ONEOK宣布现金要约的定价条款

俄克拉荷马州图尔萨九月2026年15日（环球新闻网）-- ONEOK，Inc. (NYSE：OKE）今天宣布了ONEOK，LLC的定价条款' s（“运营公司”）此前宣布的现金要约收购（以下简称“要约收购”）购买本金总额不超过20亿美元的总购买价格下表所列营运公司债务证券的最高投标总额（视乎营运公司增加或减少而定）（“票据”，以及每个系列的“票据系列”），根据下表“接受优先级”中规定的优先顺序，根据8月30日的购买要约中规定的条款和条件，2026年（“要约购买”），以接受所有有效投标且在提前投标截止日期（定义见下文）或之前未有效撤回的票据。由于收购要约中所述的重组交易，票据由ONEOK作为母担保人提供全面和无条件担保。

根据投标报价有效投标并接受购买的每份1，000美元本金票据的“提前投标代价”，是参考该系列指定的适用固定价差与基于适用参考证券的投标方价格的参考收益率确定的，在下表所列的每种情况下，并支付给在提前投标截止日期或之前有效提交但未有效撤回票据且其票据被运营公司接受购买的票据的登记持有人（“持有人”）。表中列出的适用参考产率于上午9：00确定，纽约市时间，今天，2026年9月15日，由经销商经理（定义如下）负责。在提前投标截止日期之后但在下午5：00或之前有效提交的每1，000美元本金的票据的“要约收购对价”，纽约市时间，即2026年9月29日，除非我们延长或提前终止（此时，“暂停时间”），并且接受购买的是适用的早期投标对价减去50美元，即早期投标溢价。此外，每位持有人将收到有效提交并接受购买的1，000美元本金的应计和未付票据，从最后利息支付日期起至（不包括）提前结算日期。

下表列出了有关票据和要约收购的某些信息：

运营公司认为要约收购的所有条件已满足，或已被运营公司及时放弃。因此，运营公司预计将接受购买并支付在提前结算日（如收购要约中的定义）有效提交（但未有效撤回）的本金总额为20亿美元的票据，该日期预计将于2026年9月17日发生。与提前投标截止日期相关购买的票据的所有付款还将包括自适用于相关系列票据的最后利息支付日期起（包括）直至（但不包括）接受购买的此类票据的提前结算日期的应计和未付利息。

虽然收购要约定于下午5点到期，纽约市时间2026年9月29日，由于在提前投标截止日期前有效投标且未有效撤回的所有票据的本金总额等于最高投标总额，运营公司预计不会在提前投标截止日期后接受任何票据投标。在提前投标截止日期之后投标的任何票据将立即记入该票据持有人在存管信托公司的账户，否则将根据购买要约退回。

要约收购条款和条件的完整详情在运营公司向票据持有人发送的收购要约中描述。鼓励票据持有人阅读收购要约，因为其中包含有关要约收购的重要信息。

OpCo保留了巴克莱资本公司。担任投标报价的经销商经理。D.F. King & Co.，Inc.已获委聘担任投标建议的资料及投标代理。有关收购要约的问题可直接向巴克莱资本公司提出。地址：745 Seventh Avenue，5th Floor，New York，New York 10019，（800）438-3242（免费）或（212）528-7581（付费）。购买要约的请求可直接发送至D.F. King & Co.，Inc.地址：28 Liberty Street，53 th Floor，New York，New York 10005，（646）690-9645（针对银行和经纪人）或（800）967-7510（针对所有其他人），或通过电子邮件发送（OKE@dfking.com）。OpCo仅根据收购要约的条款提出收购要约。运营公司、经销商经理或信息和投标代理均未就持有人是否应投标或不投标提出任何建议。持有人必须咨询自己的投资和税务顾问，并自行决定是否投标票据，如果是，则决定投标票据的本金金额。要约收购并非向任何司法管辖区的票据持有人提出，而该司法管辖区的要约收购或接受要约收购不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。在证券法或蓝天法要求要约收购由持牌经纪商或交易商提出的任何司法管辖区，要约收购将被视为由交易商经理或根据该司法管辖区法律获得许可的一个或多个注册经纪商或交易商代表运营公司提出。

本新闻稿不构成上述证券的出售要约或购买要约购买要约的招揽，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区，根据该州或司法管辖区的证券法注册或资格之前，这种要约，招揽或出售是非法的。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 在ONEOK（纽约证券交易所代码：OKE），我们提供对不断发展的世界至关重要的能源产品和服务。我们作为控股公司运营，我们的运营通过OpCo及其子公司进行。我们是一家领先的中游运营商，提供收集，加工，分馏，运输，储存和海上出口服务。通过我们约60，000英里的管道网络，我们运输天然气，液化天然气（NGL），精炼产品和原油，帮助满足国内和国际能源需求，促进能源安全，并提供当今和未来所需的安全，可靠和负责任的能源解决方案。作为北美最大的综合能源基础设施公司之一，ONEOK提供的能源正在改变美国和世界各地人们的生活。

ONEOK是一家总部位于俄克拉荷马州塔尔萨的标准普尔500指数公司。

本通讯包含经修订的1933年证券法第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条含义内的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，本通讯中包含的针对ONEOK预计、相信或预期未来将或可能发生的活动、事件或事态发展的所有陈述均为前瞻性陈述。

这些前瞻性陈述包括但不限于有关购买票据的时间和完成、与满足购买票据相关条件相关的风险和不确定性的陈述。存在许多风险和不确定性，可能导致实际结果与本通讯中包含的前瞻性陈述存在重大差异。其中包括ONEOK资本结构变化可能对其证券市场价值产生不利影响的风险; ONEOK可能无法减少费用或获得融资或流动性的风险;与任何经济低迷和大宗商品价格大幅下跌的影响相关的风险;与ONEOK在最近的收购完成后有效管理扩大业务的能力相关的风险以及可能导致实际结果不同的其他重要因素实质上与那些预测的。

前瞻性陈述包括前段中确定的项目、有关我们运营可能或假设的未来结果的信息以及本新闻稿中包含或纳入的其他陈述，这些陈述由“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“意图”、“可能”、“可能”、“前景”等词语识别“计划”、“潜力”、“项目”、“预定”、“应该”、“将”、“将”以及其他具有类似含义的词语和术语。

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