人工智能放缓谈话将科技界最大的“输家”变成周一最大的赢家

Melius Research分析师Ben Reitzes表示，人工智能领导者呼吁减缓先进模型的开发，可能会引发科技股的近期轮换。

雷茨斯周一告诉CNBC，被认为容易受到人工智能干扰的公司可以从这场辩论中受益。可以从人工智能资本支出减少中受益的股票也可能吸引投资者。

“今天将要发生的是，人工智能的失败者实际上会上升，”雷茨斯说。

这种轮换周一已经可见。CrowdStrike Holdings Inc（纳斯达克股票代码：CRWD）、SailPoint Inc.（纳斯达克股票代码：SAIL）和帕洛阿尔托网络公司（纳斯达克股票代码：PANW）各上涨约13%至15%。与此同时，ServiceNow Inc. (NYSE：NOW）和HubSpot Inc. (NYSE：HUBS）上涨约7%至11%。

然而，他认为，更广泛的人工智能投资周期仍然完好无损。他指出，回归自我改进（RTI）是未来计算需求的主要驱动力。

“那列火车已经离站了，”雷茨斯告诉CNBC。

他还预计，随着更强大的人工智能模型带来新的安全风险，网络安全需求将会激增。这可能需要更多的计算能力和旨在防御其他模型的人工智能模型。

Reitzes表示，OpenAI和Anthropic在先进人工智能方面处于重要领先地位。他将这个行业比作一场100码的比赛，两家公司已经在70码的线上。

他说，这一职位可以让人工智能领导者帮助塑造行业护栏，同时保护其竞争优势。

雷茨斯预计行业领导者最终将就保障措施进行协调，并向投资者传达更清晰的前进道路。他建议英伟达公司（纳斯达克股票代码：NVDA）首席执行官黄詹森可以在将关键参与者聚集在一起方面发挥作用。

对于投资者来说，眼前的担忧是人工智能支出的不确定性。然而，雷茨斯的评论表明，要求加强保障措施并不一定标志着人工智能基础设施繁荣的结束。

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