Hallador为Turtle Creek Gas获得高达6.75亿美元的债务融资

设施预计将为Turtle Creek的大部分预计项目成本提供资金，预计将低于8亿美元

该公司24亿美元的合同远期销售头寸和预期运营现金流为全额资助Turtle Creek提供了可靠的途径

印第安纳州特尔豪特，九月2026年17日（环球新闻网）-- Hallador Energy Company（纳斯达克股票代码：HNRG）（“Hallador”或“公司”）今天宣布，该公司于2026年9月15日关闭了一项6亿美元的高级担保定期贷款融资（“定期贷款融资”），期限为三年，并在获得贷款人批准后，提供两年延期选择权。该定期贷款机制包括关闭时融资的约5.5亿美元，以及额外的5000万美元延期提取定期贷款承诺，期限最长可达12个月。就定期贷款融资而言，该公司还有能力与类似期限建立高达7500万美元的超优先循环信贷融资，从而创建高达6.75亿美元的融资方案（统称为“融资”）。

Hallador预计将使用从这些设施中的借款主要用于为其涡轮机资产购买协议项下即将到来的付款义务、运输和翻新成本、提前通知和其他开发成本以及公司拟议的新型高效460兆瓦天然气Turtle Creek天然气项目的建设提供资金（“Turtle Creek”），预计项目总成本不到8亿美元。定期贷款融资的约1.2亿美元收益将用于偿还公司现有的4500万美元定期贷款和7500万美元循环信贷融资。收益还将用于一般企业用途。

该公司相信，这些设施是其Turtle Creek整体融资计划的最大组成部分，并满足了Turtle Creek大部分预期资本需求。该公司正在积极评估并预计寻求额外的融资来源以加强其资本结构。加上Hallador预计从现在到Turtle Creek商业运营期间产生的运营现金流，并在公司合同远期销售头寸的支持下，管理层相信公司拥有可靠的途径和足够的时间来为该项目提供充分资金，这与其几乎没有股权稀释的目标一致。

董事长兼首席执行官布伦特·比尔登（Brent Bilbitt）表示：“完成这笔贷款是为海龟溪融资的最大一步。”“我们选择这种结构是因为它承担的债务比传统银行项目融资通常允许的更多。我们正在为这笔资本支付更高的利率，并且我们接受这笔交易。随着Turtle Creek接近并进入商业运营，我们预计能够按照反映运营工厂的条款为贷款再融资。”

比卢诺夫继续说道：“Turtle Creek将继续哈拉多转型为多燃料独立电力生产商，并扩大我们发电业务的规模。通过利用现有基础设施和合同下的关键发电设备，我们相信我们已经将Turtle Creek定位为能够在更快的时间轴内实现商业运营，资本成本远低于可比新发电项目。随着MISO对可靠、可调度电力的需求持续增长，我们相信，上市速度和资本效率的结合使Turtle Creek成为Hallador及其股东的绝佳机会。团队仍然专注于执行的事情很简单，但并不确定：涡轮机必须按计划装载、出口许可和翻新，我们必须以合理的价格承包工厂的产量，就像我们在Merom所做的那样。”

肯尼迪刘易斯投资管理有限责任公司提供了定期贷款便利。

Pe Global Partners就此次交易担任Hallador的独家财务顾问。

海龟溪项目更新

海龟溪的开发继续取得进展。虽然某些开发里程碑所花费的时间比最初预期的要长，但没有一个改变公司对该项目经济性或目标商业运营日期的看法。涡轮机运输活动仍按计划进行，公司预计将根据之前提交的涡轮机资产购买协议的条款完成设备的购买。预计这些设备将在未来几个月内运往西门子的美国工厂进行翻新。

哈拉多剩余的开发里程碑仍在继续推进。该公司预计将在未来几周内执行发电机互连协议（“GIA”）。该项目工程和施工协议的谈判已进入最后阶段。

哈拉多预计长期购电协议不会成为其最终投资决策（“DID”）的条件。截至2026年6月30日，该公司根据与公用事业公司和其他交易对手达成的多年协议，合同远期销售额约为24亿美元。该公司相信，这一合同职位为进入Turtle Creek的DID奠定了基础。作为一种新的天然气资源，海龟溪预计将对寻求长期可调度供应的交易对手具有吸引力，目前正在与潜在交易对手就海龟溪产量进行讨论。

Turtle Creek与该公司的Merom发电站一样，位于MISO市场。该公司认为，当前MISO市场容量和能源定价支持新的可调度发电，其将Turtle Creek推进到DID的决定反映了这一观点。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1933年《证券法》第27 A条（经修订）和1934年《证券交易法》第21 E条（经修订）所指的前瞻性陈述。非严格历史陈述的陈述构成前瞻性陈述，通常但并非总是通过使用“预期”、“相信”、“打算”、“预期”、“计划”、“估计”、”指导”、”目标”、“潜在”、“可能”或“可能”等词语来识别，或者通过使用某些行动、事件或结果“可能”、“将”、“应该”、“可能”或“可能”等词语来识别，“或“可能”采取、发生或实现。前瞻性陈述包括但不限于与延迟提取定期贷款承诺的可用性、延期选择权的行使、循环信贷融资的设立、融资所得款项的预期用途、对Turtle Creek的任何最终投资决策的时间和结果、Turtle Creek的开发、建设、融资和商业运营、公司对额外融资来源的评估和追求，公司剩余资本需求的时间，任何额外融资的时间，条款和可用性以及公司与融资合作伙伴的讨论，公司实现其股权稀释很少或没有的目标的能力，公司的合同远期销售头寸和交易对手的表现，公司以可接受的条款承包Turtle Creek容量和能源的能力，以及FID相对于任何此类合同的时间，公司在商业运营后对定期贷款融资进行再融资的能力以及任何此类再融资的条款、现有债务的偿还、涡轮机装运的时间、设备购买和翻新的完成，MISO市场条件和对Turtle Creek产能和能源的需求，与MISO的发电机互联协议的执行，工程和施工协议，以及销售产能和能源的协议，预期总项目成本和资本要求，预期经营现金流，以及公司限制股权稀释的目标。前瞻性陈述基于Hallador及其管理层根据经验和对历史趋势、当前条件和预期未来发展的看法，以及在涉及各种风险和不确定性的情况下适当的其他因素做出的当前预期、假设和分析，这些风险和不确定性可能导致实际结果与陈述中反映的结果存在重大差异。这些风险包括但不限于Hallador截至2025年12月31日年度10-K表格年度报告以及其他证券交易委员会文件中列出的风险。除法律要求外，Hallador没有义务公开修改或更新任何前瞻性陈述。

关于哈拉多能源公司

Hallador Energy Company（纳斯达克股票代码：HNRG）是一家垂直整合的独立电力生产商（IPP），总部位于印第安纳州特雷豪特。该公司拥有两项核心业务：Hallador Power Company，LLC，生产电力并为其一千兆瓦（GW）Merom发电站提供认证容量;日出Coal，LLC，为Merom发电站和其他公司生产和供应燃料。要了解更多关于Hallador的信息，请访问公司网站http://www.halladorenergy.com。

公司联系

托德·E Telesz首席财务官TTelesz@halladorenergy.com

投资者关系联系

Sean Mandarin，CFA Elevate IR（720）330-2829 HNRG@elevate-ir.com