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2026-09-15 16:59
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本文所述证券尚未且不会根据1933年美国证券法(经修订)(“证券法”)进行登记,并且不得在美国或向未进行此类登记的美国人提供或出售,除非根据豁免或交易不受证券法登记要求的约束。没有在美国或向美国人发行证券。
希腊雅典,9月。2026年15日(环球新闻网)--“AxIA Ventures Group Ltd”,Alpha Bank Group成员,担任首席顾问兼联合协调员兼簿记管理人和“希腊国家银行SA”,担任联席顾问、联席协调人和账簿管理人,负责希腊的公开发行以及“Star Bulk Carriers Corp.”所有普通、注册、有表决权的股份的平行上市。(the“公司”)就在雅典泛欧交易所监管证券市场主要市场进行交易(“准入”),宣布以下事项:
2026年9月11日星期五,公司完成了4,400,000股新的、普通的、登记的、有投票权的股份的分配(“新股”),其中4,300,000股通过希腊公开发行分配给有限群体,100,000股通过平行发行分配给有限群体,根据希腊资本市场委员会董事会第4/379/18.04.2006号决定。
公司新股的最终发行价(“发行价”)确定为每股新股24.50欧元(28.27美元)1,并且对于参与公开发行和平行发行的所有合格投资者和散户投资者来说都是相同的。
在扣除公开发行、平行发行和公司准入的估计费用之前,发行新股的总收益为1.078亿欧元(1.2442亿美元)、其中1.054亿欧元(1.2162亿美元)通过希腊公开募股筹集(即24.50欧元(28.27美元)1 * 4,300,000股新股)和250万欧元的金额(282万美元)通过平行发行向有限群体筹集(即24.50欧元(28.27美元)1 * 100,000股新股份)。
按发行价格计算,投资者表达的有效认购总额为26,788,512股新股(即6.563亿欧元(7.5732亿美元)),超额认购了通过公开发行发行的4,300,000股新股,超额认购了6倍以上。
通过希腊公开发行发行的总计4,300,000股新股是根据有效需求(以发行价格表示)进行分配的,具体如下:
由公司首席执行官帕帕斯先生家族成员控制的两家法人实体(已为股东),帕帕斯先生根据最初的意图,表达了对248,000股新股的总需求,并获得了60%的满足,这意味着由于机构和散户投资者兴趣增加以及大量超额认购,他们获得了148,800股新股。因此,不包括与帕帕斯先生家族分配对应的148,800股新股份,在总数15,822,088股新股份中,有2,407,696股新股份被分配给合格投资者,该特定类别投资者对此表达了有效要求。
根据配股协议,联席协调员和账簿管理人、主承销商和承销商均不承担任何认购股份的义务。此外,值得注意的是,联合协调员和账簿管理人、首席承销商和承销商尚未在公开发行中为自己的账户提交认购申请,但“Optima bank SA”除外,该公司以自己的名义提交了400,000股新股申请,并获得了52,000股新股。
新股份并无亦不会根据美国联邦证券法或任何其他司法权区的证券法登记,且除非获豁免遵守证券法的登记规定,否则新股份不得在美国或向美国人士提呈发售或出售。根据《证券法》下的S法规,在离岸交易中向美国境外的非美国人士发售和出售。
雅典,2026年9月15日,星期二Star Bulk CarRIERS Corp.
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1发行价格已根据截至2026年9月15日的欧元/美元(欧元/美元)汇率(1欧元= 1.1539美元)转换为美元。(资料来源:希腊市场收盘时的“欧洲央行”)2该数字已根据截至2026年9月15日的欧元/美元汇率(1欧元= 1.1539美元)转换为美元(资料来源:希腊市场收盘时的欧洲央行)。
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