Gran Tierra Energy Inc宣布对2031年到期的高级担保摊销票据征求同意

阿尔伯塔省卡尔加里，9月2026年11月11日（环球新闻网）-- Gran Tierra Energy Inc.（“Gran Tierra”或“公司”）（纽约证券交易所美国股票代码：GTE）（多伦多证券交易所：GTE）（伦敦证券交易所：GTE）今天宣布，它正在向2031年到期的9.750%高级担保摊销票据（“票据”）持有人征求同意（“同意”）（“同意”），以实施日期为2026年2月18日的某些拟议修订（“拟议修订”），根据日期为2026年9月11日的同意征求声明（“同意征求声明”）中规定的条款和条件，发布注释（“契约”）。本新闻稿中使用的任何未定义的大写术语均具有征求同意声明中赋予此类术语的各自含义。

正如之前所宣布的那样，该公司于2026年8月5日与Établissements Maurel et Prom S.A.签订了股份买卖协议（可根据其条款不时修订，“股份购买协议”），一家根据法国法律组建和存在的公司（“M & P”）Maurel & Prom Andina S.A.S.，一家根据法国法律组建和存在的公司，也是M & P的间接全资子公司（“买方”）及其其他各方，据此，除其他外，Gran Tierra Energy International Holdings GmbH（一家根据瑞士法律组建和存在的公司，也是公司的间接全资子公司），已同意出售Gran Tierra Energy CI GmbH的所有已发行和未发行股权，Gran Tierra Energy CI GmbH是一家根据瑞士法律组建和存在的公司，也是公司的间接全资子公司（“GTECI”），向买方（股份购买协议设想的交易，“出售”）。在完成时（定义见股份购买协议），除其他外，买方将承担履行契约、票据和适用抵押文件（在未发布的范围内）下的各项契诺和公司的所有义务（“票据假设”）。

拟议修正案将（i）通过释放某些抵押品、免除与后续发行人相关的债务覆盖率测试来实现票据假设，并规定出售不是契约下的控制权变更，（ii）更新“GAAP”的定义在契约中纳入国际会计准则委员会发布和解释的国际财务报告准则和会计法国公认为普遍接受的原则，（iii）更新财务报告契约，包括反映M & P和买方都不是SEC报告公司，并允许根据石油工程师协会的石油资源管理系统报告碳氢化合物已证实储量信息，及（iv）规定买方或任何受限制子公司（定义见契约）从M & P的某些附属公司收购哥伦比亚Sinu-9天然气许可证的某些工作权益将被视为契约项下的“许可投资”。契约或注释不会做出其他变更。票据的利率、付款条款和到期日将保持不变，并且票据将继续由GTECI就任何类型Gran Tierra Energy Colombia GmbH和Gran Tierra Operations Colombia GmbH的所有配额和其他股权证券进行第一级抵押担保。

拟议修正案必须得到未偿票据本金总额不少于50%的持有人的同意（“所需同意”）方能生效。

根据本同意征求声明的条款和条件，公司向有效交付的票据持有人提供（并且不得有效撤销）在通知时间之前的同意（定义如下）（每个此类持有人均为“预算持有人”）同意对价相当于每1美元2.50美元，该票据持有人持有的票据本金额为1，000，000美元（“同意费”），须于销售截止日期支付。

征求同意书的完成和同意费的支付取决于是否满足或放弃征求同意书声明中所述的条件，包括（其中包括）获得必要的同意书和完成销售。如果在截止时间（定义见下文）之前尚未获得所需同意，公司可自行决定但不限于延长征求同意，以寻求获得所需同意或满足征求同意的其他条件。

票据持有人必须在下午5：00或之前有效提交同意书，纽约市时间为2026年9月22日，除非公司自行决定延长或提前终止（该日期和时间，可以延长或提前终止，称为“暂停时间”）。持有人可以在通知时间和补充契约执行时间（该日期和时间，可延长，称为“撤回截止日期”）（以较早者为准）之前有效撤销其同意。在申请截止日期或之前提交同意（并且没有在撤回截止日期或之前有效撤销此类同意）的持有人将有资格获得同意费。

如果收到所需同意，预计公司、票据担保人和受托人将在收到该等所需同意后立即签订一份列明拟议修正案的补充契约，无论是在通知时间之前还是之后。补充契约将使拟议修正案生效，并将在执行后生效，但仅在销售结束日期生效。

公司保留修改征求同意声明和征求同意的条款和条件或终止征求同意的权利。

美国银行证券公司担任同意征求和DF的唯一征求代理King & Co. Inc.已被保留担任信息和制表代理。对征求同意有疑问的人应联系BofA Securities，Inc.拨打（免费）（888）292-0070或（付费）（646）855-8988。征求同意声明的请求应直接发送给D.F. King & Co. Inc.，请拨打（免费电话）（888）548-6498，（银行和经纪人）（646）582-9168或发送电子邮件至gte@dfking.com。

