Evolution Metals & Technologies与Yorkville达成证券购买协议，发行和出售价值30，927，835美元的可转换债券

2026年9月17日，Evolution Metals & Technology Corp.（“EMAT”或“公司”）签订证券购买协议与YA II PN，LTD.的（“证券购买协议”）（“Yorkville”），由Yorkville Advisors Global，LP管理的基金，据此，公司同意向Yorkville发行并出售本金总额为30美元的可转换债券，927，835（“可转换债券”和每个“可转换债务”），这将是可转换为公司的普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”，转换后，“转换股份”）。

本金额为22，000，000元之首份可换股债务票据（“首份债务票据”）已于二零二六年九月十七日发行。本金额为2，000，000美元的第二笔可换股债券预计将在向证券交易委员会提交注册声明（定义见下文）后发行，公司已同意根据注册权协议（定义见下文）提交注册声明，本金额为6，927美元的第三笔可换股债券，第835条预计将在注册声明生效后发布。

每份可换股债券的购买价将相等于其项下本金额的97%。每股可换股债券可按相等于5. 02元（“固定价”）或（b）股份于紧接各兑换日期前连续5个交易日之最低每日成交量加权平均价（“成交量加权平均价”）之95%（以较低者为准）但不低于最低价之兑换价兑换为兑换股份。