Redwood Trust计划以非公开发行的方式发行2030年到期的本金总额为1.5亿美元的可转换优先票据

红杉信托公司(NYSE：RWT，“Redwood”或“公司”）是扩大购房者和租房者住房机会的领导者，今天宣布计划根据市场和其他条件提供15万美元，000 2030年到期的可转换优先票据本金总额（“注释”）根据1933年《证券法》第144 A条，在向有理由认为是合格机构买家的人进行的私募发行中，经修订（“证券法”）。Redwood预计将授予票据的初始购买者一种选择权，在票据首次发行之日起（包括该日）13天内购买本金金额最多为22，500，000美元的额外票据。该票据将是Redwood的高级无担保债务。利率和发行价格将由Redwood与票据的初始购买者之间的谈判确定。

Redwood打算在通过票据的初始购买者之一或其附属公司（作为Redwood的代理人）进行的私下谈判交易中，使用发行净收益的一部分回购其部分2027年票据。Redwood打算在通过票据的初始购买者之一或其附属公司（作为Redwood的代理人）进行的私下谈判交易中，使用最多2000万美元的发行净收益回购其普通股股份。Redwood打算将此次发行的剩余净收益用于一般企业用途，包括为Redwood的运营业务和投资活动提供资金，例如其红杉、Aspire和CoreVest抵押贷款银行平台，为其Redwood Investments投资组合收购相关资产，并寻求战略收购和投资。