公司、征集代理、契约受托人或信息和制表代理均未就持有人是否应在征求同意中提交同意书提出任何建议。

本新闻稿并非征求对拟议修正案或其他内容的同意。征求同意仅通过上述征求同意声明和相关材料进行。如果征求同意不符合该司法管辖区的法律，则不会向票据持有人征求同意。在证券法或蓝天法要求征求同意必须由持牌经纪人或交易商进行的任何司法管辖区，征求同意将被视为由征求代理或根据该司法管辖区法律获得许可的一个或多个注册经纪人或交易商代表公司进行。征求同意声明或与征求同意相关的任何文件均未提交给任何国家的任何联邦或州证券委员会或监管机构，或经其批准或审查。没有任何当局对征求同意声明或与征求同意有关的任何文件的准确性或充分性进行过任何认证，做出任何相反的陈述都是非法的，可能是刑事犯罪。

联系信息

如需投资者和媒体询问，请联系：Gary Guidry，首席执行官Ryan Ellson，执行副总裁兼首席财务官+1-403-265-3221 info@grantierra.com

关于Gran Tierra Energy Inc.

Gran Tierra Energy Inc.，该公司及其子公司是一家独立的国际能源公司，目前专注于加拿大、哥伦比亚、厄瓜多尔和阿塞拜疆的石油和天然气勘探和生产。本新闻稿中描述的出售完成后，公司的生产业务将集中在加拿大，公司将继续寻求在阿塞拜疆的勘探利益和额外的新增长机会，这将进一步加强公司的投资组合。该公司的普通股在纽约证券交易所美国证券交易所、多伦多证券交易所和伦敦证券交易所交易，股票代码为GTE。有关Gran Tierra的更多信息，请访问www.grantierra.com。除非另有明确规定，公司网站上的信息或从我们的网站或任何其他网站访问的信息不会以引用的方式纳入本新闻稿中，也不应被视为本新闻稿的一部分。投资者咨询可发送至info@grantierra.com或（403）265-3221。

Gran Tierra向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件可在SEC网站http://www.sec.gov上查看。Gran Tierra的加拿大证券监管文件可在SEDART + http://www.sedarplus.ca上查看，英国监管文件可在国家存储机制网站https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism上查看。

前瞻性声明和法律咨询：

本新闻稿包含有关未来事件或结果的意见、预测、预测和其他陈述，构成《1995年美国私人证券诉讼改革法案》、《1933年证券法》第27 A条（经修订）和《1934年证券交易法》第21 E条（经修订）含义内的前瞻性陈述，适用加拿大证券法含义内的财务前景和前瞻性信息（统称为“前瞻性陈述”），可以通过“预期”、“计划”、“可以”、“将”、“应该”、“指导”、“估计”、“预测”、“意图”、“预期”、“相信”等术语来识别”和“仍然受制于”、其衍生词和类似术语旨在识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于同意征求的形式和结果;公司获得契约修订的能力;有关销售预期利益的陈述;满足销售先决条件和完成时间;收到持有人的所需同意;销售的预期结束日期;票据假设和公司净债务的相关减少;公司在加拿大和阿塞拜疆的战略和增长计划。

本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于Gran Tierra根据管理层的经验和其他被认为适当的因素做出的某些假设。Gran Tierra认为这些假设目前是合理的，但前瞻性陈述受到风险和不确定性的影响，其中许多超出了Gran Tierra的控制范围，这可能会导致实际结果与前瞻性陈述所暗示或表达的结果存在重大差异。所有前瞻性陈述均于本新闻稿发布之日发布，本新闻稿仍然可用这一事实并不构成Gran Tierra表示Gran Tierra相信这些前瞻性陈述在任何后续日期继续真实。实际结果可能与前瞻性陈述中表达的预期结果存在重大差异。Gran Tierra否认更新或修改任何前瞻性陈述的任何意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用法律明确要求。

有关销售的重要信息

本新闻稿既不是委托书的征求，也不是购买要约，也不是出售任何证券的要约的征求。本新闻稿也不能替代就此次出售向SEC提交的任何委托书或其他文件。出售的批准将提交给公司的股东考虑。该公司已向SEC提交了一份初步的委托书，并将提交一份最终的委托书，以征求股东对交易的批准。有关出售的详细信息载于初步委托书中，并将载于最终委托书和其他文件中，这些文件将提交给SEC，并在会议前分发给股东。