Tables Holdings宣布私募6.5亿美元2031年到期的可转换优先票据

Tables还打算授予票据的初始购买者一种选择权，在票据首次发行之日开始（包括该日）的13天内购买本金总额最多为6500万美元的额外票据。

该票据将是Tables的一般高级无担保债务，并将每半年累积支付利息。转换后，Table将支付高达待转换票据本金总额的现金，并根据Table的选择，支付或交付现金、Table普通股股份或现金和Table普通股股份的组合，根据Table的选择，针对超过被转换票据本金总额的Table转换义务的剩余部分（如果有的话）。债券的利率、初始兑换率及其他条款将于债券定价时厘定。

Tables预计将使用此次发行的净收益（i）支付下文所述的私人谈判上限看涨交易的成本，（ii）在如下所述的票据定价的同时回购高达2亿美元的Tables普通股股票，（iii）全额偿还Tables高级担保信贷安排下的定期贷款（“信贷融资”），和（iv）用于一般企业目的，其中可能包括额外的股份回购、收购或对补充业务或技术的战略投资、运营资金、运营费用、资本支出以及一般和行政费用。发行完成后，Tables打算建立一项新的高级有担保循环信贷安排。然而，我们无法保证该设施的条款或坦布尔最终会达成此类安排。如果初始买家行使购买额外票据的选择权，坦布尔预计将使用出售额外票据的一部分净收益来进行额外的上限看涨交易，其余部分将用于一般企业目的。

就票据的定价而言，Tables预计将与一个或多个初始买家或其关联公司和/或其他金融机构（“期权对手方”）进行私下谈判的上限看涨交易。上限看涨交易将涵盖最初作为票据基础的坦布尔普通股的股票数量，但须进行与适用于票据的调整大致类似的习惯调整。预计有上限的看涨交易通常将减少票据转换后对坦布尔普通股的潜在稀释和/或抵消坦布尔需要支付的超过已转换票据本金金额的任何现金付款（视具体情况而定），此类减少和/或抵消受到上限的限制。如果初始买家行使购买额外票据的选择权，坦布尔预计将使用出售额外票据的一部分净收益与期权对手方进行额外的上限看涨交易。