坦布尔控股公司宣布拟私募6.5亿美元可转换优先票据

马里兰州哥伦比亚，九月2026年10月10日（环球新闻网）--Tables Holdings，Inc.（纳斯达克：风险管理公司TENB）（“Tables”）今天宣布，计划根据市场状况和其他因素，2031年到期的可转换优先票据（“票据”）本金总额为6.5亿美元，以私募（“发行”）形式发行，仅发行给有理由认为是“合格机构买家”的人根据经修订的1933年证券法（“证券法”）下的规则144 A。Tables还打算授予票据的初始购买者一种选择权，在票据首次发行之日开始（包括该日）的13天内购买本金总额最多为6500万美元的额外票据。

该票据将是Tables的一般高级无担保债务，并将每半年累积支付利息。转换后，Table将支付高达待转换票据本金总额的现金，并根据Table的选择，支付或交付现金、Table普通股股份或现金和Table普通股股份的组合，根据Table的选择，针对超过被转换票据本金总额的Table转换义务的剩余部分（如果有的话）。债券的利率、初始兑换率及其他条款将于债券定价时厘定。

Tables预计将使用此次发行的净收益（i）支付下文所述的私人谈判上限看涨交易的成本，（ii）在如下所述的票据定价的同时回购高达2亿美元的Tables普通股股票，（iii）全额偿还Tables高级担保信贷安排下的定期贷款（“信贷融资”），和（iv）用于一般企业目的，其中可能包括额外的股份回购、收购或对补充业务或技术的战略投资、运营资金、运营费用、资本支出以及一般和行政费用。发行完成后，Tables打算建立一项新的高级有担保循环信贷安排。然而，我们无法保证该设施的条款或坦布尔最终会达成此类安排。如果初始买家行使购买额外票据的选择权，坦布尔预计将使用出售额外票据的一部分净收益来进行额外的上限看涨交易，其余部分将用于一般企业目的。

就票据的定价而言，Tables预计将与一个或多个初始买家或其关联公司和/或其他金融机构（“期权对手方”）进行私下谈判的上限看涨交易。上限看涨交易将涵盖最初作为票据基础的坦布尔普通股的股票数量，但须进行与适用于票据的调整大致类似的习惯调整。预计有上限的看涨交易通常将减少票据转换后对坦布尔普通股的潜在稀释和/或抵消坦布尔需要支付的超过已转换票据本金金额的任何现金付款（视具体情况而定），此类减少和/或抵消受到上限的限制。如果初始买家行使购买额外票据的选择权，坦布尔预计将使用出售额外票据的一部分净收益与期权对手方进行额外的上限看涨交易。

在建立上限看涨交易的初始对冲方面，Table预计期权交易对手方或其各自的关联公司将在票据定价的同时或之后不久购买Table普通股的股份和/或就Table普通股进行各种衍生品交易。这项活动可能会增加（或减少任何跌幅的幅度）Table当时普通股或票据的市场价格。

此外，Table预计，期权交易对手方或其各自的关联公司可以通过在票据定价后和票据到期之前的二级市场交易中签订或平仓有关Table普通股的各种衍生品和/或购买或出售Table普通股或Table的其他证券来修改其对冲头寸（并且很可能在与票据转换相关的任何观察期内这样做，在票据的任何赎回或票据的任何根本性变化后的任何回购之后，或者在Tables在上限认购交易下行使相关选择的范围内，在票据的任何其他回购之后）。该活动还可能导致或避免Tables普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果该活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响股票数量（如果有的话）以及票据持有人在票据转换时将收到的对价价值。

Tables预计将在与票据初始购买者之一或通过其附属公司进行的私下谈判交易中使用最多2亿美元的发行净收益回购其普通股股份，同时对票据定价。这些回购可能会在票据定价之前、同时或之后不久增加（或减少任何跌幅的幅度）Table普通股或票据的市场价格，并可能导致票据的有效转换价格更高。Tables预计此类交易中的每股购买价格将等于票据定价之日Tables在纳斯达克全球精选市场上最后报告的每股普通股售价。根据其之前授权的股票回购计划，在发行完成后，Tables还可以进一步回购其普通股。

票据和票据转换后可发行的任何Tenable普通股股份尚未也不会根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法登记，除非如此登记，否则不得在美国发售或出售，除非没有登记或适用豁免，或在不受以下限制的交易中《证券法》和其他适用证券法的注册要求。

本新闻稿既不是出售出售要约，也不是购买任何这些证券的购买要约的邀约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区，根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在登记或资格之前，此类要约，邀约或销售是非法的。

关于坦布尔

Tamble是一家风险管理公司，揭露并缩小削弱业务价值、声誉和信任的网络安全漏洞。Tamble的人工智能暴露管理平台从根本上统一了整个攻击表面的安全可见性、洞察力和行动，使现代组织能够抵御从IT基础设施到云环境到关键基础设施以及介于两者之间的任何地方的攻击。通过保护企业免受安全风险，Tamble为全球超过40，000名客户降低了业务风险。

前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性”陈述，该术语是根据联邦证券法定义的，包括有关票据和上限看涨交易的拟议条款、票据和上限看涨交易的拟议发行的完成、时间和规模、发行收益的预期用途的陈述，包括偿还信贷安排下的定期贷款和Tables回购已发行普通股股份的计划以及任何回购交易的条款，上述或相关交易对Tables普通股持有人稀释的潜在影响，Tables普通股或票据的市场价格或票据的转换价格以及向初始购买者授予期权。前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，其中许多涉及超出坦布尔控制范围的因素或情况。由于多种因素，Table的实际结果可能与前瞻性陈述中所述或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于Table是否会按照预期条款完成票据的发行或完全完成票据的发行，这些条款可能会根据市场条件或其他原因而有所不同或变化，以及Tables向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2025年12月31日年度的10-K表格中详细介绍的其他风险，Tenable截至2026年3月31日和2026年6月30日的10-Q表季度报告以及Tenable可能不时向SEC提交的其他文件和报告中。本新闻稿中包含的前瞻性陈述代表Tenable截至本新闻稿发布之日的观点。Tenable预计，随后的事件和事态发展将导致Tenable的观点发生变化。Tenable不承担更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务，无论是由于新信息，未来事件或其他原因。这些前瞻性陈述不应被视为代表坦布尔在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

媒体联系Tables tenablepr@tenable.com