Ready Capital Corporation对2031年到期的2.25亿美元高级担保票据进行定价，并宣布赎回2026年到期的3.5亿美元票据

纽约，9月2026年18日（环球新闻网）-- Ready Capital Corporation（“Ready Capital”或“公司”）（纽约证券交易所代码：RC）今天宣布，其子公司Readycap Holdings II，LLC（“发行人”）已为2.25亿美元的私募发行定价，本金总额为2031年到期的10.00%高级担保票据（“新票据”）。此外，公司子公司ReadyCAP Holdings，LLC（“RCH”）发布了赎回2026年到期的4.50%优先担保票据（“现有票据”）全部3.500亿美元未偿还本金总额的赎回通知。

新票据的定价为本金额的99.5%，预计将于2026年9月28日收盘。净收益连同可用现金将用于按本金额的100%加上应计未付利息全额赎回现有票据。该交易偿还了今年到期的3.5亿美元公司债务，用2031年到期的新资本为大约三分之二的还款提供资金，并将未偿企业担保债务减少了1.25亿美元。

现有票据的赎回将完成该公司2025年第四季度宣布的资产负债表重新定位计划的一个重要里程碑。在该计划过程中，Ready Capital将产生约23亿美元的现金;偿还了17亿美元的资产级融资;并偿还了5.49亿美元的公司债务。赎回现有票据后，该公司唯一剩余的2026年公司债务到期日将为1亿美元，将于2026年11月到期，该公司预计将在到期时用手头现金偿还。

该公司预计将重点从流动性创造转向盈利增长。它打算将资本部署到其核心商业房地产债务和小企业贷款平台当前具有市场收益的贷款中。

Ready Capital董事长兼首席执行官Thomas Capasse表示：“2025年第四季度，我们启动了一项去杠杆化、产生大量流动性和重置资产负债表的计划，随着3.5亿美元的赎回，工作基本完成。”“这一执行表明，投资者继续承保我们的抵押品的质量和我们的商业计划的可信度。从这里开始，我们的重点从管理流动性转移到核心CRE和SBA特许经营业务背后的盈利增长。"

Piper Sandler & Co.担任此次发行的配售代理。Alston & Bird LLP担任该公司的法律顾问，Ropes & Gray LLP担任安置代理的法律顾问。

关于Ready Capital Corporation

Ready Capital Corporation（纽约证券交易所代码：RC）是一家多策略房地产金融公司，为中低层市场投资者和业主自用的商业房地产贷款发起、收购、融资和服务。该公司专门从事商业房地产支持的贷款，包括代理多家庭、投资者、建筑和桥梁以及美国小企业管理局第7（a）条计划下的贷款。该公司总部位于纽约州纽约州，在全国拥有400多名专业人士。

无要约或邀约

本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售或要约购买要约任何证券的要约、要约或出售均为非法的，也不构成现有票据的赎回通知。新票据和相关担保尚未根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或任何州证券法登记，并且在没有有效的登记声明或适用的登记要求豁免的情况下，不得在美国发售或出售。新票据是根据《证券法》第4（a）（2）条以私募方式向D法规第501（a）条定义的有限数量的机构认可投资者提供并出售的。现有票据的任何赎回将仅根据适用的赎回通知和管辖文件进行。

安全港声明

本新闻稿包含构成“前瞻性陈述”的陈述，该术语的定义见1933年《证券法》第27 A条和经修订的1934年《证券交易法》第21 E条，此类陈述旨在由其提供的安全港涵盖。这些陈述基于管理层当前的预期和信念，并受到许多趋势和不确定性的影响，这些趋势和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异;公司无法保证其预期能够实现。这些声明包括但不限于有关新票据发行的预期结束、现有票据的预期赎回及其时间、公司2026年11月公司债务到期的预期偿还、公司资产负债表重新定位计划的完成以及公司对未来杠杆率、发行和盈利的预期的声明。可能导致实际结果与公司预期存在重大差异的因素包括但不限于适用的监管变化;资本市场的总体波动性;公司投资目标和业务战略的变化;以可接受的条款或根本提供融资的可用性;资本的可用性、条款和部署;合适的投资机会的可用性;利率或整体经济的变化;违约率上升和/或投资回收率下降;利率、利差、收益率曲线或预付款利率的变化;公司资产预付款的变化;竞争的程度和性质，包括公司目标资产的竞争;和其他因素，包括公司向SEC提交的最新10-K表格年度报告的风险因素部分中列出的因素，以及公司向SEC提交的其他报告（其副本可在SEC网站上获取），本公司没有义务在本新闻稿发布之日后更新这些声明的修订或更改，除非法律要求。

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