nVent定价8亿美元优先票据发行

伦敦，9月2026年15日（环球新闻网）--电气连接和保护解决方案领域的全球领导者nVent Electric plc（纽约证券交易所代码：NVT）（“nVent”）今天宣布，霍夫曼·施罗夫控股公司（Hoffman Schroff Holdings，Inc.）（“Hoffman Schroff”）是nVent的间接全资子公司，公开发行了8亿美元的2036年到期的6.150%优先票据。该票据将由nVent和nVent Finance S.à r.l.全面、无条件地、共同和单独担保本金和利息的支付（“nVent Finance”），nVent的全资子公司。此次发行预计将于2026年9月29日结束，具体取决于惯例结束条件。

Hoffman Schroff、nVent和nVent Finance打算与金融机构辛迪加签订一份新的定期贷款信贷协议（“新定期贷款融资”），提供本金总额为6亿美元的高级无担保延期提取定期贷款融资，期限为三年。此外，Hoffman Schroff、nVent和nVent Finance打算对其现有的循环信贷安排进行修订，以允许有限的条件提取本金总额不超过2.5亿美元（“指定循环信贷安排”）。

Hoffman Schroff、nVent和nVent Finance打算使用此次发行的净收益、新定期贷款融资项下的借款、指定循环融资项下的借款、手头现金以及（如有必要）承诺的过渡融资项下的借款，为收购Maverick Power，LLC（“Maverick Power”）提供资金，价格为17.5亿美元和/或支付相关费用和支出。Hoffman Schroff、nVent和nVent Finance打算将此次发行的剩余净收益（如果有的话）用于一般企业目的。

此次发行并不取决于Maverick Power收购的完成。如果Maverick Power收购未在2026年11月20日或之前完成（或双方可能延长的2027年2月19日或之前的较后日期），霍夫曼·施罗夫将被要求以相当于票据本金额101%的赎回价格赎回当时未偿还的所有票据，加上应计和未付利息，但不包括赎回日期。

美国银行证券公司，花旗全球市场公司和摩根大通证券有限责任公司是此次发行的联合主要主动簿记管理经理。此次发行仅通过招股说明书补充说明书和随附招股说明书进行，这些说明书是Hoffman Schroff、nVent和nVent Finance向美国证券交易委员会提交的有效货架登记声明的一部分，其副本可通过致电美国银行证券公司获得。免费电话：（800）294-1322或发送电子邮件至dg.招股说明书_requests@bofa.com，致电花旗集团全球市场公司。免费电话：（800）831-9146或发送电子邮件至prospectus@citi.com或致电J. P. Morgan Securities LLC，对方付费电话：（212）834-4533。招股说明书补充说明书和随附招股说明书的电子副本可从美国证券交易委员会网站www.sec.gov上获取。

本新闻稿不构成出售出售要约或招揽购买购买要约这些证券，也不会有任何出售这些证券在任何司法管辖区，其中这种要约，招揽或出售将是非法的登记或资格之前，根据任何此类司法管辖区的证券法.

关于NVent

nVent是全球领先的电气连接和保护解决方案提供商。我们相信，我们富有创造力的电气解决方案可以实现更安全的系统并确保世界更加安全。我们设计、制造、营销、安装和服务高性能产品和解决方案，连接和保护世界上一些最敏感的设备、建筑物和关键流程。我们为行业领先品牌提供全面的系统保护和电气连接解决方案，这些品牌的质量、可靠性和创新性在全球范围内获得认可。我们的主要办事处位于伦敦，我们在美国的管理办事处位于明尼阿波利斯。我们强大的领先电气产品品牌组合可以追溯到100多年前，包括nVent CADDY、ERICO、HOFFMAN、ILSCO、SCHROFF和TRACHTE。

nVent、CADDY、ERICO、HOFFMAN、ILSCO、SCHROFF和TRACHTE是nVent Services GmbH或其附属公司拥有或许可的商标。

关于前瞻性陈述的警告

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