VisionWave Holdings与Aegis Capital达成3000万美元ATM股权发行协议

2026年9月18日，VisionWave Holdings，Inc. (the“公司”）与Aegis Capital Corp.签订了《市场发行销售协议》（“ATM协议”），作为代理人（“代理人”），据此，公司可以不时通过代理人要约和出售公司普通股股份，每股面值0.01美元（“普通股”），总发行价高达30，000，000美元（“股份”）。

股份的发售和出售将根据表格S-3上的货架登记声明和相关招股说明书进行（档案编号333-297939）（“登记声明”）由公司向美国证券交易委员会提交（“SEC”）于2026年8月3日发布，由SEC根据经修订的1933年证券法于2026年9月1日修订并宣布生效（“证券法”），以及2026年9月18日向SEC提交的与股票发行相关的招股说明书补充。

根据ATM协议，代理人可以通过法律允许的任何被视为《证券法》第415条定义的“市场发售”的方法出售股份，包括直接在纳斯达克全球市场或任何其他现有交易市场进行的销售，或直接向代理人出售普通股谈判交易中的委托人，向或通过做市商或法律允许的任何其他方法。代理商将根据公司的指示（包括公司可能施加的任何价格或规模限制或其他习惯参数或条件），不时采取与其正常交易和销售惯例一致的商业上合理的努力出售股份。

根据ATM协议的条款，在任何情况下，公司通过代理发行或出售的普通股股份数量或金额均不会超过（i）3000万美元或（ii）根据S-3表格（包括一般指令I.B.6，如果适用）当时的货架登记声明容量允许出售的公司最高发行金额中较小者。

公司没有义务根据ATM协议出售任何股份，代理人也没有义务根据ATM协议按本金购买任何股份，除非代理人和公司在单独协议中另有明确同意。无法保证公司将根据ATM协议出售任何股份，或者如果发生此类出售，也无法保证将出售的股份的价格或数量，或任何此类出售将发生的日期。根据ATM协议进行的发行将在以下两种情况中较早者终止：（i）发行和出售受ATM协议约束的我们所有普通股股份，或（ii）ATM协议允许的终止。

公司将向代理人支付相当于每次出售股份总收益的2.0%的佣金率，并同意向代理人提供惯例赔偿和出资权。除了定期尽职调查费用外，公司还将向代理人报销与签订ATM协议相关的某些指定费用，包括与签订ATM协议所设想的交易相关的合理费用和其法律顾问费用，总计不超过37，500美元，加上代理商因此产生的任何附带费用。ATM协议包含根据该协议出售股份的习惯陈述、保证和条件。