Grail分析师在估值阻力下看到巨大的市场潜力

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）开始报道Grail Inc.（纳斯达克股票代码：GRAL）周四表示，多癌症早期检测（MCED）测试存在巨大的市场机会。分析师丹·伦纳德写道：“GRAIL是一部纯粹的戏剧。”

该公司的Galleri筛查工具可以识别各种癌症中共有的特定甲基化模式。

它的主要目标是在身体症状出现之前很久就发现疾病，为目前缺乏标准筛查方案的恶性肿瘤提供了一个重要工具。

FDA即将于9月23日发布的Galleri测试广告是一个引人注目的催化剂。

RBC预计Galleri将在adcom受到好评，并可能在2026年底/2027年初获得FDA批准。

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分析师伦纳德周四写道：“我们总体上对Galleri的市场机会规模、其临床数据与许多癌症缺乏替代筛查方法有关，以及即将推出的催化剂途径持积极态度。”

RBC指出，Galleri的临床表现令人鼓舞，并且今天比Illumina Inc.倒闭时更强。（纳斯达克股票代码：ILNN）收购。

RBC Capital以行业表现评级和84美元的价格预测启动承保。

分析师指出，在当前的估值下，人们仍然担心采用曲线的倾斜度、现金燃烧的深度以及当今的报销环境与解锁可预见市场的环境之间的差距。

虽然最终的目标人群将取决于医疗指南和付款人设定资格的地方，但RBC预计美国的年度检测机会将超过1亿，全球主要市场的检测机会将超过3亿。

该公司于4月宣布与Epic合作，将Galleri多癌症早期检测测试集成到美国使用最广泛的电子健康记录平台之一中。

这一整合将使大约450个卫生系统在其现有的患者门户中访问Galleri测试结果，从而增强早期癌症检测并改善患者预后。

GRAL Price Action：根据Benzinga Pro的数据，截至周五发布时，Grail股价上涨0.21%，至80.12美元。

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