Axogen以每股42.50美元的价格承销公开发行491万股股票2.087亿美元

Axogen公司（“Axogen”或“公司”）（纳斯达克股票代码：AX GN）是一家开发和营销用于恢复周围神经功能的创新手术解决方案的全球领导者，今天宣布以每股42.50美元的价格公开发行其4，910，000股普通股的承销定价。承销折扣和佣金。拟议发行中出售的所有股份均将由Axogen出售。此外，Axogen还授予承销商30天期权，以公开发行价购买最多736，500股普通股，扣除承销折扣和佣金。在扣除承销商折扣和佣金以及Axogen应付的其他发行费用之前，Axogen从拟议发行中获得的总收益预计约为2.087亿美元（假设承销商没有行使购买额外股份的选择权）。拟议发行预计将于2026年9月11日结束，前提是满足习惯收盘条件。

美国银行证券公司，Jefferies和Wells Fargo Securities，LLC担任拟议发行的主要账簿管理经理。瑞穗证券美国有限责任公司还担任拟议发行的簿记管理人。Lake Street Capital Markets，LLC担任拟议发行的联席经理。

Axogen打算将此次发行的全部净收益用于支付与此前宣布的收购BioCircuit Technologies，Inc.有关的现金对价。(the“BioCircuit收购”）并支付相关费用和开支。Axogen打算将任何剩余的净收益用于一般企业用途，包括营运资本和资本支出。该要约不以完成BioCircuit收购为条件。如果BioCircuit收购未完成，Axogen打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括运营资金和资本支出。