必然涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。此类前瞻性陈述并不是绩效保证，而是用“可能”、“将”、“将”、“可能”、“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“意图”、“估计”、“潜在”、“提议”、“项目”、“展望”、“继续”、“目标”、“战略”等词语的变体或负面或可比术语，以及将来通常使用的术语和条件。前瞻性陈述中包含的信息基于得出结论或做出预测或预测时应用的某些重大假设，包括与以下方面相关的陈述：票据的拟议条款;拟议发行的完成、时间和规模;公司满足发行结束条件的能力;发行收益的预期用途;开发Cariboo黄金项目的能力及其完全许可的状态;公司成为中间黄金生产商的目标;及其财产的勘探潜力和未来发现（如果有的话）的潜力;以及终止阿皮恩信贷机制的意图。

根据目前可用的信息，Osisko Gold认为其假设是合理的，但警告读者，他们对未来事件的假设（其中许多超出了Osisko Gold的控制范围）最终可能被证明是错误的，因为它们受到影响Osisko Gold及其业务的风险和不确定性。此类风险和不确定性包括但不限于：发行结束条件未得到满足以及发行未按照当前设想的条款完成或根本未完成的风险;卡里布黄金项目没有进一步停工或停工;与卡里布黄金项目开发和建设相关的风险;与第三方批准相关的风险，包括政府颁发的许可证、有利的监管条件和批准、资本市场条件以及公司以公司可接受的条款获得资本的能力，用于公司物业的预期勘探和开发;不存在不可预见的地面条件或其他地质挑战;继续当前运营和勘探的能力;监管框架和可能对采矿施加限制的法律法规的存在;管理层地质建模中的错误;公司获得和维持所需批准和许可的时间和能力;勘探活动的结果;必要设备、物资和基础设施的可用性;与勘探、开发和采矿活动相关的风险;全球经济气候;金属和大宗商品价格波动;货币市场波动;稀释;环境风险;社区、非政府和政府行动以及利益相关者行动的影响。敦促读者参阅公司截至2025年12月31日止年度的年度信息表中“风险因素”标题下的披露，以及公司最新财务报表、管理层的讨论和分析以及根据Osisko Gold发行人资料在SEDART+（www.sedarplus.ca）和SEC EDGAR网站（www.sec.gov）上提交的其他公开文件中披露的风险和因素，以了解有关公司面临的风险和其他因素的更多信息、其业务和运营。虽然本公司认为前瞻性陈述所传达的期望是合理的，根据截至本报告日期的可用信息，不能保证未来的结果，活动水平和成就。本公司不承担任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息，未来事件或结果或其他，除非法律要求.前瞻性陈述并不能保证业绩，也不能保证这些前瞻性陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。因此，读者不应过度依赖前瞻性陈述。

请读者注意，上述假设、风险和不确定性列表并非详尽无遗。本文包含的前瞻性陈述于本新闻稿发布之日起做出，除适用法律要求外，公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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